TMT研究

◎2017 年全球新能源乘用车销量超100 万辆，同比增长57%。电动乘用车的渗透率仁约2%，未来有望达到40%以上，汽车电动化的大趋势没有改发，新能源汽车行业发展仍处于导入期。

◎2017年全年累计销量为77.7万辆，同比增长53.3%。2017年新能源汽车市场占整体市场的2.7%，比2016年提高了0.9个百分点。

◎2017年全年新能源乘用车的累计销量为57.8万辆，同比增长110.3%。其中，纯电动乘用车销量为46.8万辆，同比增长82.1%；插电式混合动力乘用车销量为11.1万辆，同比增长39.4%。

◎2017年全年新能源商用车的累计销量为19.8万辆，同比增长13%。其中，纯电动商用车产销量为19.8万辆，同比增长16.3%；插电式混合动力商用车销量为1.4万辆，同比下降26.6%。

◎2017年，在新能源汽车销量构成中纯电动乘用车占总销量的60.23%，插电式混合动力乘用车、纯电动商用车、插电式混合动力商用车分别占总销量的14.29%、23.68%和1.80%。

◎2017年，纯电动乘用车依旧占据市场主力，纯电动乘用车累计销售44.89万辆，同比增长为81%，占比80.67%；插电式混合动力乘用车累计销售10.76万辆，同比增长34%，占比19.33%。

◎2017年累计销量过万辆的纯电动乘用车有17款，其中北汽EC系列累计销量达到了7.81万辆，占纯电动乘用车市场17.40%的份额，夺得累计销量第一名，同时也夺得了2017年新能源乘用车销量第一的宝座。排在第二的是2016年的“销量王”知豆D2，累计销量达4.23万辆，占比9.43%；奇瑞eQ排在了第三位，累计销量达到2.58辆，占比5.74%。

◎2017年累计销量过万辆的车型有4款，其中比亚迪宋DM累计销量达到3.09万辆，占据插电式混合动力乘用车市场28.73%的份额，夺得了插电式混合动力乘用车市场累计销量第一的宝座；比亚迪秦累计销量为2.07万辆，占比19.28%，获得累计销量第二名；排在第三的是荣威eRX5，销售了1.95万辆，占比18.14%，获得累计销量第三名。

◎2017年新能源乘用车累计销量突破10万辆的车企有两家。其中，比亚迪累计销售11.37万辆，占新能源乘用车市场20.43%的份额，夺得冠军；北汽新能源累计销售10.32辆，占比18.55%，夺得亚军。

◎2017年新能源商用车的累计销量为19.8万辆，其中，纯电动商用车销量为18.4万辆，占比92.93%；插电式混合动力商用车销量为1.4万辆，占比7.07%。

◎2017年充电设施建设情况
根据中国充电联盟统计数据，全国公共类充电基础设施（联盟内成员单位上报）保有量213,903个，其中交流充电基础设施86,469个、直流充电基础设施61,375个、交直流一体充电基础设施66,059个。2017年度，月均新增公共类充电基础设施约6054个，2017年12月同比增长51.4%，全国随车配建私人类充电基础设施约231,820个，新能源汽车车桩比约为3.8:1，纯电动乘用车车桩比约为1.8:1。

从省级行政区域数据来看，各省、区、市的公共类充电基础设施保有量前十的分别为：北京30,363个、广东29,262个、上海26,314个、江苏22,075个、山东17,557个、安徽9,909个、河北9,875个、浙江9,866个、天津9,788个、湖北6,214个。

◎根据公安部数据，截至2017年底，全国新能源汽车保有量达153万辆，占汽车总量的0.7%。从新注册登记情况看，2017年新能源汽车新注册登记65万辆，与2016年相比，增加15.6万辆，增长24.02%。

◎截至 2016 年， 国内新能源汽车的累计销量为 93 万辆，在未来的四年当中仍然有 400 万辆的增量空间， 未来四年的年度销量增速为 45%。

◎2016 年我国新能源汽车产量已达到 51.7 万辆，占全国汽车产量的比重已达 1.84%。2016 年我国新能源客车销量 12.3 万辆。其中前 10 大客车企业销量之和为9.33 万台，占新能源客车总销量的比重为 75.85%。

◎根据数据显示，2016 年中国电动乘用车销量达到 33.60 万辆，其中纯电动乘用车销量为 25.70 万辆，插电式混合动力乘用车 7.90 万辆，行业整体发展持续升温，市场需求也不断得到释放，相较上一年度新能源乘用车销量呈现飞跃式增长。比亚迪、吉利、北汽新能源、众泰、奇瑞、上汽、江淮、江铃、长安、东风这 10 家企业新能源乘用车销量之和达到 31.70 万辆，占比达到 96.38%

◎从 2016 年销量来看，新能源 乘用车销售 30 万左右，客车销售 12 万，2.5 倍差距看似不大。但长远来看，无论 是新能源乘用车还是客车都是朝着全面替代传统燃油车的目标去的。而传统燃油乘 用车 16 年销量 2433 万辆，客车 53.77 万辆，年增速均在 5%左右。从体量上讲，乘 用车的市场体量是客车的 50 倍。◎2013-2015 年新能 源汽车行业进入普惠式补贴阶段，大量的刺进政策促进了新能源汽车产销同步大幅 增长。2016 年的年销量已经达到了 50.7 万辆，2013-2016 年汽车销量的增速为 206%。

◎政策导向的2．0
今年4月1日，新能源乘用车双积分政策将开始正式实施，意味着新能源汽车市场化时代即将到来。此外，据工信部部长苗圩透露，将加快建立商用车积分管理制度。于此同时，2月13日，四部委发布了2018年新能源汽车补贴政策，该政策一方面制定了相应的退坡标准，提高了技术门槛要求，倒逼企业加快技术进步；同时还加强了监管措施和惩罚力度。
双积分政策的出台，主要是为了建立推动新能源汽车发展的长效机制，相比直接的财政补贴，借助市场的力量激励和倒逼企业，把更多的资源投入产品研发上，避免部分企业对于政策过渡依赖和骗补的行为。虽然目前我们还无法确定该项政策是否能够达到预计效果，但毋庸置疑的是，该政策出台意味着政策导向正在从1．0进入2．0时代，从政府导向转变为市场导向。

◎智能化的2．0
众所周知，新能源汽车是智能技术最好的载体。对于新能源汽车而言，仅仅停留在研究电池、电机、电控等关键零部件的1．0阶段是不够的，还需要高度关注信息化、智能化的发展，进入智能化的2．0时代。
在2018年大年三十央视春晚上，镜头对准了港珠澳大桥，百度Apollo、比亚迪、金龙、智行者联手打造的新能源乘用车、微循环巴士、扫路机和物流车组成的无人驾驶车队，画着8字穿行，时长将近1分钟。此外，电动汽车资源网了解到，在2018年不久的几个月内，北汽新能源的无人驾驶样车将在以蓝谷为中心的北京无人驾驶示范区上路测试。
截至目前，在全球范围内，已经有15家汽车制造商宣布了自动驾驶汽车的量产计划，主要的截止时间节点为2021年。也许说2018年是智能化的2．0时代还稍微早了些，但至少已经踏入了一只脚。

◎产品升级的2．0
从整车角度来看，原来的大多新能源车型是在传统汽车基础上的再开发，没能根据新能源汽车的技术和应用要求，从车辆平台进行完整的优化开发，车辆控制和能效管理等核心技术缺失。而随着几年的技术及市场积累，自主品牌逐渐拥有了针对于新能源特有平台开发的技术以及成本支持，比亚迪、北汽、上汽、奇瑞等车企都已建立完善的新能源汽车正向开发体系，推出了正向开发的新能源汽车产品。
如果说，在新能源汽车产品的1．0时代，“油改电”是普遍规律，走量的低端产品占据了市场的主导地位，里程焦虑、低质低价是产业发展的鲜明特点；那么在2．0时代，随着产品体系的逐渐成熟，我国新能源汽车已经向高质量发展转型，将由正向研发取代过去的逆向研发。可以预见，随着各大汽车品牌新能源技术的不断提高，市场洗牌还将加剧。

◎动力电池的2．0
有媒体报道称，2017年大概有30家左右的动力电池厂倒闭！随着2018年的到来，新能源汽车补贴提前退坡再度成为行业热门话题，而对于动力电池企业而言，结构性产能过剩、降价压力等问题均是不得不面对的问题。
自2017年年初特斯拉宣布生产21700动力电池，21700动力电池风暴就席卷而来。继特斯拉后，三星SDI、亿纬锂能、远东福斯特、猛狮科技、深圳比克、力神、天鹏电源等电池企业都宣称将布局21700电池，同时还有大批圆柱电池企业表示正在进行技术储备。2018年或将有大批量的21700电池开始应用。
电动汽车资源网认为，由于对能量密度的要求越来越高，而磷酸铁锂在能量密度提升方面有所不足，因此三元锂电池将会是未来的主流方向。未来三元锂电池将不断向高镍低钴化发展，在提升能量密度的同时降低成本。除此之外，由于动力电池平均报废年限为5－8年，电动汽车资源网了解到，废旧动力电池回收市场将从2018年开始爆发，动力电池回收利用体系的建立也迫在眉睫。此外，氢燃料电池广泛应用也需要打破瓶颈。

◎新能源合资的2．0
2月23日，宝马集团发布公告称，已经与中国本土汽车制造商长城汽车已签署“合作意向书”，成立合资公司生产 MINI 纯电动车型。2017年，共有4家全球汽车巨头在中国成立合资公司，集中生产新能源汽车。
对于新能源汽车产业而言，签署协议可能只是序幕，2018年，这些合资项目或将正式落地。随着新能源合资项目的落地，外资品牌进入中国新能源汽车市场已在所难免，在激发市场活力的同时，也意味着自主品牌将面临更大的竞争压力。

◎新造车势力的2．0
2017年是造车新势力发展引人注目的一年，也有人认为，2018年或许将是决定其发展的关键年。实际上，到目前为止，已经上市的新造车势力车型已经有不少，如电咖EV160、云度π1的等车型，但从市场层面来看，该部分车型并没有对目前的新能源汽车市场掀起波澜。从产品上看，这些新造车势力的产品与传统造车产品并无较大的差异，也许他们并不能作为新造车势力的代表。
从产品属性来看，蔚来、拜腾、威马、小鹏、奇点等新造车势力在电动化的基础上，更强调产品的智能属性。但产品表现、市场表现究竟如何？2018年我们将看到真实的市场数据。

◎出行服务的2．0
新能源汽车作为一个新兴业态，不但改变了汽车行业的发展模式，还带动了出行模式的改变，不管是物流出行还是人员出行都进入了共享阶段。目前不少主机厂也开始建立自己的运营品牌；此外，运营车辆定制化的趋势明显。
在物流出行方面，还将常规物流业务通过嫁接互联网平台，使得人－车－货信息完美匹配，减少车辆的空置率，从而提高终端客户的收入。而在人员出行方面，除了原有的共享出行平台，越来越多的出行服务商加入这一行列，如滴滴出行宣布与北汽新能源、比亚迪、长安汽车、东风乘用车、东风悦达起亚、华泰汽车、江淮、吉利、雷诺日产三菱联盟、奇瑞、中国一汽、众泰新能源等12家汽车厂商达成战略合作，共建新能源共享汽车平台。汽车共享正在从“大众使用共享1．0”，跨越到“产业共享2．0时代”，改变了汽车的产业模式。

◎售后服务的2．0
2013年之前中国新能源汽车的推广主要集中在公共服务领域，但是随着2013年之后，新能源汽车逐步进入私人消费领域，最早的一批私人使用的新能源汽车很多售后问题就逐渐显现。2018年中国新能源汽车也开始逐渐进入百万产销规模阶段，售后问题将会越来越多。
不过，大部分新能源车企的销售网络尤其是售后部分尚在建设中。相较于传统汽车，新能源汽车在配件上有着极大的不同，如果售后体系沿用传统车体系，那么新能源车主的问题将很难得到妥善解决。而相对应的则是逐渐爆发的销量，如果车企在2018年还未建立好新能源汽车售后服务体系的话，面对可能出现的大批量维权案件，车企可能难以招架。
此外，受制于电池耐用性因素的顾虑，在二手车市场，当前畅销的新能源汽车残值率普遍低于相等价值的传统燃油汽车。如何建立新能源汽车残值评估标准，以及二手车流通体系同样是车企需要关注的问题。

◎比亚迪
比亚迪汽车销售有限公司总经理赵长江披露了比亚迪2018年新能源汽车的销量目标为20万辆，与此同时，还将在全国建设3万个充电桩，全球覆盖城市将由200个扩大到400个，进一步推动新能源车在全球范围内的普及。

进入2018年后，预计比亚迪将新增新款e5、秦EV二代、元EV、宋MAX纯电版、新款e6以及一款微型纯电动轿车。2018年，比亚迪将迎来“王朝车型”全面迭代。宋DM作为公司王朝系列重要车型，也将在智能网联等方面不断优化。动力电池方面，比亚迪计划2018年增加10GWh三元电池的产能，到2018年底总产能达到26GWh。

◎吉利汽车
吉利在入股戴姆勒集团成为其第一大股东后，有消息称吉利是冲着戴姆勒在新能源技术方面的实力，有意在中国成立合资企业。3月8日，全国人大代表、浙江吉利控股集团董事长李书福在回答记者提问时表示，吉利正加大对新能源汽车的研发投入，随着企业发布“蓝色吉利行动”，到2020年，90%以上的吉利汽车都是新能源汽车。其实，“蓝色吉利行动”新能源战略早在2015年11月就已经提出了，是吉利一系列节能减排响应国家战略目标的计划。浙江吉利控股集团有限公司始建于1986年，总部设在杭州，旗下拥有吉利汽车、沃尔沃汽车、伦敦出租车等品牌，资产总值超过千亿元，连续三年进入世界500强，连续十二年进入中国企业500强，连续九年进入中国汽车行业十强，是国家“创新型企业”和“国家汽车整车出口基地企业”。2012年7月，吉利控股集团以总营业收入233.557亿美元（约1500亿人民币）进入世界500强，成为唯一入围的中国民营汽车企业。

◎北汽新能源
北汽新能源：2018年在纯电动车补贴退坡及市场竞争的压力下，北汽新能源在营销上将实施“2018战略”，其中“2”就是代表着面对两个细分市场的产品策略，即私人用户市场和组织客户的市场。这两个市场销量比例在4：6至5：5的范围，针对这两个市场，北汽新能源将推出“专用车”的产品策略。“0”是归零的心态。“1”是作为销售人员，2018年北汽新能源将在不同领域还要取得诸多第一。“8”是八大工程。2018年，北汽新能源规划了渠道、生态、资源整合、战略抢先、品牌等诸多方面的课题，让整个营销团队更富有“狼性”和可能性，实现2018年销售目标。

2018年，北汽新能源将主推5款纯电动车型，分别是主打“国民”普及市场的EC和EX系列、针对中高端市场的EU和ET系列，以及一款续航里程超过400km的跨界竞品车型。同时，还将以换电版、分时版、网约版、物流专用车等多产品进军专用车市场。未来，北汽新能源将分为BJEV品牌和ARCFOX全新的品牌，前者定位是大众化的中端和经济车型，后者则是北汽新能源推出的中高端品牌，计划在2020年前后推出系列产品。

根据北汽新能源发布的“擎天柱计划”，2018年～2020年，北汽新能源将以北京、厦门、广州、深圳、兰州、西安、昆明、郑州等城市辐射展开，组建各城市公共出行运营平台和梯次储能运维平台，组建以光储能换电站为中心的区域级能源互联网，建成换电站1,000座，运营车辆10万辆，梯次储能电池综合利用1GWh。

◎众泰汽车
众泰汽车是众泰控股集团旗下品牌。众泰控股集团是一家以汽车整车、发动机和变速箱等关键零配件的研发制造为核心业务和发展方向的大型民营企业集团。现拥有浙江、湖南两大整车生产基地和众泰汽车、江南汽车两大整车品牌。具有国内外先进水平的冲压、焊装、涂装、总装四大工艺生产线和整车动态性能检测线。9月21日，由中国国际贸易促进委员会汽车行业分会、中国国际商会汽车行业商会、凤凰网主办、凤凰汽车承办、《汽车观察》杂志社、机械工业出版社协办的“第二届中国汽车品牌发展论坛”在青岛即墨圆满召开。众泰汽车荣获“新能源突破品牌”奖。 来自政府的领导、研究院的权威专家以及一线车企的行业精英汇聚于即墨，共同为自主品牌的发展献策献力。同时，为了表彰那些在过去表现突出的中国自主品牌代表，并鼓励自主品牌再接再厉、不断突破，活动最后举行了首届“中国汽车品牌影响力颁奖盛典”，众泰汽车荣获“新能源突破品牌”奖

◎上汽乘用车
根据上汽集团此前的规划，2018～2020年，上汽将陆续投放10余款新车，涵盖MPV、SUV、轿车、休旅车以及新能源等多个细分领域，满足汽车市场消费升级的多元化需求。其中，荣威光之翼纯电动轿跑百公里加速仅4秒，纯电续驶里程超过500km。