在线短租：2017下半年，在线短租平台迎来一波集中融资潮

TMT研究-TMT投研分析师
在线短租行业市场规模与发展趋势   2016年行业市场规模 ◎互联网市场调查机构艾瑞咨询日前发布的《2017年中国在线短租行业研究报告》显示，2016年中国在线短租市场交易规模为87.8亿元，较去年增长106.1%。近五年年均复合增长率高达86.83%。从市场增速来看，在线短租行业一直保持着稳定的增长趋势。 ◎据报告显示，在2016年市场竞争格局方面，在线短租市场的主流品牌认知度相较去年明显提升，途家及其旗下蚂蚁短租的品牌认知率更是超过70%，稳居第一梯队。 ◎在线短租APP的下载量上看，途家牢牢占据了市场领先的位置，这两年途家深度布局短租市场，甚至在开发了微信小程序。而木鸟短租、小猪短租则排在第二、第三位，下载量分别为1014万、561万次。爱彼迎是国外的短租行业巨头Airbnb的中文名称，在进军中国后，爱彼迎除了采用了中国化的产品名称，更是开始在移动端的推广发力，随时准备着国内的短租市场大战，蚂蚁短租在2016年的表现相对靠后。 ◎从房主的角度来说，愿意将房屋以短租形式出租的用户依旧是年轻群体。截至2016年末的数据统计，从房东的年龄分布数据中可以看出，25-34岁的群体占据了整体的主要部分，占比48.1%，35-44岁的群体占比25.2%，而52岁以上的房东群体仅占比2.4%。 ◎通过2016年所统计的在线短租的房主用户地域分布可以看出，在线短租的房源主要集中在一线城市。原因有三，一是一线城市的年轻人群汇聚，符合在线短租年轻房主的年龄概念，更愿意短租房屋，而是一二线城市人群密度较大，有更多愿意出租房屋的房主。三是一线城市的旅游发展较快，很多外地游客常年不断，有较大的住宿市场，刺激了在线短租市场的发展和用户将房屋出租的欲望。 ◎截至到2016年12月，从短租App的平均评论量和平均分数来看，木鸟短租评论量和评分相对最高，平均分数是9.7分，途家在7.4分左右，而小猪则只有6.8分。这说明目前用户对木鸟短租产品的认可度、满意度最高，也意味着当下的用户对短租产品的互动程度日渐加深，并且逐步开始拥有依赖的品牌对象。 ◎据2016年报告显示，年龄在25-35岁之间的短租房客占比高达81%。80、90后进入社会，不仅仅是短租房东的主力军，作为消费者，也是短租房客的集中群体。对于80后人群来说，住酒店已经远不能满足其出游需求，随着经济实力的增强，家庭出游更需要多样化的房型来满足他们的住宿需求。90后的年轻人对民宿短租这种新事物的接受程度高，也喜欢体验这种新鲜的住宿方式。 ◎2016年相关报告中显示，整租房源占比远超过一半，其中两居室和三居室房源比重超过50%。二胎政策开放，加之大众消费水平升级，促使家庭游成为主要的出游群体。整租成为短租住宿的首选，整租房源能更好地满足住宿需求。 ◎据2016年统计报告显示，房客的短租需求中，除了旅游度假的55%之外，商务出行以33%的占比，稳居第二位，未来商务出行住宿的发展将有很大上升空间。民宿的优势日渐被大众所熟知，酒店的部分商务出行用户也在转向民宿。 ◎报告显示，在2016年接受调查使用过在线短租的用户当中，整体满意度达到了89.3%，短租平台及房东提供的服务基本能够满足用户的全部需求;同时，有93.7%的用户未来会继续使用短租平台进行出游。有96%的用户未来会把短租平台推荐给自己的亲朋好友，用户非常愿意把自己的短租经历推荐和分享给自己的亲朋好友。 ◎在2016年调查报告的被访样本中，超过80%的用户是已婚，其中71.8%的用户有小孩，而未婚用户只占到15.1%，可以看出在线短租更受家庭用户的欢迎。超过60%的用户月收入在10001-20000之间，说明中产阶级是在线短租的主要消费群体。 ◎ 在2016年报告的房东调研方面，房东整体满意度83.1%，总体来看房东对于在线短租较为认可。52.1%的房东对于在线短租市场呈现比较乐观的态度，认为将会以一个稳步成长的方式发展，比较有潜力。另一方面，61.6%的房东认为在线短租市场会被越来越多的消费者接受，而不会长期停留在小众市场阶段。   2017年行业市场规模 ◎2017下半年，在线短租平台迎来一波集中融资潮。10月初，途家传出融资消息，间隔不到一个月时间，木鸟短租和小猪分别宣布新一轮融资。从整个资本和市场环境来看，资本正在向头部公司靠拢，短租行业的投资前景依然乐观。公开数据显示，途家GMV增长300%，小猪为350%，木鸟短租为400%。 2018年发展趋势及新技术 ◎标准化成必然：2017年10月1日，《旅游民宿基本要求与评价》执行，民宿国标落地，将民宿分为金宿和银宿两个等级，迈出了民宿标准化的第一步。木鸟短租创始人黄越曾在采访中表示，从日本、台湾民宿发展的历程来看，标准化的实施是一种趋势，有效维护了消费者权益。2018年，民宿标准化将成为短租平台发展的重头戏之一。标准化的民宿，在安全和卫生方面再上一个台阶，有利于提升短租自身战斗力，民宿标准化会以点带面的成为大趋势。短租行业将在内外合力下更加规范化运营，民宿的整体品质也将随之得到大幅提升。 ◎民宿变车头发展全域旅游：2018年，国务院发布的《十三五旅游业发展规划》明确鼓励全域旅游的发展，全域旅游成各地旅游业发展的宠儿。资源整合下的全域旅游，民宿是一个很好的切入点，莫干山就是最好的例子。正所谓，“火车跑的快，全靠车头带”。政策背书，民宿充当火车头，带动乡村旅游业发展，开发以民宿为核心的旅游周边，包括景点、门票、租车等，促进旅游产业规模化发展，最终带动民宿发展。所以，民宿既是发起者，也是受益者。2018年，全域旅游带来民宿发展新燃点。 ◎民宿经营品牌化：在线短租在中国的发展逐渐形成了中国特色，国外房东本着不浪费资源的原则，分享个人闲置房源，以合租为主，但在中国，房东找到了一条致富新路子，全职房东占比直线上升，年入10万的个人房东不在少数。在经济利益的驱动下，房东不断开拓新房源，提高房源品质，打造个人品牌。在北京，这两年出现了以逅客、犀客、居派空间为代表的品牌民宿，规模化经营、高品质房源以及精细化个性化优质化服务为他们带来更多订单和利润。2018年，期待更多自品牌民宿入市，促进短租市场有效竞争机制的形成。 ◎人工智能新契机：人工智能当选2017科技圈热词实至名归。百度的无人汽车、人机大战的AlphaGo、AI、AR、VR等技术的应用普及，开启了人类认知世界的新大门。现在，短租平台上已经零星出现了一些智能民宿，除了智能门锁，房间内多为小米智能家居产品，通过手机操控房间设备，调节房间温度、湿度等，方便快捷，用户入住体验好。2018年，人工智能的普及，加速行业重整，为行业发展提供新契机，在科技的加持下，提升用户体验，打开解决行业痛点新思路，以提高整个短租市场的竞争力。 ◎带动其他行业进入爆发期：除了提供基本的入住需求以外，互联网平台还在挖掘民宿其他价值方面做出诸多努力。如Airbnb推出的Trips平台，打造一站式出行服务。美团也强势推出榛果民宿，木鸟短租地主之谊服务同Airbnb一样，将立足点放在房东身上，引导其为用户免费提供如导游、特色美食、当地个性游等多样化服务。2018年的到来，旅游消费升级与短租平台竞争的持续加剧，会使短租住宿业进入新的爆发期。除了市场更加扩大化外，也会使民宿上下游产业链更加完善，带动租车、本地导游、代买门票等多重场景消费，使围绕以住为核心的当地生活一体化服务模式愈加清晰，让用户真正地住在当地，体验当地。   2017年行业排名前五名公司 ◎途家网：2017年10月08日，途家网线上平台完成E轮融资，总估值超过15亿美金。途家网目前已覆盖国内288个目的地和海外353个目的地，在线房源逾40万套。与此同时，途家凭借其创新的商业模式、强大的品牌优势和专业的运营能力，目前已与国内近200个政府机构签约，并与TOP100的大部分房地产开发企业达成战略合作，签约管理资产超过1000亿人民币，签约储备房源超60万套。 ◎木鸟短租：2017年9月初，木鸟短租与京东金融达成战略合作，引入小白信用作为木鸟短租的信用补充，用户小白信用达到90及以上即可实现免押入住。木鸟短租与京东金融联姻，在芝麻信用评价机制之外，扩充第三方评价机构，让信用体系建设更加完备。2017年10月1日，《旅游民宿基本要求与评价》执行，民宿国标落地，将民宿分为金宿和银宿两个等级，迈出了民宿标准化的第一步，而木鸟短租早在国标落地之前就推出了四木房源，成为国内民宿标准制定的“第一人”。从民宿的卫生、安全、装修情况、房东服务质量等多方面进行考量，综合评定将平台最优质房授予“四木房源”标识。2017年12月中旬，木鸟短租宣布中长租功能正式上线，为租住时间为1-6个月的用户提供无中介费、拎包入住的优质房源。木鸟短租作为首家开通此功能的短租平台，挖掘用户需求点，填补行业空白，拓宽平台业务，占据价值洼地的先机。 ◎Airbnb（爱彼迎）：Airbnb是世界知名的房屋分享预订平台，它将有空房出租的房东和需要住宿的外地游客连接起来，每笔订单向房东收取3%的服务费，向房客收取6%-12%的服务费。2015年8月，Airbnb宣布正式进入中国市场。从2018年2月份运营指数表现来看，爱彼迎的运营指数达到112.51，远高于其他品牌。作为在线短租平台的领军品牌，爱彼迎中国官方微博虽运营时间不长，但其粉丝数已达近200万。同时，自2017年4月启用中文品牌名后，微信公众号的运营效果较之前进步明显。 ◎小猪短租：蚂蚁短租2011年11月上线，主要在移动端推出针对国内房源的C2C在线短租产品。目前为纯平台模式，无自营业务。蚂蚁短租脱胎于分类信息网站，在打通本地生活服务方面有独特优势。2017年4月26日，小猪宣布推出商旅住宿业务，正式进军商旅市场。数据显示，商旅用户群体占比36.5%，是继旅游度假群体之后的第二大住宿人群。2018年2月份媒体指数达到181.64，大幅领先于其他品牌。2018年2月，在艾媒咨询发布的《2017-2018中国共享经济行业全景调查报告》中，小猪以89.9分位居共享住宿平台综合竞争力排行榜榜首，被媒体大量转发和传播。 ◎住百家：住百家是一个海外中文短租和特色旅游产品预订平台，拥有覆盖全球60多个热门城市及地区的数百万房源。公司成立于2012年3 月，联合创始人是张亨德、阮智敏，目前规模近300人。住百家在短短4年时间内先后获得几轮融资，共获资金8亿多元，投资方为海航资本、中信金石投资、AB Capital、优联资本等。目前，住百家的25万套精品直签房源已覆盖70个国家，729个热门旅游城市，类型包括别墅、公寓、皇宫、城堡、树屋、船屋等多种类型。住百家推出的3D实景看房等技术实现了较大规模的订单转化，上半年同比营收增幅达870%。   (完)
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