2017年我国机器人市场规模达到62.8亿美元

TMT技术 7个月前 (04-11) 1,112 人围观 6

2016年行业市场规模

 

◎应用类型占比:按照应用类型分,2016年国内市场的搬运上下料机器人占比最高,达61%,其次装配机器人,占比15%,高于焊接机器人占比6个百分点。

 

◎工业机器人市场规模:中国自2013年开始成为全球工业机器人第一大市场的位置,制造业“机器换人”需求旺盛,预计仍将保持快速增长,截至2016年我国工业机器人累计安装量为34.9万台,保有量约30万台。2016年中国工业机器人销售额达到34亿美元,增长率达到31.3%。

 

◎2016年,全球工业机器人实现销量29.4万台,同比增长15.75%。其中,中国市场实现销量8.7万台,同比增长26.90%;占全球总销量29.59%,较2015年同期进一步提升2.42个百分点,成为推动全球市场销量高增长的主要动力。

 

◎国内工业机器人本体市场总规模:2016年国内工业机器人本体市场总规模攀升至135.08亿元,同比增长18.75%,其中,国产品牌工业机器人本体规模为33.36亿元,占总价值量的24.70%。国产品牌机器人价值量占比低于销量占比,主要由于现阶段国内企业仍然以主打性价比的中低端市场为主。

 

◎从全球工业机器人的年安装量变化情况来看,据IFR的统计,2016年中国安装量占比提升至31.0%,北美、日本、韩国和德国的安装量比重略有下滑。整体来看,2016年亚太地区依然是工业机器人安装量增量最大的市场。

 

◎工业机器人精密减速器市场规模: 2016年全球工业机器人精密减速器市场规模约52.08亿元,较2015年同期增长4.96%。国内市场方面,我们仅就工业机器人RV减速器需求量作出测算,假设一台六关节工业机器人需要搭载4台RV减速器,且国内多关节机器人占工业机器人总销量比例为40%。

 

◎伺服行业市场规模:伺服系统通常由伺服驱动器与伺服电机组成,伺服系统通过对功率进行放大、变频、调控等处理,控制驱动装置的输出力矩、速度与位置,从而完成对于物体位置、方位、姿势等控制。2016年,国内伺服行业市场规模大幅提升至86亿元,同比增长33%。

 

◎国产机器人占全球市场份额:目前国内乃至世界范围内的机器人制造,都被牢牢的控制在日本发那科、安川、德国库卡、瑞典ABB“四大家族手”中,2016年这四大企业在中国工业机器人市场份额的比例分别高达18%、12%、14%、13.5%,众多国产机器人企业只能在剩余30%的市场份额中争抢,而且这些竞争还都集中在中低端领域,高端领域国产工业机器人的份额不到5%。

 

◎工业机器人使用密度:从工业机器人使用密度角度,2016 年我国工业机器人密度达到 68 台/万人,相比 2015 年提高 39%。从世界范围内来看,韩国机器人密度最高、 2016 年达到 631 台/万人,全球平均水平为 74 台/万人。我国虽已成长为全球工业机器人大国,距离强国尚有距离,国产品牌崛起之路空间广阔。

 

◎3C机器人市场规模:巨大的3C市场是3C机器人市场发展的基础;数据显示,2016年,3C家电行业工业机器人销量达2.07万台,同比增长47.9%。

 

◎服务机器人市场规模:2016年,我国服务机器人市场规模达到10.3亿美元。据估算2017年我国服务机器人市场规模将达到13.2亿美元,同比增长约28%,高于全球服务机器人市场年均增速。其中,我国家用服务机器人、医疗服务机器人和公共服务机器人市场规模分别为5.3亿美元、4.1亿美元和3.8亿美元,家用服务机器人市场增速相对领先。

 

◎智能仓储行业市场规模分析:从市场需求方面看,GGII数据显示,2016年,智能仓储市场规模519.4亿元,同比增长15.3%,2013-2016年智能仓储市场规模年均复合增长率17.1%。从企业数量来看,2016年仓储行业企业数量达5.2万家,截至2016年底,全国累计建成的自动化立体库已经超过3000 座。从行业供应方面来看,2016年,仓储行业新增固定资产规模达5885.1亿元,同比增长22.5%。从数据可以看出,固定资产规模正急剧扩张,由2010年的992.2亿元增长至2016年的5885.1亿元,年复合增长率达34.5%。

 

◎产业的地区分布及各地政策:以长三角、珠三角地区城市为首,全国已有36个城市将机器人作为当地产业发展重点,财政补助额度大幅增长。广东、浙江、上海、湖北、黑龙江等地区均已出台支持工业机器人应用的相关财税补贴政策。其中,广东省在省“工业与信息化发展专项资金”中安排机器人发展专题资金,2016年安排金额3.6亿元,给予一定比例的采购价格补贴。浙江省省级财政已累计安排近6亿资金支持“机器换人”技术改造,出台工业机器人购置奖励补贴政策,省与地方1:2配套,购置工业机器人按价格10%补贴。

 

◎机器人市场国产化率“2016年中国品牌机器人产量达到 29144台,国产化率从 2011年的 5%提升至 2016年的 34%,表明国产机器人近几年来进步巨大。除去汽车制造外,大部分的工业领域都可以看到国产品牌机器人。在系统集成和本地化优势上,国内企业优势明显,相比于快速增长市场,国产工业机器人还有很大的提升空间。

 

2017年行业市场规模

 

◎据前瞻产业研究院发布的《工业机器人行业产销需求预测与转型升级分析报告》数据显示,2017年我国机器人市场规模达到62.8亿美元,2012-2017年的平均增长率达到28%。其中,工业机器人42.2亿美元,服务机器人13.2亿美元,特种机器人7.4亿美元。

 

◎2017年,工业机器人是机器人市场主要产品,所占整体比重高达67.2%,市场规模为42.2亿美元。此外,得益于互联网巨头对机器人在服务场景应用的投入,服务机器人所占比重也超过20%,市场规模达到13.2亿美元。

 

◎根据GGII数据显示,2017年中国市场工业机器人需求13.6万台,同比增长60%。2017年中国工业机器人减速器新增需求量31.96万台,同比增长49.70%。从整个国产机器人销量来看,我们可以看得出,它的比例是在逐渐增加的,特别是在2017年,整个行业比例是提升了将近6个百分点,而且我们认为在2018年这个比例还会持续的增加,现在某种意义上已经进入到国产方面加速的过程。

 

◎ GGII数据显示,焊接、搬运码垛、装配是目前中国市场工业机器人的前三大应用,三者合计占比超86%,其中装配应用增长最为明显,从2015年的11.30%增长到2017年的16.24%。

 

◎GGII数据显示,2017年物流仓储行业机器人需求量8140台,同比增长61.03%;机器人厂商纷纷开始布局物流仓储领域,预计未来3年复合增速在30%以上,到2020年机器人需求量超2.2万台。

 

◎系统集成市场规模:受益于下游市场需求,2017年我国系统集成规模达到535亿元,同比增速34.2%。因为在机器人本体的增长将近60%,而集成规模增长大概是在34%,这意味着其实我们大部分的价值链可能还是在于本体,而下游的集成这一块的拼杀主要集中在过去的一段时间,虽然说数量上在快速的增长,但是企业的厮杀程度比以往也是更加激烈的,中小机器人厂商的生存困境也是更加明显。

 

◎2017年中国3C行业机器人应用占比提升明显,较2016年提升近4个百分点,各大机器人厂商都在积极布局3C行业。在目前驱动机器人行业增长的因素中,实际上超过40%来自于3C行业。

 

◎GGII数据显示,2017年锂电行业机器人需求量4540台,同比增长65.21%。其实整个行业的增速高峰期相对来说已经过去了,而未来还是需要有一个更加精细、精准的产品提供,因为锂电行业自身的增长已处于由粗放型发展转向了精细化发展的过程当中。

 

◎国产工业机器人当中,埃夫特、埃斯顿、钱江机器人和新松等有望凭借着扎实的基础,成为行业的龙头,还有拓斯达、上海欢颜、珞石机器人、敖博机器人和伯朗特 等新兴势力值得重点关注。2017年国产机器人实现爆发式增长,埃夫特销量接近3000 台,埃斯顿超过2000台,均实现翻倍。

 

◎整体上,截止到目前(2017年12月底),全国机器人企业(企业名称中明确标出)的总数为6472家(净化版精准数据)。2017年全国范围新增企业数量为1706家,全年增长率为35.8%,全年来看增速还算显著。

 

2018年发展趋势及新技术

 

◎根据中国产业信息网的预计,2018年我国AGV(含AGC)保有量将达到4万台以上,2018年AGV(含AGC)销量既往为14000台左右,按照AGV平均价格8万元/台进行计算,预计2018年AGV市场规模将达到11.2亿元。目前,AGV机器人在汽车、烟草等传统制造业企业中已经有较为成熟的应用,但对于电商、印钞造币、制药、能源乃至各行各业,AGV的应用还有待于进一步开辟和发掘。未来AGV将会进一步深入至各行各业,呈现出爆发式的增长态势。

 

◎工业机器人将会实现更为快速的发展。工业机器人是最典型的机电一体化数字化装备,技术附加值很高,应用范围很广,作为先进制造业的支撑技术和信息化社会的新兴产业,将对未来生产和社会发展起着越来越重要的作用,行业的发展前景良好。据IFR预测,随着产业转型升级的需求,人力成本的上升,以及国家政策的扶持,2017-2022年我国工业机器人未来的增速可达30%以上,到2022年我国工业机器人年销售量超过27万台。

 

◎生产基地转移。随着中国和印度等发展中国家的工业机器人市场的扩大,国际工业机器人领先国家市场规模增速放缓,国际先进工业机器人制造商正逐步将其业务发展重心向发展中国家转移,以消化其在原有市场上剩余的产能,同时增加其业务利润。

 

◎应用领域日渐广泛。经过四十多年的发展,工业机器人已在越来越多的领域得到了应用。在制造业中,尤其是在汽车产业中,工业机器人得到了广泛的应用,比重超过30%。随着工业机器人向更深更广方向的发展以及机器人智能化水平的提高,机器人的应用范周不断扩大,已从汽车制造业推广到其他制造业。

 

◎行业竞争更加激烈。目前,工业机器人制造是各大装备制造商都欲介入的一块领域,无论是传统的机械制造企业还是电气企业都希望能在未来工业机器人市场分上一杯羹。可以预见,未来国内工业机器人制造商所面临的竞争不单单来自国外企业,如ABB、FANUC、KUKA和YASKAWA等巨头,更有来自国内跨行业的企业,行业的竞争程度将会更加激烈。

 

◎行业技术水平不断提升。随着国际先进工业机器人制造商将其业务向发展中国家延伸,原本行业技术水平落后的国家将会迎来一个技术提升的大好时机。跨国公司携带其产品和科技人员进入新的市场后,可以给当地的企业带来示范作用,通过增强其竞争意识推动当地企业主动进行技术提升。同时,跨国公司与当地企业合作的过程中能够让后者接触并学习国际上先进的技术。另外,国内有些工业机器人制造商已经积极走出国外去引进先进技术。

 

◎在需求端,未来随着我国劳动力成本快速上涨,人口红利逐渐消失,生产方式向柔性、智能、精细转变,构建以智能制造为根本特征的新型制造体系迫在眉睫,对工业机器人的需求将呈现大幅增长。根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国工业机器人行业产销需求预测与转型升级分析报告》预测,到2023年,国内市场规模将翻一番,进一步扩大到接近80亿美元。

 

2017年行业排名前五名公司

 

◎新松:2017年8月23日,“2017世界机器人大会”拉开帷幕。作为国内行业龙头,新松在现场发布了两款“杀手锏”产品——新松SIRC2.0智能机器人控制器和松康系列·床椅一体化机器人。经过不断探索创新,新松攻克了机器人控制核心算法,并将其不断优化升级。新松三期智慧园C4车间机器人生产机器人生产线上,未来数字化智能制造模式正在这里成为现实。创新驱动下的换挡提速在这里更为直观——世界上最大负载的真空洁净机器人,全世界只有中国和美国具有这项技术。2017年,新松获得了24.55亿的营收,同比增长20.73%;归属于上市公司股东的净利润4.32亿元,同比增长5.26%。其中,工业机器人实现营业收入7.66亿元,同比增长17.36%。2017年,公司在产品研发上实现突破,7轴柔性协作机器人负载量实现3kg至20kg,并研发出双臂移动机器人、轻量化复合机器人、210kg下探机器人、360kg长臂重载机器人。

 

◎深圳汇川技术:国家高新技术企业,掌握了高性能矢量变频技术、PLC技术、伺服技术和永磁同步电机等核心平台技术。截至2017年12月31日,公司拥有已获证书的专利746项,其中发明专利229项,实用新型专利413项,外观专利104项。公司2017年新增发明专利47项,新增实用新型专利46项,新增外观专利23项。2017年公司实现销售收入47.78亿元,同比增长30.55%,归属于上市公司股东的净利润为10.65亿元,同比增长14.24%。截止2017年12月31日,公司有员工5687人,其中专门从事研究开发的人员有1405人,占员工总数24.7%。汇川技术相继入选“2017CCTV中国上市公司50强社会责任十强”、“2017江苏省创新型企业百强榜单”、 首批国家重点研发计划“智能机器人”重点专项支持、“2016福布斯亚洲中小上市企业200强”、”2015年中国年度最佳雇主100强企业。

 

◎上海新时达:在2017年,新时达目前设有在建新工厂4个,包括位于上海嘉定的年产10000余台套的新时达机器人智能新工厂、位于深圳松山湖的众为兴新工厂、位于昆山的晓奥享荣新工厂和位于安徽芜湖的新时达机器人工厂等。在2017年工博会上,新时达机器人展出的机器人智能化工作岛和新款桌面型机器人SD900备受关注。新时达机器人智能化工作岛展示了新时达对工业物联网概念的理解,为广大参观者展示了新时达高品质机器人的多种工艺应用,包括搬运、焊接、铆接、涂胶、打磨、3D视觉等。新时达发布了新款桌面型机器人SD900,本款机器人拥有的特性包括——业内同臂展中最大负载,防护等级高达IP67,得到了新老客户的广泛认可。2017年6月13日,新时达公告称公司及全资子公司上海新时达线缆科技有限公司拟以自有资金4.05亿元收购杭州之山智控技术有限公司100%股权。之山智控是一家专业从事伺服驱动器及其他运动控制系统产品的研发、制造及销售业务的企业,主营业务聚焦运动控制类产品与工业机器人。

 

◎埃斯顿:埃斯顿2017年度总营收达到10.79亿元,同比增长59.04%;归属于上市公司股东的净利润0.95亿元,同比增长38.77%。报告期内,公司工业机器人及智能制造系统业务收入较去年同期相比实现130%左右的增长,运动控制及交流伺服系统业务收入较去年同期相比实现50%左右增长。在公司“双核双轮、内生外延”的整体战略下,埃斯顿工业机器人及智能制造系统业务与信息技术和产业快速融合,形成从核心部件、工业机器人到机器人集成应用全产业链竞争优势,并将以此为基础打造基于工业互联网和大数据的数字化智能工厂。

 

◎科沃斯:专注于服务机器人的独立研发、设计、制造和销售的科沃斯, 19年一直深耕家用服务机器人领域,拥有扫地机器人“地宝”、擦窗机器人“窗宝”、空气净化机器人“沁宝”、管家机器人UNIBOT等系列产品,在行业内占据自己的一席之地。地宝9系产品的诞生,搭载LDS雷达测距系统和SLAM算法,能够通过激光雷达技术实现全屋巡航建图,并根据建立的家庭地图进行“弓”字形规划式清扫,为地面清洁机器人带来革命性突破。

 

◎拓斯达:2017年,拓斯达总计获得7.64亿元营收,同比增长76.51%;归属于上市公司股东的净利润1.38亿元,同比增长78.15%。2017年2月9日,拓斯达在深交所创业板上市,成为了2017年第一家从新三板转战创业板的企业,也是广东省首家创业板上市的机器人生产企业。2017年3月,公司发布《关于设立子公司及签署相关合作协议的公告》,表示拟在苏州吴中经济技术开发区设立全资子公司,首期注册资金1亿元,一期总投资3亿元人民币,主要从事机器人、自动化控制系统及其他智能装备的研发、制造、销售。近年来拓斯达将不断加大研发投入,为客户提供了有竞争力的智能制造解决方案与服务及成套设备归为业绩增长的主因,而外部原因则来自于国内制造业向智能化和自动化转型升级,以及营销团队和营销网络建设的逐渐成熟。