信息输出设备
信息展示与运营
信息识别技术
信息存储
运算与任务分配硬件
运算与任务分配软件
数字通讯
TMT理论
综合
工具
行业-汽车用车
行业-地产家居
行业-中小企业
行业-教育培训
行业-银行金融
个人
专题
报告
媒体
政务
企业
学校

来源:内容来自半导体行业观察(ID:icbank)原创,作者:畅秋,谢谢!

随着半导体制程向着更先进、更精细化方向发展,不同节点范围和玩家的边界越来越明显。其中,最先进制程玩家只剩下台积电、三星和英特尔这3家,而在10年前,至少有7家在专注于当时最先进制程的投资和研发。而在成熟制程方面,也是在近些年才被业界特别提及的,早些年,特别是在14nm量产之前,先进制程与成熟制程之间的差别并没有今天这么大,相应的玩家也不像今天这么“割裂”,特别是在逻辑芯片生产领域,当下,专注于成熟制程的厂商特点愈加突出。

上周,IC Insights发布了《2020-2024年全球晶圆产能》报告,该报告指出,半导体界对于不断缩小晶体管几何尺寸有着强烈的动机,因为这样做有很多好处,如更高的速度、更低的功耗、更低的单位面积成本等。但是,有时也会出现收益递减的问题,这就使得很多芯片设计人员和企业越来越怀疑高投入是否值得,特别是10nm以下制程技术相关的设备成本已经飙升至许多晶圆厂无法承受的地步。而且,微缩带来的成本优势也已经不再像以前那样明显了。

另外,设计难题(例如,继续缩小DRAM和NAND闪存单元的体积)阻碍了IC行业使用多年的微缩方法,而更复杂的逻辑芯片(如微处理器,ASIC,FPGA等)也在这方面面临更多挑战。

总之,IC Insights认为,随着芯片特征尺寸微缩速度持续放缓,芯片设计人员也发现越来越难以证明较高的成本能得到合理的回报。因此,先进与成熟制程之间的利弊愈加明确,不同公司所采用的制程也愈加有针对性。这就使得各种制程都有展现各自优势的空间。

在这样的发展趋势下,按照IC Insights的统计和预测,各种半导体制程的市占率正向着相对更加均衡的方向发展,如下图所示。如图所示,在2019年,10nm以下先进制程的市占率仅为4.4%,而到2024年,其比例将增长到30%。在该时间段内,10nm -20nm制程的市占率将从38.8%,下降到26.2%;20nm-40nm制程的市占率将从13.4%,下降到6.7%;不过,从该统计和预测来看,40nm以上成熟制程的比例在这些年当中没有出现明显变化。

总体来看,到2024年,10nm以下,10nm -20nm,以及40nm以上制程各占市场约三分之一,到时将呈现出三分天下的格局。

最先进制程强势增长

10nm以下的先进制程呈现出快速增长的态势,如图所示,2020年市占率为10%,2022年的预测值就超过了20%,并在2024年增加至全球产能的30%。市场主要驱动力是7nm,以及今年刚量产的5nm,还有将于2022年量产的3nm(台积电和三星都宣布在2022年实现量产)。

5nm方面,台积电先于三星量产,并拿下了苹果和华为海思这两大客户,本来今年的产能是比较吃紧的,但TrendForce集邦咨询认为,由于受到华为禁令影响,2020年初才量产的5nm制程仅剩苹果一家客户,即便苹果积极导入自研Mac CPU,其总投片量仍难以完全弥补海思空缺的产能,导致5nm产能利用率在今年下半年落在85%~90%之间。不过,到2021年,除了苹果持续以5nm+生产A15 Bionic外,AMD 5nm Zen 4架构产品也将开始小量试产,到时候,台积电5nm产能利用率有望维持在85~90%。

另外,TrendForce表示,2021年底至2022年,联发科、英伟达和高通都有5nm/4nm产品量产计划,加上AMD Zen4架构的放量,以及英特尔CPU委外生产预估将于2022年采用5nm制程,庞大的需求量促使台积电着手进行5nm扩产。另外,苹果在2022年持续采用4nm生产A16处理器的可能性相当高,届时不排除台积电将进一步把5nm产能再扩大。

三星方面,英伟达Hopper架构Geforce平台GPU将持续委由三星代工,加上高通骁龙885及三星Exynos旗舰系列,可支撑三星5nm在2021年进一步扩产。虽然与台积电相比,三星处于下风,但由于具备5nm量产能力的只有这两家厂商,所以三星依然会对今后几年先进制程市场发展做出很大贡献。

7nm制程方面,台积电已经量产两年多时间了,牢牢掌控着这部分市场。虽然5nm产能非常吸睛,但目前来看,台积电营收主力仍为7nm制程。不久前,该公司宣布截止到7月,其7nm良品芯片(good die)累计出货量已超过10亿颗。同时,台积电优化7nm制程后推出的6nm已经开始进入生产阶段,并采用EUV技术取代部份浸润式光刻掩模。苹果、华为海思、高通、联发科、AMD、赛灵思、英伟达、博通等均是台积电7nm客户,且客户还在扩展,如英特尔和特斯拉,都是台积电潜在的7nm制程客户。

目前,大部分客户已经大幅追加第四季7nm订单,使得台积电7nm产能满载。

在过去两年里,因客户需求非常强烈,其产能得到快速提升,预估2020年7nm产能将是2018年的3.5倍。从近期台积电的财报来看,7nm制程是其近两个季度的主要营收来源,分别贡献了营收的35%和36%。据产业链消息人士透露,台积电计划将7nm制程工艺的月产能提升到13万片晶圆,并努力在年底提升至14万片。

10nm -20nm占比被压缩

10nm -20nm制程市场占比本来是最大的,如图所示,2019年接近40%,但随着10nm以下先进制程的崛起,10nm -20nm的市占率正在逐渐被蚕食。

该范围内的主力制程是16nm(主要由台积电提供),14nm(主要由三星、英特尔和格芯提供),12nm(主要由台积电和格芯提供),以及10nm(主要由台积电、三星提供)。芯片种类主要是逻辑芯片和高性能的存储芯片。

逻辑芯片主要以手机处理器,以及英特尔的CPU为代表,该部分市场较为成熟。

而采用10nm -20nm制程生产存储芯片的,主要是行业三强:三星、SK海力士和美光,这部分市场正处于成长期。在低于20nm的工艺中,韩国拥有66%的产能,与其他地区或国家相比,韩国的领先优势仍然明显得多,这主要是得益于三星、SK海力士对高密度DRAM和3D NAND闪存的重视。

美光是除韩国存储双雄之外另一支强劲力量,该公司在10nm -20nm制程DRAM方面一直在积极投入。在今年5月举行的线上存储半导体国际学会--国际存储半导体研讨会(IMW 2020)上,美光公布了先进DRAM量产的相关路线图,相关数据显示,美光是以2019年1Z、2020年1α、2021年1β、2022年1γ、2023年1δ的形式(1Z、1α、1β和1γ等是10nm -20nm制程,具体数字根据不同公司的制程特点而略有不同),即“一年一代”的步骤量产先进DRAM。一直以来,美光和三星一样以“两年一代”的形式量产先进DRAM。然而,2019年以后,美光将方针改为了“一年一代”。这也从一个侧面反应出,虽然市占率被10nm以下先进制程压缩,但10nm -20nm制程依然具有强大的生命力和发展前景。

小众的20nm-40nm市场

从图中可以看出,20nm-40nm制程的市占率一直都比较低,且随着时间的推移,将从13.4%,下降到6.7%,在几大板块中,降幅是最大的。

在20nm-40nm这一区间内,主要有20nm,22nm,28nm和32 nm,而从性价比角度看,28nm无疑是最优的,其它几种制程节点的应用都比较有限。前些年,28nm的市占率还是比较高的,但随着先进制程的不断更新,逻辑芯片制程大都采用20nm以下制程了,而存储三巨头也都在向10nm+领域拓展。与此同时,大量的模拟和功率芯片本就不需要先进制程,从图中也可以看出,40nm以上成熟制程的市占率一直都比较稳定。这些使得原本处在性价比最高的过渡制程节点区间内的28nm,竞争力逐渐减弱,市场份额也会不断缩减。

稳定的成熟制程

40nm以上的成熟制程,无论是180nm以下,还是180nm以上的,市占率都很稳定。这也正是诸多晶圆代工厂长期专注于成熟工艺,而不向先进制程投入过多资本和精力的底气所在,同时,也是格芯和联电放弃最先进制程的主要原因。无论先进制程如何发展,未来,成熟制程工艺的市场依然会很广阔,依然具有很好的投资价值。

结语

综上,四大制程工艺板块的市占率及其变化情况,从侧面说明了:为什么近几年,在业内不断兴建12英寸晶圆厂的同时,8英寸产能总是供不应求,且一直没有很好的解决办法。大部分资本都投入到了20nm以下的先进制程(以12英寸晶圆为主),而40nm以上成熟工艺(以8英寸晶圆为主)在很大程度上被忽略,而这部分的市场需求和市占率一直都很高。要解决如此庞大市场的供需问题,恐怕短时间内还是难以找出立竿见影的解决方案,因为相关晶圆厂,设备等投资巨大,且需要较长的时间周期培育。今后几年,成熟工艺芯片供不应求的局面大概率还会持续下去。

TMT投研分析 © 版权所有 2020 由 QUICKCORE7┆快写文创作业管理系统 驱动┆技术支持:广州快写科技有限责任公司粤ICP备14084844号
TMT投研分析
科技情报
长江存储的64层3D NAND进入Mate40的旗舰机┆运算与任务分配硬件┆IC 《2020教育培训机构行业发展白皮书》《2020教育培训机构行业发展白皮书》显示,据不完全统计,教培行业今年上半年融资数量达91件,总融资金额超过144亿元,同比增长达275%┆运算与任务分配软件┆在线教育 2024年,10nm以下,10nm -20nm,以及40nm以上制程各占市场约三分之一,到时将呈现出三分天下的格局┆运算与任务分配硬件┆IC 中国集成电路产业发展的现状┆运算与任务分配硬件┆IC 阿里二季度财报:营收1550亿,中国零售市场年活跃用户超7亿┆信息存储┆云计算 任正非:我们只有尊重历史,才会英雄辈出。只有承认科学的历史观,才会有科学的发展观┆TMT理论┆产业及社会影响 我国目前各类刷量平台已超过1000家,国内刷量产业的人员规模累计达到900多万人┆信息展示与运营┆互联网营销 新石实验室在字节跳动内部到底是怎样的定位?┆信息展示与运营┆信息流 万国数据总机房面积(未计入合营企业数据中心)达26.63万平方米┆信息存储┆云计算 2019年中国政务云云服务运营商中,浪潮云以20.3%的市场份额居第一;电信云、曙光云分居二、三位┆信息存储┆云计算 行为互联网(Internet of Behaviors)┆信息识别技术┆传感器 东芝预计2035年度​量子加密通信市场全球规模将达约200亿美元┆数字通讯┆通讯 《寻找科技蓝筹_TMT新技术周期与投资机会》┆TMT理论┆成长周期 分众传媒:预计2020年前三季度净利润为19.7亿-22.23亿元┆信息展示与运营┆分类┆广告 苏宁易购:2020年第三季度预计盈利6.7亿至9.2亿元┆运算与任务分配软件┆电子商务 中国电影市场累计票房达129.5亿元超北美 成全球第一大票仓┆信息展示与运营┆泛娱乐 10月15日消息,万达电影发布2020年前三季度业绩预告,预计前三季度净亏损19.5亿至20.5亿元,去年同期为盈利8.29亿元。┆信息展示与运营┆泛娱乐 豪威推1.0微米6400万像素CMOS:支持四合一、弱光性能提升┆运算与任务分配硬件┆IC 从事经济、教育、卫生、司法等领域信息内容生产的公众账号,要求提供其专业背景┆信息展示与运营┆信息流 短视频时长已经占据用户总时长的20%(仅次于即时通讯)┆信息展示与运营┆网络视频 中芯国际7nm制程“取得突破”┆运算与任务分配硬件┆IC 个人信息保护法草案将提请审议┆信息展示与运营┆社交应用 “十四五”期间大数据、软件、信息通信等推动产业聚集,加快建设数字基础设施,推动5G大规模商用┆TMT理论┆产业及社会影响 IDC预测,未来五年,中国软件定义市场将以10.1%的复合年增长率(CAGR)增长┆信息存储┆云计算 Gartner:74%的CFO计划将部分员工变为永久远程工作┆综合┆不分类 MCN推动营销及供应链的新生态演化,品牌主、广告公司、媒体平台等产业链主体参与MCN整合营销,衍生新机会┆信息展示与运营┆直播 Nvidia、Mellanox和Titan IC的收购将提升云端人工智能芯片产品的门槛┆运算与任务分配软件┆人工智能AI Nvidi开始收购Mellanox┆运算与任务分配软件┆人工智能AI 云办公、云课堂、云带货 复工复产加速跑┆信息存储┆大数据 我们为什要发行DCEP央行数字货币┆运算与任务分配软件┆区块链 中国在人工智能基础算法上的投入和产出如何?┆运算与任务分配软件┆人工智能AI Covid-19 “重塑”远程医疗、快速即时诊断、自动化AI等科技与医疗保健的结合┆综合┆不分类 酷云互动&秒针:2020年2月-2020年3月智能电视广告投放月度风向标┆信息输出设备┆智能电视 2020新常态:从“聚焦获客”到“打造营销闭环┆运算与任务分配软件┆电子商务 SRG:中国占亚太地区公共云市场的1/3┆信息存储┆云计算 央行数字货币┆运算与任务分配软件┆区块链 金融严监管时代已至,合规管理能力建设刻不容缓┆运算与任务分配软件┆科技金融 Canalys硬件设备业 Canalys:受COVID-19影响第一季度PC出货量下降8%┆运算与任务分配硬件┆PC 个人电脑 2019年欧洲建立的付费点播服务有近三分之二属于电影和电视小说类型(62%)┆信息展示与运营┆媒体与门户 国家信息中心:2019中国网络媒体社会价值白皮书┆信息展示与运营┆媒体与门户 2019年,所有行业的Facebook日均发帖数量下降了约14%┆信息展示与运营┆社交应用 Sensor Tower:2020年3月腾讯手游全球收入超过3.44亿美元┆运算与任务分配软件┆网络游戏 长江存储宣布,该公司跳过96层,成功研发128层QLC3D NAND闪存(型号:X2-6070)单颗容量1.33Tb┆信息存储┆RAM 华为nova 6 5G主要零部件供应商┆运算与任务分配硬件┆智能手机 Gartner:预计2020年全球半导体收入受疫情影响将下降0.9%┆运算与任务分配硬件┆IC 埃森哲:2018与2019年的技术趋势┆运算与任务分配软件┆人工智能AI SRG:2019年数据中心硬件和软件支出超过1500亿美元┆信息存储┆云计算 TalkingData:2019年国内移动设备量达16亿,年度增长3525万,较去年1.49亿的增长有明显回落┆信息展示与运营┆分类┆广告 2020年2月疫情期间 女性用户月人均使用时长同比增长了42.7% 直播卖货是最受喜欢的模式┆运算与任务分配软件┆电子商务 WordStream:COVID-19导致7个行业搜索广告指标提高┆信息展示与运营┆搜索 平安证券:2020年生鲜零售市场规模可超5万亿┆运算与任务分配软件┆电子商务 TrendForce:2020服务器市场上半年表现强劲,但下半年出货排程恐被疫情打乱┆信息存储┆云计算 美团:2019年营收同比增长49.5%至975亿元┆运算与任务分配软件┆O2O┆OMO 艾瑞咨询:2019年第4季度,中国第三方移动支付交易规模约为59.8万亿元,同比增速为13.4%┆运算与任务分配软件┆在线支付 Conviva:2019年第四季度流媒体使用量同比增长58%┆信息展示与运营┆网络视频 国家信息中心:2019年共享经济市场交易额为32828亿元,比上年增长11.6%; 直接融资额约714亿元,比上年下降52.1%┆运算与任务分配软件┆共享出行 世界旅游组织:预计2020年游客数量将比2019年下降30%┆运算与任务分配软件┆OTA 2020年四大平台(微博·抖音·快手·小红书)KOL粉丝特点┆信息展示与运营┆信息流 2019年淘宝直播已积累4亿用户,全年GMV突破2000亿元┆信息展示与运营┆直播 中国生鲜到家在春节后的一个月MAU接近7000万┆运算与任务分配软件┆O2O┆OMO 德勤咨询:2020年保险行业展望┆运算与任务分配软件┆科技金融 Omdia:2025年智能城市AI软件收入达49亿美元┆运算与任务分配软件┆人工智能AI 信息过剩的策略要么是过滤,要么是搜索┆信息展示与运营┆搜索 国家邮政局:预计2020年快递业务量超740亿件 同比增长18%┆运算与任务分配硬件┆智能物流柜 用友网络:2019年云服务业务收入同比增长132%┆运算与任务分配软件┆SaaS 易车:2019年营收107.53亿 原生销售线索占比近70%┆信息展示与运营┆媒体与门户 直播电商是流量放大器策略的具体实施┆运算与任务分配软件┆电子商务 国内银行在数字化营销上存在以下三大痛点┆运算与任务分配软件┆科技金融 预计2023年中国电子书阅读器行业市场规模将突破85亿元┆信息输出设备┆电子书 BAT投身健康医疗 疫情期间网络应用最高峰最大增长接近160万人,涨幅达到31.28%┆运算与任务分配软件┆互联网医疗 IHSMarkit:2019年全球LED全彩显示屏市场出货达57亿美元┆信息输出设备┆显示屏 5G将主要面临三大应用场景:增强移动带宽、大规模物联网、超高可靠低时延通信┆数字通讯┆5G 5G基站峰值速率和用户体验速率达到20Gbps、100Mbps,分别为4G的20倍、10倍┆数字通讯┆5G 4G的领先地位累计为美国带动1万亿美元的产出、每年为美国GDP增长贡献4750亿美元┆数字通讯┆5G 70余家保险公司开展互联网财产保险业务 同比增长20.60%┆运算与任务分配软件┆科技金融 申万宏源:“宅经济”催生到家新需求,生鲜电商迎黄金期┆运算与任务分配软件┆电子商务 广州发展集成电路产业┆运算与任务分配硬件┆IC DRAM的架构历史和未来┆信息存储┆RAM 毕马威:疫情对各行业的影响和未来发展趋势┆综合┆不分类 滴滴快车滴滴专车的产品等级与派单逻辑┆运算与任务分配软件┆共享出行
写作范文
质监所业务大厅先进事迹材料┆范文14604┆专题┆先进事迹 高中班主任的先进事迹材料┆范文10374┆专题┆先进事迹 医院普外科先进事迹材料┆范文19225┆专题┆先进事迹 银行服务标兵事迹┆范文18283┆专题┆先进事迹 银行巾帼文明岗事迹材料┆范文15537┆专题┆先进事迹 大客车司机先进事迹材料┆范文11265┆专题┆先进事迹 医院急诊科先进事迹材料┆范文14235┆专题┆先进事迹 班组先进事迹材料报告┆范文19702┆专题┆先进事迹 银行员工事迹┆范文13073┆专题┆先进事迹 教育系统办公室主任先进事迹材料┆范文13510┆专题┆先进事迹 业务部调度的先进事迹材料┆范文19719┆专题┆先进事迹 银行营销事迹材料┆范文12964┆专题┆先进事迹 军人先进典型┆范文16644┆专题┆先进事迹 教师个人先进事迹材料报告┆范文12145┆专题┆先进事迹 致富女能手事迹材料┆范文19973┆专题┆先进事迹 盲校校长的先进事迹材料┆范文12569┆专题┆先进事迹 医院财务科长先进事迹┆范文13340┆专题┆先进事迹 城区民政局优抚安置股股长事迹材料┆范文19067┆专题┆先进事迹 优秀大学生志愿者事迹材料┆范文14966┆专题┆先进事迹 消防志愿者先进事迹材料┆范文14900┆专题┆先进事迹 审批中心先进事迹材料┆范文15460┆专题┆先进事迹 保安先进事迹总结┆范文19440┆专题┆先进事迹 公交驾驶员先进事迹:用奉献诠释人生┆范文16331┆专题┆先进事迹 优秀司机个人先进事迹范文┆范文16206┆专题┆先进事迹 优秀人民调解员的先进事迹材料┆范文18642┆专题┆先进事迹 大学教授的先进事迹材料┆范文12611┆专题┆先进事迹 退伍军人事迹材料范文┆范文14681┆专题┆先进事迹 社区党员先进事迹┆范文16034┆专题┆先进事迹 社区先进事迹材料范文┆范文14395┆专题┆先进事迹 少年庭庭长的先进事迹材料┆范文11747┆专题┆先进事迹 财务个人先进事迹报告┆范文16099┆专题┆先进事迹 保安员个人先进事迹┆范文18404┆专题┆先进事迹 铁路运输中心作业区副班长先进事迹材料┆范文13812┆专题┆先进事迹 班组先进材料┆范文16216┆专题┆先进事迹 人民银行国库会计股股长先进事迹材料┆范文13806┆专题┆先进事迹 数控班长先进事迹材料┆范文18799┆专题┆先进事迹 邮政投递员先进事迹报告┆范文11846┆专题┆先进事迹 先进班组的事迹材料┆范文11163┆专题┆先进事迹 银行青年岗位能手事迹材料┆范文16600┆专题┆先进事迹 志愿者个人先进事迹┆范文10878┆专题┆先进事迹 邮政党员先进事迹┆范文11608┆专题┆先进事迹 驾驶员先进事迹材料范文┆范文14892┆专题┆先进事迹 行政审批服务中心先进事迹材料┆范文19558┆专题┆先进事迹 某中学班主任的先进事迹材料┆范文11399┆专题┆先进事迹 福建省的优秀邮递员代表先进事迹材料┆范文16521┆专题┆先进事迹 安全班组先进事迹┆范文10084┆专题┆先进事迹 军人英雄事迹┆范文17510┆专题┆先进事迹 巴士公司质检部先进事迹材料┆范文16817┆专题┆先进事迹 人民法院副院长先进事迹材料┆范文11014┆专题┆先进事迹 高龄护士先进事迹材料┆范文18510┆专题┆先进事迹 社区先进事迹┆范文11186┆专题┆先进事迹 班组简要事迹┆范文10061┆专题┆先进事迹 信用社保安先进事迹┆范文18521┆专题┆先进事迹 保安经理先进事迹┆范文17423┆专题┆先进事迹 急诊科护士长先进事迹材料┆范文19077┆专题┆先进事迹 财务先进事迹报告┆范文12164┆专题┆先进事迹 记张岗村妇女主任人民调解员先进事迹┆范文18058┆专题┆先进事迹 附属医院护士先进事迹材料┆范文11893┆专题┆先进事迹 年轻班主任的先进事迹材料┆范文14792┆专题┆先进事迹 文化执法队先进事迹材料┆范文13524┆专题┆先进事迹 邮政营业员先进事迹┆范文18692┆专题┆先进事迹 法院女院长的先进事迹材料┆范文12039┆专题┆先进事迹 一名矿区调度员先进事迹材料┆范文11756┆专题┆先进事迹 女教师的先进事迹材料┆范文19284┆专题┆先进事迹 先进性教育个人先进事迹材料报告┆范文13243┆专题┆先进事迹 先进教师事迹┆范文10620┆专题┆先进事迹 青年志愿者,个人先进事迹┆范文13625┆专题┆先进事迹 门诊部“文明科室”事迹材料┆范文18469┆专题┆先进事迹 优秀驾驶员先进事迹┆范文17077┆专题┆先进事迹 学校教导处先进事迹材料┆范文12580┆专题┆先进事迹 驾驶员个人先进事迹材料┆范文10234┆专题┆先进事迹 社区个人先进事迹┆范文12537┆专题┆先进事迹 物业保安队长先进事迹┆范文15898┆专题┆先进事迹 学习张丽莉的诗歌朗诵稿┆范文14275┆专题┆先进事迹 邮政部门先进事迹材料┆范文12936┆专题┆先进事迹 人民医院优秀护士先进事迹材料┆范文12551┆专题┆先进事迹 公诉科科长的先进事迹材料┆范文14467┆专题┆先进事迹 公安局调度室股长先进事迹材料┆范文10989┆专题┆先进事迹 十佳师德标兵事迹材料┆范文12094┆专题┆先进事迹 税管科征收管理股长个人事迹材料┆范文13060┆专题┆先进事迹 志愿者的先进事迹┆范文13826┆专题┆先进事迹 财务领导先进事迹┆范文18570┆专题┆先进事迹 教师先进事迹演讲稿范文┆范文11907┆专题┆先进事迹 教师主要事迹┆范文18218┆专题┆先进事迹 幼儿教师先进事迹┆范文10638┆专题┆先进事迹 财务管理先进事迹┆范文11810┆专题┆先进事迹 社区团支部先进事迹┆范文18470┆专题┆先进事迹 客户手机号身份信息有误,123银行拒绝为其开卡┆范文15169┆行业-银行金融┆银行网讯 计量院节能中心先进事迹材料┆范文12994┆专题┆先进事迹 某地区优秀班主任工作事迹材料┆范文15359┆专题┆先进事迹 国际护士节优秀护士先进事迹材料┆范文15828┆专题┆先进事迹 金融系统五一劳动奖章获得者先进事迹┆范文12482┆专题┆先进事迹 山西省优秀班主任事迹材料┆范文10572┆专题┆先进事迹 志愿者无偿献血事迹材料┆范文15610┆专题┆先进事迹 银行大堂经理事迹┆范文10556┆专题┆先进事迹 政府司机个人先进事迹材料┆范文14403┆专题┆先进事迹 刑事庭女庭长先进事迹材料┆范文19557┆专题┆先进事迹 财务部长先进事迹┆范文14030┆专题┆先进事迹 保安大队长先进事迹┆范文19912┆专题┆先进事迹 财政局社会保障股股长为民办实事先进个人材料┆范文11113┆专题┆先进事迹 农业银行ABC支行换新开业,进一步提升创新服务目标┆范文14426┆行业-银行金融┆银行网讯 驾驶员同志先进事迹材料┆范文16749┆专题┆先进事迹 银行理财经理事迹┆范文11314┆专题┆先进事迹 铁路运输司机先进事迹材料┆范文12300┆专题┆先进事迹 女审判员的先进事迹材料┆范文16276┆专题┆先进事迹 社区志愿者先进事迹报告┆范文11678┆专题┆先进事迹 财务工作先进个人事迹材料┆范文13510┆专题┆先进事迹 地税局先进科室事迹材料┆范文11209┆专题┆先进事迹 先进班组事迹┆范文14509┆专题┆先进事迹 街道人民调解员先进事迹材料┆范文12360┆专题┆先进事迹 事务科建设满意科室先进事迹材料┆范文14182┆专题┆先进事迹 普通邮递员的先进事迹材料┆范文17053┆专题┆先进事迹 个人银行账户仅限本人使用,非法出租出借账户属违法行为┆范文18574┆行业-银行金融┆银行网讯 优秀教师的先进事迹┆范文12176┆专题┆先进事迹 化肥厂优秀员工先进事迹材料┆范文14280┆专题┆先进事迹 安全调度员的优秀先进事迹材料┆范文19799┆专题┆先进事迹 保安人员先进事迹┆范文19195┆专题┆先进事迹 财务干部先进事迹┆范文10361┆专题┆先进事迹 人民法院副院长先进事迹材料┆范文13699┆专题┆先进事迹 教师个人先进事迹┆范文15636┆专题┆先进事迹 工商局市场股股长先进事迹材料┆范文12675┆专题┆先进事迹 公司财务部先进事迹┆范文17289┆专题┆先进事迹 党员志愿者先进事迹材料┆范文15815┆专题┆先进事迹 退伍军人创业事迹┆范文18082┆专题┆先进事迹 医院心内科先进事迹材料┆范文10167┆专题┆先进事迹 企业财务人员先进事迹┆范文12261┆专题┆先进事迹 银行服务事迹┆范文10022┆专题┆先进事迹 驾驶员的先进事迹材料┆范文16318┆专题┆先进事迹 某学校科室创先争优活动┆范文12504┆专题┆先进事迹 业务管理中心先进事迹材料┆范文12587┆专题┆先进事迹 感人护士先进事迹材料┆范文13649┆专题┆先进事迹 社区居民先进事迹┆范文12151┆专题┆先进事迹 邮政先进个人事迹┆范文15304┆专题┆先进事迹 司法局社区矫正股股长事迹材料┆范文11308┆专题┆先进事迹 优秀班组先进事迹报告┆范文19660┆专题┆先进事迹 分局事迹材料┆范文16179┆专题┆先进事迹 银行客户经理事迹┆范文16667┆专题┆先进事迹 企业小车班司机先进事迹┆范文19893┆专题┆先进事迹 一名女法官的先进事迹材料┆范文19554┆专题┆先进事迹 教师学雷锋先进事迹┆范文18791┆专题┆先进事迹 民政局优抚股股长兼退伍办副主任事迹材料┆范文18152┆专题┆先进事迹 保安主管先进事迹┆范文16202┆专题┆先进事迹 护理部主任先进事迹材料┆范文13489┆专题┆先进事迹 农民工学校校长先进事迹材料┆范文17118┆专题┆先进事迹 龙门吊司机先进事迹材料┆范文17969┆专题┆先进事迹 食品公司车间主任事迹材料┆范文14823┆专题┆先进事迹 邮政先进事迹┆范文18709┆专题┆先进事迹 感染科护士先进事迹材料┆范文14602┆专题┆先进事迹 女环卫工作者先进事迹材料┆范文12638┆专题┆先进事迹 优秀退伍军人事迹┆范文15663┆专题┆先进事迹 电力调度班班长的先进事迹材料┆范文17758┆专题┆先进事迹 民营企业家创业先进事迹┆范文18744┆专题┆先进事迹 大学辅导员先进事迹材料┆范文16887┆专题┆先进事迹 五官科护士先进事迹材料┆范文15282┆专题┆先进事迹 普通班主任的先进事迹材料┆范文11086┆专题┆先进事迹 水库管理局先进事迹材料┆范文13408┆专题┆先进事迹 邮政投递先进事迹┆范文16383┆专题┆先进事迹 一名庭长的先进事迹材料┆范文13864┆专题┆先进事迹 教师先进事迹范文┆范文15410┆专题┆先进事迹 公交车司机先进事迹┆范文11955┆专题┆先进事迹 银行房地产信贷经理先进的事迹材料┆范文17664┆专题┆先进事迹 申报县级优秀班主任主要事迹┆范文15288┆专题┆先进事迹 保安公司总经理先进事迹┆范文19964┆专题┆先进事迹 再就业先进个人事迹材料范文┆范文15056┆专题┆先进事迹 党支部警示教育会 普通党员受教育的心得体会┆范文14940┆行业-中小企业┆发言致辞 复原军人先进事迹材料┆范文15795┆专题┆先进事迹 客户服务部先进事迹材料┆范文17917┆专题┆先进事迹 中院院长先进事迹材料┆范文16839┆专题┆先进事迹 区民政局优抚股股长事迹材料┆范文19721┆专题┆先进事迹 龙门吊司机的先进事迹材料┆范文12757┆专题┆先进事迹 小车司机先进事迹范文┆范文15868┆专题┆先进事迹 驾驶员个人事迹材料┆范文10614┆专题┆先进事迹 大客司机先进事迹材料┆范文19231┆专题┆先进事迹 皮肤病医院护士先进事迹材料┆范文15385┆专题┆先进事迹 志愿者先进事迹材料范文┆范文14521┆专题┆先进事迹 优秀电力机车司机先进事迹┆范文18014┆专题┆先进事迹 社区护士先进事迹┆范文13644┆专题┆先进事迹 社区志愿者服务标兵,先进事迹┆范文17804┆专题┆先进事迹 班组先进事迹范文┆范文16813┆专题┆先进事迹 优秀驾驶员的先进事迹材料┆范文10983┆专题┆先进事迹 情报所代码室先进事迹材料┆范文14934┆专题┆先进事迹 优秀志愿者个人事迹材料┆范文12101┆专题┆先进事迹 邮政部门个人先进事迹材料范文┆范文14440┆专题┆先进事迹 人口普查员先进优秀个人事迹材料┆范文15222┆专题┆先进事迹 社区干部先进事迹┆范文11538┆专题┆先进事迹 体育教师先进事迹┆范文18892┆专题┆先进事迹 女班主任先进事迹材料┆范文18914┆专题┆先进事迹 小学科技辅导员先进事迹材料┆范文14603┆专题┆先进事迹 电力机车司机先进事迹材料┆范文17130┆专题┆先进事迹 效能办公室先进事迹材料┆范文12324┆专题┆先进事迹 一名班主任先进事迹材料┆范文17506┆专题┆先进事迹 支教女孩先进事迹材料┆范文12349┆专题┆先进事迹 酒店保安先进事迹┆范文15283┆专题┆先进事迹 女环卫工作者先进事迹材料┆范文15264┆专题┆先进事迹 环卫清扫班组的先进事迹材料┆范文10465┆专题┆先进事迹 财政局国库股股长先进工作者事迹材料┆范文12531┆专题┆先进事迹 优秀调度员的事迹材料┆范文12746┆专题┆先进事迹 车站检票科先进事迹材料┆范文17450┆专题┆先进事迹 社区党支部书记先进事迹┆范文13553┆专题┆先进事迹 银行员工感人事迹┆范文17355┆专题┆先进事迹