案例问题

谷先生是上海某公司的经理,主要负责整个公司运转工作。近期,其公司业务进行扩展,亟需对私募基金行业进行风控调查,特别是私募七大资本上市公司的优劣势分析。

谷先生提到,他们公司的业务主要涉及全国领域,而且尽职调查是私募股权基金对外投资必备环节,因为尽调环节为“投委会”的决策启到关键性作用,为其提供参考材料和决策依据;但是在实际尽调过程中,到底需要进行哪些方面的调查,具体又该如何执行,都是私募股权基金法务风控和投资部门面临的巨大考验。

因为谷先生接到任务时临近国庆黄金周尾声,而且3天后就要在董事会进行汇报,留给他的时间仅有短短2天。心急如焚之下,谷先生找到了青草咨询公司。

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顾问诊断分析

在沟通过程中,青草咨询公小翠老师了解到客户的明确需求,并为谷先生介绍了金融领域的专家。在三方的多次深入沟通和视频会议后,终于敲定了报告的大纲,经谷先生确认后,青草咨询公司的专家老师于两天后,交付了一份完美的尽职调查报告,内容涵括了私募七大资本上市公司的企业优势及不足、发展规划、财务分析等方面。

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青草咨询公司在尽调报告方面有自己独特的解读,也拥有完善的尽调团队和专家,擅长通过由宏观到微观,由大的方面到小的方面,由关键性子项到非关键性子项的10个方面和55个子项开展调查和报告撰写。图层 3.jpg

报告交付

青草管理咨询顾问郑小翠女士是青草咨询投资风险专家、报告材料顾问。擅长报告材料分析,风险投资。曾主导众多公司的报告材料分析设计。青草咨询公司,专业成就客户未来,时刻为客户服务!图层 2.jpg

客户反馈

面对大规模私募,青草咨询公司的专家团队建议,需要注意两点问题,一是量化私募规模在大幅度快速提升过程中,需要关注策略表现是否出现较大变化,可以选择在管理人实现规模跃升的一段时间后参与,关注管理人是否经历住规模的考验。二是大规模管理人收益大概率维持市场中上水平,未必能够始终拔得头筹,收益排名存在一定随机性,策略在小规模状态下更容易获得进取收益,投资者需要对此有理性认识。(文中人物均使用化名)

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