SAAS行业:2017年,SaaS市场规模最大,占比达到 66.75%,年增长率为 24.4%

TMT技术 5个月前 (04-14) 1,903 人围观 3

SAAS行业市场规模和发展趋势

 

2016年行业市场规模

 

◎CRM无疑是SaaS行业起步较早,且厮杀最为激烈的市场之一。截至2016年,业界对CRM市场的普遍认知是,该领域的“三层金字塔”已基本形成,3-5个TOP级玩家组成了顶层集团(门槛约为纯SaaS营收超过5000万人民币),其次是不超过20家的腰部企业,最底层为大量鱼龙混杂的跟随者和“后风口创业者”。根据相关数据估算,CRM厂商和创科技2016年,和创科技营收1.12亿元,同比增长63.21%,净利润9975.32万元,亏损同比去年收窄9.21%。,CRM市场另两家代表性厂商纷享销客和销售易在2016年的营收分别约为1.2亿元和1.3亿元。

 

◎国内标榜电商SaaS的厂商非常之多,但实力却相差悬殊,主要原因在于大批早先经营“商城建站”外包的ISV蹭着云计算的热点,自封为SaaS公司,这导致了整个市场的情况颇为复杂。业内真正能够代表电商SaaS的厂商为数不多,如专注移动电商成交系统的点点客和有赞,做移动分销系统的易订货和千米网,以及从传统外包转型而来的商派(云起)。由于业务形态直接涉及B端用户的销售体系,电商SaaS在实现营收方面的想象空间非常之大。针对SaaS的投资已然趋于理性,成长速度、CAC、ARPU、NPS已经成为投资机构评估SaaS项目的必选项。

 

◎HRM同样是SaaS行业发展较早,且较为成熟的一个领域。主要原因在于,在HRM市场,北森云具有一定代表性,根据其公布的2016年度报告,北森云2016年营业收入为1.82亿元,较上年同期增长29.17%,净利润为-1.1亿元,较上年同期亏损有所增加。2016年,HRM行业的投融资尤为活跃,拉勾网2016年3月完成了2.2亿人民币的C轮融资并推出HR SaaS产品“拉勾云人事”。理才网2016年10月宣布获得6亿元B轮融资,斗米兼职宣布B轮融资4000万美元、阳光保险20亿元注资易才、京东金融、蚂蚁金服进入人力资源行业、以及猎上网、51社保等。对某些细分领域内地SaaS厂商来说,同质化竞争的问题已经比较严重,那么SaaS何时盈利这个问题可能需要等待厂商们先理清差异化竞争优势或是找到新的业务增长点之后再做考虑。

 

◎从近些年SaaS在国内的发展可以看出,市场已经度过了概念期,进入到了实务发展阶段,2016年中国SaaS市场规模达75.4亿元,增速为38.9%。云计算的推广热潮和IT巨头的大规模投入、用户教育无疑推动了SaaS应用的快速增长。

 

◎根据Forrester Research的数据显示,2016全球SaaS行业的销售规模约为930亿美元。

 

◎公有云SaaS应用全铺开,向各大领域渗透。在中国公有云SaaS服务主要集中在制造业淋雨,占比在30%以上,其次在零售、电信、物流、金融领域市场份额较大,而从竞争程度来看,零售、制造行业的竞争程度更高,但由于市场潜力巨大,各企业发展并不受竞争限制。

 

◎国内SaaS市场处于大规模发展的初级极端,竞争格局分散,仍处于市场混战阶段。Oracle、微软、Salesforce等外资企业纷纷加强在中国SaaS市场的营销力度和加快产品落地进程。用友等国内传统软件厂商加快在SaaS领域的转型。销售易、红圈销售等移动端新兴企业则迅速扩大自身在SaaS市场的规模,通过资本市场助理其不断发展。从企业级SaaS市场份额来看,2016年Oracle以9.1%的占有率占据第一的位置,Salesforce紧随其后。

 

2017年行业市场规模

 

◎国际云计算市场SaaS规模占比最大,SaaS市场规模增长最快。2017年,SaaS市场规模最大,占比达到 66.75%,年增长率为 24.4%。

 

◎2017年国内SaaS行业市场规模为168.7亿元,增长率为32.3%,未来几年仍将保持30%以上的增长率。 中国SaaS市场占全球的比重将从2017年的5.5%增至2020年的9.4%。

 

◎总的来看,对SaaS厂商而言较为核心的运营指标包括:获客成本(CAC)、客户生命周期价值(LTV)、月/年经常性收入(MRR/ARR)、月均客单价(ARPA)、客户流失率(Churn)等等,覆盖客户整个生命周期的各个节点。目前就2017年而言,行业内普遍的观点认为,LTV在CAC的3-5倍以上,获客成本能够在12个月内收回(即CAC小于12倍的MRR),客户流失率控制在一定范围以内(欧美主流观点认为流失率应在5%以内,但在国内受国情影响极难达成),是一个SaaS厂商持续健康发展的关键性指标。

 

◎“中国好SaaS”在2017年联合Plug & Play、中科软、天鹰资本、阿尔法基金、万达集团、用友幸福投资、培生集团、光明校园传媒等诸多投资人和企业CIO开启北京、杭州、广州、上海“中国好SaaS”路演活动,并以“直面用户”为宗旨,让SaaS创者者接受拷问。截止到2017年“中国好SaaS”举办的活动中,有近500位企业高管、投资者、创业者包含360余位企业CIO。

 

2018年发展趋势及新技术

 

◎市场营销将会变得更加人性化:B2B领域的市场营销已经转向了一种更个性化的方式,开始像对待人一样对待销售线索。这一趋势不仅仅是基于账户的营销。2018年,B2B领域的市场营销将会更加专注于通过讲故事和教育用户的方式来建立与客户间的信任,从而最终获得订单。这种新的思维方式将会影响SaaS公司的方方面面,从品牌传播到公司所依赖的营销渠道等等。为了进一步与潜在客户和现有客户进行沟通接触,我们将看到更多的公司采用Drift、InsightSquared、Zuora、Intercom和Slack等产品来为客户提供播客服务。这个新渠道不仅有助于提升企业的品牌建设的能力,还能让企业在有机会与自己的社区用户进行官方互动的基础上,为用户提供最佳的建议和案例。

 

◎“反精益”产品将开始崛起:如果说SaaS市场已经饱和,那其实算是一种轻描淡写的说法。仅仅是营销科技领域的SaaS公司,目前全球就有超过5000家,而在2011年,营销科技领域的SaaS公司只有150家。企业已经无法再依靠一款针对SMB市场的精益化产品从众多竞争对手中脱颖而出了。相反,需要在市场上找到一些更大、更痛的痛点,并针对这个市场痛点开发一个强有力的全面解决方案,而且让确保解决方案有一个清晰而有说服力的价值主张。人工智能让这一转变变得更加紧迫:在人工智能驱动真正的商业价值之前,需要做大量的前期工作,这些工作是MVP(最小可行化产品)几乎不可能完成的。

 

◎向更有针对性地销售辅导和培训的转变:销售辅导和培训是驱动销售代表业绩增长的最有力的方式。随着对降低CAC(客户获取成本)的持续重视,以及向内部销售模式的转变,这种情况在2018年将会变得更加明显。根据2017年SaaS AE指标报告,69%的公司都在招聘只有3年或更少销售经验的销售代表。在这种环境下,销售人员快速入职流程、持续的培训、不断地实时辅导是销售团队获得成功的必要条件。然而,能够帮我们更好地辅导销售的解决方案是非常少的。在过去的几年里,自动化在销售技术领域一直非常流行,从调研和销售线索获取工具到邮件管理等。2018年,我们会发现这将会向销售经理和销售赋能方向转变。像Chorus.ai、Gong.io 和VoiceOps这类解决方案只是一个开始,我们已经知道如何向经理们提供更有力的建议反馈,并把销售培训内容集中在可以改进的关键领域,从而提升销售人员的业绩表现,最终推动营收的增长。

 

◎越来越多的公司开始关注产品定价:2018年将是企业开始更加关注定价的一年。毕竟,定价是企业赚钱的根本,也是一个SaaS公司最高效的利润杠杆。然而,53%的SaaS公司里是没有专门的人来专门负责产品定价的。更糟糕的是情况是,只有14%的公司会先考虑定价,然后再决定是否要开发一款新产品。这导致很多公司无法实现营收目标,浪费了宝贵的产品和工程师资源。但是在2018年,这个现象注定要改变。投资者和高管们将会意识到,由于他们未能专注于定价而损失了多少钱,并最终采取措施解决这一问题。

 

◎传统企业服务商加速转型,SaaS“云”服务成为主旋律:不管是美国还是中国企业级服务市场,IT时代标准的install base的操作悄然向轻量化、云端化的SaaS的新形式加速演进。并非传统企业服务软件体验差、功能弱,而是过重的模式、过高的客单价,难以与SaaS厂商更容易产生规模经济效益的“一对多”服务方式相抗衡,而是SaaS具有天然的价格优势、无需大量软硬件和技术投入、快速交付、部署简单、按需购买、弹性扩容等一系列优点的服务。原来越多的中小企业已经不会采购标配的传统的办公软件,office365、Tower、纷享逍客等一系列办公软件,甚至以免费模式推向企业级市场,套用C端市场一句大忽悠——未来已来。不过,SaaS不是企业互联网的发展结束,而是万物互联、融合发展的开始。

 

◎资本市场态度回暖,SaaS盈利能力终被认可:过去两年,资本市场传来最多的声音就是“寒冬”。逆境中,企业更需沉淀,练出一些“比不掉拿不走”的真功夫来。此时,企业服务的价值便体现出来——术业有专攻,你了解你的业务,但不一定了解如何做好你的业务,你了解你的公司,却不一定让企业走向卓越——只有提高企业运营效率,才能带来新的增长红利。寒冬中好的企业不会缺融资,泡沫中坏的企业也难融到资。举个例子,2016年国外两家云服务企业QWorker和Twilio均以高市值IPO;再举个例子,2016年国外企业Veeva市值从很低逆势上涨到50多亿美金。两个例子,足以证明在资本市场眼里SaaS行业是香甜可口的干货。即便SaaS行业投入大、回报周期长,可SaaS以收费服务为主,健康发展比规模扩张更重要。资本会偏好能盈利的SaaS企业。

 

◎人工智能与云计算成关键词:相对于消费市场中更重伪云和伪人工智能,企业云和企业级人工智能早已风起云涌。从国际市场上AWS和Azure企业云双龙戏珠,到国内市场腾讯云和阿里云双雄称霸,数百亿元规模的企业云服务市场,成为巨头们角力的重要战场。2018年,云计算市场依然能够保持约30%的年复合增长率,各家已经意识到云计算将成为互联网时代的水电煤类似的基础设施。有了云计算的能力基础,人工智能AI正在成为提供差异化服务的关键——图像/视频识别、交通预测、情感分析、人脸比对与验证、图片标签、身份证OCR识别等功能,都在帮各家争取着更多的场景和盈利空间。

 

◎SaaS平台化需求凸显,大型SaaS产品PaaS化加速:SaaS选手众多,PaaS平台平缓走向成熟是主旋律。国内语音、客服等底层基础应用已经成熟,个人身份信息、银联、地图等消费级API接口逐渐丰富,PaaS平台必将在今后获得更好的发展。SaaS企业越来越倾向于提供功能定制化服务,SaaS和PaaS模式的界限渐渐模糊。许多人认为阿里钉钉与微信主打领域不同,但是微信开放了很多API接口,让其越来越像一个PaaS平台,加上广点通、小鹅通等姊妹平台的加成,大型SaaS产品或其他大平台以PaaS形态切入的趋势迅速加强。

 

◎B端市场的社交化迷思,企业级社交需求去伪存真:在2016年,曾展开过一次关于企业市场的社交需求的广泛讨论,缘由就在于微软262亿收购LinkedIn。当时大多数人无法理解也不看好微软这一豪赌。可是,微软却利用LinkedIn庞大的企业关系链条,微软Dynamics CRM、Azure、Office等多项业务更容易落地,企业社交关系挖掘显得愈发重要。国内,企业社交面临着腾讯系QQ、微信天花板的问题,惧怕被降维打击的心理,让许多都是单纯的屏蔽娱乐属性,将企业社交阉割成单纯的交流工具。可是,业务工作中还存在着许多高频场景——财务报销、智能客服、业务管理、人事管理等等,需要有平台和服务进行覆盖,因此,这也是为什么钉钉可以在企业微信、RTX、微信、TM夹击下越战越勇。

 

◎企业服务行业整合加剧,行业并购将迎来小高潮:分散的行业分布,是许多中小企业服务行业盈利的保证。随着行业的高速发展,取代蓝海优势的是规模化经营,企业服务行业必然迎来广泛而大规模的整合。国际上,以2016年9月份戴尔以600亿美元的高价收购EMC,计算机网络软件厂商思杰系统(Citrix System)在9月份收购企业级云存储服务商ShareFile等事件为标志,国外金额巨大的并购案例不断出现。国内市场,红圈营销并购福建金科后获得了金融领域的客户资源,从根本上拓展了自己在金融方面的能力。

 

◎企业安全预算成黑马,云安全堪比个人消费市场:企业接入越来越多的云服务,本地化部署、防火墙升级等传统的IT安全防护与终端安全软件已经无法满足发展需求。企业数据安全事件,越来越多成为取代个人数据安全成为行业关注的焦点。根据IDC报告,2015年我国网安市场的市场规模达到180亿元,增速超过20%,到2019年规模有望达到400亿元。2018年预计将有更多的企业级云安全企业获得融资。

 

◎第三方A/B测试需求暴增,或成2018年最大黑马:A/B测试,是由谷歌、Facebook、亚马逊等一批硅谷高科公司所推崇的产品优化和迭代手段,它能够帮助任何一个企业用最小的找到最佳的版本,本质上是基于试验和数据来驱动业务增长。实现A/B测试有两条路可选:一为自主搭建,二为购买第三方服务。搭建自主A/B测试环境有一定的技术门槛和周期,被劳动密集型思维严重干扰的企业决策者更愿意用简单粗暴的方式实现增长。这也是A/B测试长期被低估的原因。实际上,第三方A/B测试服务早已在国际上获得长足发展,越来越多的国际创业公司已经摆脱在国内则是像吆喝科技这样领先的云服务提供商不断努力拓展着A/B测试服务的应用场景,艰难却富有成效。

 

2017年行业排名前五名公司

 

◎金蝶:根据2017年国际数据公司(IDC)公布中国SaaS市场排名,国内云服务厂商金蝶在SaaS ERP和SaaS财务云领域分别排名第一,以“三科冠军”的成绩,远超国内外厂商登上SaaS领域巅峰。作为SaaS中国市场的第一品牌,金蝶云自问世以来,年复合增长300%,并实现了90%的续费率。从2011年开始,金蝶就对云服务进行全面转型,逐步将所有的产品都放到了云端,方向清晰及执行有力。在云战略落地上拓展了IaaS层的多端合作,还开发了PaaS平台。在技术层面不断创新,不断加入AI、大数据、移动、物联网等新技术,开创了很多业内第一,比如第一套O2O平台,就帮助很多客户在O2O转型中迅速实现了技术和服务上的领先,抢到了市场先机。2017年,金蝶正式推出了基于云端的财务机器人——金蝶智能财务机器人小K,用户可以直接跟它聊一聊财务,让它开张发票,可以问它库存在哪儿,它都能独立完成,给用户带来更加智能化的体验。尤其是金蝶云支持账务国际化,多账簿,可同时兼容多国不同语言,提供全球化应用、有效提高有效提升全球范围内的财务管理水平和管理效率等等,这些都是目前市面上其他软件缺失的。

 

◎钉钉:来自阿里巴巴,从最开始的一个服务企业的工具产品,到一个能解决诸多中小企业商务关系中的沟通协同问题,形成了一个通用的应用平台。专为中国企业打造的免费智能移动办公平台,含PC版,Web版和手机版。智能办公电话,消息已读未读,DING消息任务管理,让沟通更高效;移动办公考勤,签到,审批,企业邮箱,企业网盘,企业通讯录,让工作更简单;使用钉钉,随时随地移动办公。

 

◎十二居:十二居提供个人基础功能免费使用,用户可选择付费升级为企业后台,享受更优客户管理,销售协同PI、企业云盘等更多功能。员工使用十二居,老板和管理人员使用专门用于管理的快发后台,实现企业管理、员工管理和客户资源管理。此外,快发后台还有相应的移动版快发后台app,管理人员通过手机即可观察和操作企业运作。

 

◎销售易:销售易目前有三个版本,免费版、专业版和企业版。免费版针对一般小微企业协同办公的典型需求,具有客户资料记录、签到、日常办公审批和沟通协作等功能。专业版则关注在销售流程的自动化(SFA),从销售线索开始一直到合同订单的整个过程,都可以进行数字化的监控和分析,管理者可以对整个团队的销售状况进行深入的了解,知道每个人、每个团队销售过程中的问题出在哪里,便于监督和指导。企业版响应的是上市公司等大型公司多维度、矩阵式组织结构的复杂性、高难度销售管理需求。下一步即将推出无限制版,这是针对更大型客户的需求,客户可以在销售易平台上根据自身业务的特点进行自主开发。

 

◎北森人才管理saas软件:平台融合运用人才管理专业技术和云计算技术,为大中型企业提供覆盖核心人力、招聘、人才测评、绩效、继任、员工调查等人才管理业务全流程的一体化SaaS软件及服务,并通过自有PaaS平台满足企业自主开发的个性化需求。通过其大数据分析工具Ocean Analytics帮助企业实现人才职涯全周期的数据积累及整合,并基于大数据挖掘为企业提供科学的人才管理洞察,持续优化人才管理决策 。