通讯行业:2017年我国电信业务总量达到27557亿元(按照2015年不变单价计算),比上年增长76.4%

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2017年通讯行业市场规模

◎2017年整体市场规模,据工信部公布的《2017年通信业统计公报》显示,初步核算,2017年我国电信业务总量达到27557亿元(按照2015年不变单价计算),比上年增长76.4%,增幅同比提高42.5个百分点。电信业务收入12620亿元,比上年增长6.4%,增速同比提高1个百分点。

◎在电信业务收入中,全年固定通信业务收入完成3549亿元,比上年增长8.4%。移动通信业务实现收入9071亿元,比上年增长5.7%,在电信业务收入中占比为71.9%,较上年回落0.5个百分点。

◎2017年,在移动通信业务中,移动数固定通信业务中,2017年固定数据及互联网业务收入达到1971亿元,比上年增长9.5%,在电信业务收入中占比由上年的15.2%提升到15.6%,拉动电信业务收入增长1.4个百分点,对全行业业务收入增长贡献率达21.9%。
据及互联网业务收入5489亿元,比上年增长26.7%,在电信业务收入中占比从上年的38.1%提高到43.5%,对收入增长贡献率达152.1%。

◎随着高速互联网接入服务发展和移动数据流量消费快速上升,话音业务(包括固定话音和移动话音)继续呈现大幅萎缩态势。2017年完成话音业务收入2212亿元,比上年下降33.5%,在电信业务收入中的占比降至17.5%,比上年下降7.3个百分点。

◎据工信部统计,截至2017年底,全国电话用户总数达到16.1亿户,比上年增长5.4%。其中,移动电话用户总数达14.2亿户,固定电话用户总数达1.94亿户。2017年,全国电话用户净增8269万户,移动电话用户净增9555万户,移动电话用户普及率达102.5部/百人,比上年提高6.9部/百人,全国已有16省市的移动电话普及率超过100部/百人。固定电话用户比上年减少1286万户,每百人拥有固定电话数下降至14部。

◎数据显示,截至2017年12月底,移动宽带用户(即3G和4G用户)总数达11.3亿户,全年净增1.91亿户,占移动电话用户的79.8%。4G用户总数达到9.97亿户,全年净增2.27亿户。

◎2017年,全国净增移动通信基站59.3万个,总数达619万个,是2012年的3倍。其中4G基站净增65.2万个,总数达到328万个。

◎传统业务量
1)2017年,全国移动电话去话通话时长2.69万亿分钟,比上年减少4.3%,降幅较上年扩大2.8个百分点。
2)全国移动短信业务量6644亿条,比上年减少0.4%。其中,由移动用户主动发起的点对点短信量比上年减少30.2%,占移动短信业务量比重由上年的28.5%降至19.9%。
3)彩信业务量只有488亿条,比上年减少12.3%。移动短信业务收入358亿元,比上年减少2.6%。

◎4G的发展带来支付、视频广播等各种APP的加快普及,我国数据流量呈爆炸式增长。据工信部数据显示,2017年12月,我国户均接入流量高达2752MB/月/户(即2.69GB/月/户)。2017年全年月户均移动互联网接入流量达到1775MB/月/户,是上年的2.3倍。

◎2017年,我国移动互联网接入流量消费达246亿GB,比上年增长162.7%,增速较上年提高38.7个百分点。其中,手机上网流量达到235亿GB,比上年增长179%,在移动互联网总流量中占95.6%。

◎从区域上看,2017年,东、中、西部地区移动互联网接入流量分别达到121亿GB、59.9亿GB和64.9亿GB,比上年分别增长151%、154%和198.1%,西部增速比东部、中部增速分别高47.1个和44.1个百分点。东、中、西部地区月户均流量达到1780MB/月/户、1680MB/月/户、1865MB/月/户,西部比东部和中部分别高85MB/月/户和185MB/月/户。

◎据工信部统计,截止2017年12月底,三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达3.49亿户,全年净增5133万户。其中,50Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达2.44亿户,占总用户数的70%,占比较上年提高27.4个百分点;100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达1.35亿户,占总用户数的38.9%,占比较上年提高22.4个百分点。

◎2017年末,电信业完成3.2万个行政村通光纤的电信普遍服务任务部署。全国农村宽带用户达到9377万户,全年净增用户1923万户,比上年增长25.8%,增速较上年提高9.3个百分点;在固定宽带接入用户中占26.9%,占比较上年提高1.8个百分点。此数据表明了近年来,农村宽带用户增长加速。

◎在新兴业务发展方面,IPTV、物联网、智慧家庭等服务能力提高迅速。2017年末, IPTV用户数达到1.22亿户,全年净增3545万户,净增用户占光纤接入净增用户总数的53.5%。
受益于光纤接入速率大幅提升,家庭智能网关、视频通话、IPTV等融合服务加快发展。全年IPTV业务收入121亿元,比上年增长32.1%;物联网业务收入比上年大幅增长86%。

◎在光缆建设方面,2017年新建光缆线路长度705万公里,全国光缆线路总长度达3747万公里,比上年增长23.2%。“光进铜退”趋势更加明显,截止12月底,互联网宽带接入端口数量达到7.79亿个,比上年净增0.66亿个,增长9.3%。其中,光纤接入(FTTH/0)端口比上年净增1.2亿个,达到6.57亿个,占互联网接入端口的比重由上年的75.5%提升至84.4%。xDSL端口比上年减少1639万个,总数降至2248万个,占互联网接入端口的比重由上年的5.5%下降至2.9%。

2016年通讯行业市场规模

◎2016年行业整体市场规模,据工信部官网发布了2016年通信运营业统计公报,数据显示2016年电信业务收入完成11893亿元,同比增长5.6%,比上年回升7.6个百分点。电信业务总量完成35948亿元,同比增长54.2%,比上年提高25.5个百分点。

◎4G移动电话用户占比接近六成,2016年,4G用户数呈爆发式增长,全年新增3.4亿户,总数达到7.7亿户,在移动电话用户中的渗透率达到58.2%。2G移动电话用户减少1.84亿户,占移动电话用户的比重由上年的44.5%下降至28.8%。

◎2016年三家电信运营商的所有精力都已经集中到了4G运营。
截至到2016年12月末,中国移动已经建成了全球最大规模的4G网络,拥有146万个4G基站,实现全国乡镇以上连续覆盖和行政村热点覆盖。其中,10万个以上的载波聚合的4G基站,是全球在很多热点区域下载速率最高的4G的体系,开通了超过300个城市的VoLTE服务。
中国联通在2016年年中宣布,停止3G网络规模扩容,全面扩大4G网络覆盖,预计年内中国联通4G网络基站规模总数将达到50万个,届时中国联通4G+3G网络的基站总数将超过120万个,人口覆盖率接近95%。
2016年中国电信已成为全球最大FDD-LTE(4G)运营商,FDD用户规模达1.08亿户。

◎在2016年,电信运营市场争夺最激烈的是固定宽带市场。随着高清视频和智能电视的普及,光纤宽带越来越重要,引发了几家运营商的大干快上。到2016年10月底,中国移动有线宽带业务客户数目为7551万户,当月净增126.9万户,超越了中国联通的7547.2万户,成为中国第二大固网宽带运营商。2016年中国联通基本实现了北方10个省将全部实现“全光网络省”。2016年中国电信依然在宽带市场占据主导地位,2017年中国电信将基本实现全光网,城市区域布局千兆宽带接入网,农村区域通过光网与4G协同覆盖优化网络。

◎营业收入情况,2016年三大运营商中国移动、中国电信、中国联通和两大设备商华为、中兴通讯的营业收入均达到千亿元以上,这5家企业营收之和约占85家企业营收总和的90%,是其余80家企业营收之和的8倍。除了三家运营商和两家设备商外,营收排名前十的企业还有中国通信服务、中天科技、亨通光电、烽火通信和鹏博士。中国通信服务作为通信服务市场最大的供应商,2016年实现营业收入超过800亿元,紧随三大运营商和华为中兴之后;光通信领头企业中天科技、亨通光电、烽火通信营业收入均在100亿元以上,另外一家光通信企业长飞光纤光缆营收81亿元,排在第11位;排名第10的鹏博士是中国最大的民营上市电信运营商。

◎光纤接入用户占比明显提升,2016年,三家基础电信企业固定互联网宽带接入用户净增3774万户,总数达到2.97亿户。宽带城市建设继续推动光纤接入的普及,光纤接入(FTTH/0)用户净增7941万户,总数达2.28亿户,占宽带用户总数的比重比上年提高19.5个百分点,达到76.6%。8M以上、20M以上宽带用户总数占宽带用户总数的比重分别达91.0%、77.8%,比上年提高21.3、46.6个百分点。

◎电话用户规模继续扩大,2016年,全国电话用户净增2617万户,总数达到15.3亿户,同比增长1.7%。其中,移动电话用户净增5054万户,总数达13.2亿户,移动电话用户普及率达96.2部/百人,比上年提高3.7部/百人。固定电话用户总数2.07亿户,比上年减少2437万户。

◎移动话音业务量小幅下滑,2016年,全国移动电话去话通话时长2.81万亿分钟,同比下滑1.4%。其中,移动非漫游去话通话时长同比下降1.6%,移动国际漫游和港澳台漫游通话时长分别下滑15.6%和14.5%。移动国内漫游通话去话通话时长同比增长0.4%。

◎移动短信业务收入下滑,2016年,全国移动短信业务量6671亿条,同比下降4.6%,降幅较去年同期缩小4.3个百分点。彩信业务量557亿条,同比下降9.8%。移动短信业务收入完成365亿元,同比下降10.7%。

◎移动互联网流量增速翻倍,2016年,在4G移动电话用户大幅增长、移动互联网应用加快普及的带动下,移动互联网接入流量消费达93.6亿G,同比增长123.7%,比上年提高20.7个百分点。全年月户均移动互联网接入流量达到772M,同比增长98.3%。其中,通过手机上网的流量达到84.2亿G,同比增长124.1%,在总流量中的比重达到90.0%。固定互联网使用量同期保持较快增长,固定宽带接入时长达57.5万亿分钟,同比增长15.0%。

◎宽带基础设施日益完善,2016年,互联网宽带接入端口数量达到6.9亿个,比上年净增1.14亿个,同比增长19.8%。互联网宽带接入端口“光进铜退”趋势更加明显,xDSL端口比上年减少6259万个,总数降至3733万个,占互联网接入端口的比重由上年的17.3%下降至5.4%。光纤接入(FTTH/0)端口比上年净增1.81亿个,达到5.22亿个,占互联网接入端口的比重由上年的59.3%提升至75.6%。

◎移动基站规模创新高,2016年,基础电信企业加快了移动网络建设,新增移动通信基站92.6万个,总数达559万个。其中4G基站新增86.1万个,总数达到263万个,移动网络覆盖范围和服务能力继续提升。

◎传输网设施不断完善,本地网光缆规模与增长居首,2016年,全国新建光缆线路554万公里,光缆线路总长度3041万公里,同比增长22.3%,整体保持较快增长态势。全国新建光缆中,接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为62.4%、34.3%和3.3%。其中长途光缆保持小幅扩容,同比增长3.5%,新建长途光缆长度达3.32万公里。

◎收入结构
1)2016年,移动通信业务实现收入8586亿元,同比增长5.2%,占电信业务收入的比重为72.2%,比上年提高1.8个百分点。其中,话音业务收入在移动通信业务收入占比30.4%,比上年下降7.9个百分点。固定通信业务实现收入3306亿元,同比增长6.7%,其中固定话音业务收入在固定通信业务收入占比11.0%,比上年下降0.9个百分点。
2)2016年,固定数据及互联网业务收入完成1800亿元,同比增长7.0%,比上年提高4.4个百分点。移动数据及互联网业务收入完成4333亿元,同比增长37.9%,比上年提高10.7个百分点。移动数据及互联网业务收入在电信业务收入中占比达到36.4%,比上年提高8.5个百分点,拉动电信业务收入增长10.6个百分点。

◎从区域发展来看,西部移动宽带用户增速快于东西部,2016年,西部移动宽带用户增速比东部和西部增速分别高9.8和1.2个百分点。东、中、西部移动宽带电话用户占比与上年大体相当,分别为48.9%、25.5%、25.6%。

◎区域差距进一步缩小,2016年,东部地区实现电信业务收入6671.7亿元,占全国电信业务收入比重为54.0%,同比下降0.2个百分点,自2010年以来占比持续下降。中部地区占比与上年持平,西部地区占比较上年小幅提升0.2个百分点,达到23.1%。

2018年通讯发展趋势及新技术

◎光网络:数据显示,2016年底我国FTTH用户已达2.28亿,占比55+%,仅CTC用户1.17亿就已经超过日美韩三国15年来发展用户的总数。在光通信产业链,从芯片、器件、光纤光缆、预制棒到系统设备,我国制造基地中光传输设备占40%、光接入设备占70%、数通设备25%、光纤55+%、光器件约15%,成为全球最完整产业链和最大制造基地。随着国家“网络强国”、“宽带中国”和“互联网+”等一系列发展政策乃至财税支持下,我国光通信产业发展持续而强劲。未来,在这些新网络、新终端和新应用的带宽驱动下,移动网络将会越来越依赖光网络,对光纤资源和带宽的产生极大需求。

◎5G时代:2013年2月中国工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部联合推动成立IMT-2020(5G)推进组,推动第五代移动通信技术研究,确定了2018年试商用,2020年实现商用部署的时间表,与ITU完全同步。2017年11月10日工业和信息化部正式发文,在全球率先发布了5G中频段3.3-3.6GHz和和4.8-5.0GHz的使用规划,充分表明了中国抢占5G技术高地的决心。华为主导、中兴和三大运营商等参与的Polar码成为5G信令信道编码标准,中国设备商首次进入通信底层标准的编写;同时,随着中国在一带一路沿线国家的话语权增强,中国设备商5G时代存在技术标准和市场两个维度的机遇,海外市场的拓展或由4G时代的华为单独作战转化为5G时代华为、中兴双剑合璧。

◎海外市场:2016年11月3GPPRAN187次会议的5G短码方案讨论中,华为主推的PolarCode(极化码)方案成为5G控制信道eMBB场景编码方案,中国设备商首次进入通信标准底层编码设计,具有里程碑意义。5G时代,中兴加强了技术研发投入,在5G低频基站、高可用SDN虚拟化解决方案、TECS电信级云网、TITAN光纤入户方案等多项领域取得突破。中兴除原有新兴市场外,在欧洲市场也取得突破。2017年先后与比利时Telenet签署5G战略伙伴协议,与AcalBFi在德国建立合作伙伴关系、与法国电信集团正式签署5G合作协议、与土耳其Turkcell签署战略合作备忘录、获得和记黄埔意大利10亿欧元的大单、与Telefonica集团在西班牙完成5G承载第一期测试。至此,欧洲市场由诺基亚、爱立信、华为三强争霸转变为北欧集团与中国设备商集团的对抗。可以看到我们即将立足新兴国家、进军欧美市场,迎来中国设备商的历史机遇。

◎近年随着4G网络的商用,关于5G技术的研究与开发也逐步开展。与4G相比,5G具有更高的速率、更宽的带宽、更高的可靠性、更低的时延等特征,能够满足未来虚拟现实、超高清视频、智能制造、自动驾驶等用户和行业的应用需求。预计未来随着5G技术的商用,通信产业链内企业有望迎来新的增长空间。

◎目前5G技术尚未形成统一的标准,5G产业与商业模式尚未成熟,规模化商用尚待时日。在4G过渡到5G较长的时间窗口期内,4.5G增强网络联接能力的过渡技术应运而生,中兴通讯(000063,股吧)推出了Pre5G计划,华为、大唐电信(600198,股吧)等也先后发布了4.5G方案。4.5G无线接入技术采用Massive MIMO、多载波聚合、有源小基站超密集等多项5G技术,给网络带来了低时延、大带宽等特性,充分释放相关应用空间。

◎2017年以来,作为网络层的NB-IoT(基于蜂窝的窄带物联网)技术,已从物联网网络层技术中脱颖而出,并启动商用。2017年5月,中国电信宣布建成全球首个覆盖最广的商用NB-IoT网络,并发布全球首个NB-IoT套餐,中国移动也计划在2017年四季度全面开展NB-IoT网络商用。

◎2017年11月,工信部首次向三大运营商颁发物联网号段,国内物联网大规模商用进程有望加快,物联网产业有望实现快速增长。但是物联网作为新兴领域,其发展面临一定的技术风险及市场风险,未来发展情况存在一定的不确定性。

2017年通讯行业排名前五名公司

◎中国移动通信集团有限公司
中国移动通信集团有限公司是全球用户规模、网络规模超前的移动通信运营商,目前中国移动的4G基站超过165万个,构建了全球最大的4G网络。 2016年8月,中国移动在2016中国企业500强中,排名第10。2017年7月,中国移动在2016中国企业500强中,排名第6。2017年11月,在“2017年中国大陆创新企业百强榜单”中位列梯级I。

◎华为技术有限公司
2013年,华为首超全球第一大电信设备商爱立信,排名《财富》世界500强第315位。截至2016年底,华为有17万多名员工,华为的产品和解决方案已经应用于全球170多个国家,服务全球运营商50强中的45家及全球1/3的人口。2016年8月,全国工商联发布“2016中国民营企业500强”榜单,华为以3950.09亿元的年营业收入成为500强榜首。8月,华为在"2016中国企业500强"中排名第27位。2017年6月6日,《2017年BrandZ最具价值全球品牌100强》公布,华为名列第49位。美国《财富》杂志发布了最新一期的世界500强名单,华为以785.108亿美元营业收入首次打入前百强,排名第83位,较上一年的第129位提升46位。2018年2月23日,沃达丰和华为完成首次5G通话测试。2018年2月27日,Fraunhofer IIS与华为签署了一项MPEG-4音频专利组合的全球许可协议。

◎中国电信集团公司
2009年获CDMA发展联盟(CDG)颁发的全球CDMA运营商领袖奖。中国电信因积极支持中国扶贫基金会建设现代化全民公益管理服务平台,获得“新中国六十华诞60个爱心榜样”荣誉称号。2015年2月27日,工信部正式发文,向中国电信颁发了第二张4G业务牌照,即FDD-LTE牌照,由此,中国电信正式进入LTE+CDMA2000协同发展时代。2017年7月27日,在“第九届天翼智能生态产业高峰论坛”上,中国电信董事长杨杰表示,中国电信加快提速降费,9月1日起,全面取消手机国内长途漫游费,比年初计划提前一个月完成,预计将惠及8000万用户。同时,中国电信还将降低互联网专线资费以及国际以及港澳台资费。

◎中国联合网络通信集团有限公司
2017年8月,中国联通近800亿混改方案出炉,引入的民营战略投资者中,腾讯投资110亿元,占5.21%;百度70亿元,占3.31%;阿里巴巴43.3亿元,占2.05%;京东50亿元,占2.36%;苏宁40亿元,占1.88%;光启互联技术40亿元,占1.88%;淮海方舟信息基金40亿元,占1.88%;鑫泉基金7亿元,占0.33%。国有部分两家,中国人寿217亿元,占10.22%;接受老股的中国国有企业结构调整基金129.75亿元,占6.11%。2017年12月26日晚间,中国联通与北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会签约仪式在中国联通大厦内举行。这场签约,标志着中国联通正式成为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方通信服务合作伙伴,跻身于北京冬奥组委市场开发计划最高级别的赞助企业之列。

◎腾讯科技(深圳)有限公司
腾讯科技(深圳)有限公司成立于1998年11月,是目前中国最大的互联网综合服务提供商之一,也是中国服务用户最多的互联网企业之一。截至2009年9月30日,腾讯即时通讯工具QQ的注册帐户总数已经达到10.57亿,活跃帐户数达到4.849亿,最高同时在线帐户数达到7,550万。 “QQ游戏”门户最高同时在线帐户数达到570万。腾讯网已经成为了中国浏览量第一的综合门户网站,电子商务平台拍拍网也已经成为了中国 第二大的电子商务交易平台。