电商行业:2017年全国网上零售额约为7.18万亿,占全国社会消费品零售总额19.6%,占全球网购49%份额

TMT技术 6个月前 (03-30) 2,151 人围观 6

2017年行业市场规模


◎2016年10月至2017年9月的十二个月时间,我国网络零售额达到近6.6万亿元,相比上一周期增长38%,为中国电商零售额同期的最高纪录。其中,实物商品网上零售额近5.08万亿元,服务网上零售额近1.49万亿元。在社会商品总零售额中占比达到13.6 %,同比提高近3个百分点。

◎O2O市场规模:2017全年,中国本地生活服务O2O整体市场规模达9992亿元,与2016年相比增长71.5%,逼近万亿大关。2017全年,到店O2O市场规模7611.9亿元,仍是本地生活服务的核心场景,在整个市场中占比76.2%。O2O到家服务市场规模也继续增长。其中,2017年餐饮外卖市场规模2078亿元,增长强劲。

◎O2O市场格局:2017年的本地生活服务O2O领域,形成了美团点评、口碑、饿了么三足鼎立的格局。根据易观报告监测的数据,2017年全年,口碑的GMV在4200亿元左右,较去年同期增长142.6%。2017年,美团点评交易额达到3600亿元,比2016年同期增长了50%。以日交易笔数排名,口碑的日交易笔数突破3000万笔,超越美团点评的2400万笔。在GMV和日交易笔数这两个关键指标上,口碑均位列行业第一。

◎移动购物市场交易规模:随着智能手机的大量推广和普及,移动互联网快速发展,数据显示,2017年中国移动购物市场交易规模达到4.9万亿元,同比增长37%,随着人口红利的消退,增速逐渐放缓但仍保持较高的增长水平,预计2018年中国中国移动购物规模将突破6万亿元,达到6.2万亿元,增长率达到26%。

◎网络购物市场交易规模:数据显示,2017年中国网络购物市场交易规模达到6.3万亿元,与2016年相比增长30.3%,增长有所回暖。随着网络购物市场线上线下融合,行业稳定发展。在2017年中国网络市场规模构成方面,2017年中国网络购物市场规模占比达到60%。伴随着网购市场的逐渐成熟,网络购物市场规模占比将持续增长。

◎跨境电商出口的数据,2017年最终的统计超过7.5万亿元。在双11,"天猫出海"海外共覆盖225个国家和地区,第一分钟就覆盖200多个国家和地区。从出口的角度来看,跨境电商出口已经占中国外贸的三成。跨境电商出口的数据,2017年最终的统计应该会超过7.5万亿元。菜鸟也在马来西亚落地了eWTP首个海外枢纽,在东南亚部署了智能机器人仓库,并且与马来西亚海关打通了系统,让出口更便捷。通过海外仓和本地化运营的物流网络,俄罗斯、法国、西班牙、荷兰等国和东南亚地区都陆续实现了72小时送达。

◎2017年全国网上零售额约为7.18万亿,占全国社会消费品零售总额19.6%。

◎电商板块格局:2017年,电商被几个大型平台垄断越发明显,垂直电商更加式微。2017双11,相关数据统计,全网20家平台实时销售数据显示全网总销售额是2539.7亿,其中阿里,京东,苏宁易购和首次参加双11的唯品会交易总额占全网双11成交额的95.3%,其余电商只有不到4.7%市场份额。这也意味着,天猫,京东,头部霸主地位丝毫没有动摇。

2016年行业市场规模

◎电商代运营市场规模:2016年中国电商代运营市场规模达到6013.4亿元人民币,较2015年增长41.6%。作为网络零售B2C产业链的底层支撑和服务环节之一,电商代运营也随着网络零售B2C市场的快速增长而得到了繁荣发展,电商代运营行业市场空间巨大。

◎电商代运营市场格局:目前代运营企业主要分布在北京、上海、广州、深圳、杭州等电商较发达的地区,分布区域集中。截至2016年底,中国市场上电商代运营服务商大约2000家,行业集中度较低,行业正处于整合淘汰期,尚未出现价格方面的恶意竞争,行业初期还未标准化,目前市场格局未固定。

◎B2B电商市场规模:2016年B2B电商市场交易规模达到14.4万亿元,环比增长23.9%。得益于钢铁、化工等垂直大宗电商B2B市场收入的快速增长,2016年电商B2B市场规模达2582.6亿元,增速达到70.5%。新兴垂直B2B电商,从粗狂的“跑马圈地”阶段,进入理性调整期。企业更加注重精细化运营、区域化发展,在全产业链服务能力不断增强,纷纷布局物流和供应链金融领域。

◎B2C网络零售市场企业排名:2016年中国B2C网络零售市场(包括开放平台式与自营销售式,不含品牌电商),天猫依然稳居首位,在移动购物市场中的份额占比为57.7%;京东移动端市场份额增长较多,凭25.4%紧随其后;唯品会的市场份额从2015年的3.2%上升至3.7%;排名第4-10的电商分别为:苏宁易购(3.3%)、国美在线(1.8%)、当当(1.4%)、亚马逊中国(1.3%)、1号店(1.2%)、聚美优品(0.7%)、拼多多(0.2%);其他(3.3%)。

◎网络零售市场规模:根据数据,2016年我国网络购物市场交易规模为 4.72 万亿元,同比增长 23.90%,增速同比下降 12.90 个百分点。2016年我国网络零售市场规模达53288亿元,同比增长39.1%。2016年中国网络零售市场交易规模占到社会消费品零售总额的14.9%,较2015年的12.7%,增幅提高了2.2%。

◎移动购物市场规模:2016 年我国移动购物市场交易规模为 3.29 亿元,同比增长仍高达57.90%,过去三年复合增速则为 128.88%,并带动 2016 年移动端购物占比提升至 75.30%。2016 年,阿里巴巴、京东、唯品会、苏宁易购等主流电商移动端 GMV 占比均已达 80%左右。

◎2016年在全国4000多家生鲜电商企业中,只有1%实现了盈利,全国4000家生鲜电商,7%巨亏,88%略亏,4%持平。在这样的市场状况下,不少生鲜电商都难逃倒闭下场,而供应链、仓储配送、用户,这些都是烧钱的点。尽管生鲜电商难做,但其3%的行业渗透率、高达万亿的市场规模、高消费频次、刚需的特性,仍然吸引大量公司投身其中。

◎电商板块格局:截至2016年底,第一梯队阿里巴巴、京东。阿里巴巴和京东共占据 B2C 电商 81%、整体电商近89%的市场份额。第二梯队苏宁易购、唯品会、国美在线,分别以家电和服装类起家、向综合品类拓展,目前也已共占据 B2C电商9%、整体电商约5%的市场 份额。第三梯队亚马逊中国、当当网、聚美优品及诸多小型电商共同组成电商市场不到 10%的份额。在互联网平台的马太效应之下,寡头垄断的格局将很难被打破,后进者需找到准入壁垒较高、较难复制的蓝海市场进行深耕。

2018年发展趋势及新技术

◎农村电商成为各大巨头抢占的市场。电商们纷纷聚焦在农村这个市场,一方面是城市的电商用户开始遇到增长瓶颈,另一方面也为农产品拥抱互联网提供了无限机遇。2017年4月10日,国内电商巨头京东CEO刘强东宣布将在全国开设超过一百家京东便利店,其中一半在农村。不难看出,这是京东针对农村市场转换了拓展思路,以实体的方式“渗透”农村市场。而阿里、苏宁、国美等也纷纷把农村电商作为未来主要战略之一,不断在县与村一级建服务站、代理点,寻找合作伙伴,角逐广大的农村市场。

◎“新零售”引爆线上线下融合发展。马云提出了“新零售”这一新概念,解释为“线上线下的结合”,“人、货、仓、配”的结合。在新零售业态下,阿里平台协助商家打通线上线下渠道,实现“线上下单、门店提货”、“门店下单、仓库配送”等新型零售方式。随后,百联集团和阿里巴巴“联姻”。百联集团擅长线下,阿里擅长线上,线上线下相融合,形成优势互补的结合模式,从而达到更为理想的效果。

◎物联网+大数据+云计算+虚拟现实技术多种技术场景,提升消费者购物体验。依托云计算等技术对网站海量数据资源进行智能化处理,从而实现为消费者提供更加人性化的服务。也可以将依托智能技术而 进一步商品化。各种信息将会被更加智能化地收集和整理,以便被商业用户所定制。智能化数据分析功能可帮助商业客户从简单的数据处理业务提升到智能的数据库 挖掘,为企业提供更有价值的决策参考。

◎一带一路政策利好,引领商品全球购,其次保税区、自贸区的建立为全球商品进入国内提高了更加快捷的通道。跨境物流的发展,提升了全球商品流动的效率。电子商务全球化产业集群的加速形成、中国制造的领先地位。已经促使跨界电商,从PC到移动、从海外到本土、从产品到服务、从全面到细分、从单一到多元的电商全球化发展趋势。

2017年行业排名前五名公司

◎天猫商城:2017天猫双11全球狂欢节交易额在7小时22分54秒达912亿元,超过2015年双11全天。天猫的商品数目在近几年内有了明显的增加,从汽车、电脑到服饰、家居用品,家装建材、分类齐全,更是设置网络游戏装备交易区。天猫是淘宝网打造的再现(B2C是Business to Customer的缩写)自2008年4月10日建立淘宝商城以来,众多品牌包括kappa、Levi's、Esprit、Jackjones、乐扣乐扣、六防、苏泊尔、联想、惠普、迪士尼、优衣库等在天猫开设的官方旗舰店,受到了消费者的热烈欢迎。迄今为止,天猫已经拥有4亿多买家,5万多家商户,7万多个品牌。

◎京东商城:京东JD.COM-专业的综合网上购物商城,销售超数万品牌、4020万种商品,囊括家电、手机、电脑、母婴、服装等13大品类。秉承客户为先的理念,京东所售商品为正品行货、全国联保、机打发票。在2012年中国自营B2C市场占据49%的份额,凭借全供应链继续扩大在中国电子商务市场的优势,已经建立华北、华东、华南、西南、华中、东北六大物流中心,同时在全国超过360座城市建立核心城市配送站。2017年京东集团正式确立了无界零售的战略,积极转型为零售基础设施的提供商,京东集团也由 “一体化”走向了“一体化的开放”。

◎苏宁易购:苏宁易购,是国内领先的综合网上购物平台,涵盖手机、家用电器、生活家居、超市、母婴、金融等品类。2018年1月14日,苏宁云商发布公告,拟计划将“苏宁易购”这一苏宁智慧零售的渠道品牌名称升级为公司名称,对公司中文名称、英文名称、证券简称等拟进行变更。针对网友普遍担心的物流配送,苏宁易购已在北京、上海、广州、武汉、成都等城市的仓库中心新增了近千名专职配送人员;而1700多家门店将投入2万多名人员参与门店仓库的小件配送,4000家售后网点的售后技师也将在工作之余参与配送当中,届时,苏宁易购配送人员将超过3万名。

◎唯品会:目前唯品会已成为中国第三大电商。唯品会2017年总营收为人民币729亿元,增长28.8%。在美国权威财经杂志《财富》发布的2017中国500强榜单中,唯品会位列第115名,并位列B2C电商第三。而在《财富》杂志同期发布的 “2017年中国500强净资产收益率最高40家公司”榜单中,唯品会凭借35.53%的资产收益率位列第三名,稳居互联网行业第一。截至2017年6月30日,唯品会已连续十九个季度实现盈利。2017年第一季度净营收增至159.5亿元,同比涨幅31.1%。活跃用户在一季度内实现同比32%的涨幅,增至2600万;总订单量同比增长23%,增至7210万。2017年唯品会Q2净营收增至175.2亿元,涨幅达30.3%。第二季度唯品会活跃用户总数增长22%,增至2810万;总订单量同比增长23%,增至8480万。

◎中国亚马逊:亚马逊中国目前有15个运营中心,分别位于北京(2个)、苏州(2014年1月撤销)、广州(2个)、成都(2个)、武汉、沈阳、西安、厦门、昆山、上海(2014年1月运营)、天津、哈尔滨、南宁,总运营面积超过70万平米,拥有世界一流的自动化包装流水线、商品摄影棚和图片处理平台,以及先进的订单处理系统和库存管理系统。据外媒报道,截止2017年11月30日,2017年有1001210名新卖家,入驻亚马逊全球12个站点,近三分之一是来自中国。根据亚马逊欧洲平台所提供的数据显示,中国卖家在亚马逊平台上的份额约为25%。根据亚马逊中国2018年1月披露的数据,亚马逊Prime会员服务对于海外购拉动显著。2017年中国Prime会员日当天,亚马逊海外购订单总量全面超过2016年 “黑色星期五” 当日,且亚马逊中国和亚马逊海外购销售额较去年同期均实现近300%的增长。