物联网:截至2017年11月,中国、韩国、欧洲等24张NB-IoT网络商用,中国市场占90%

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2016年行业市场规模

◎市场规模:2016年我国物联网市场规模超9000亿元,同比增速连续多年超过20%。预计到2020年,我国物联网产业规模将超过1.5万亿元。2016年以来,全球物联网技术与应用空前活跃,创新潮、应用潮、融合潮兴起。

◎上市企业规模:2016年我国沪深板块重点36家物联网上市企业以及智慧医疗、智能家居、智慧交通三个细分领域重点上市企业营收总额达2775.40亿元,同比增长22.3%;净利润总额达到167.9亿元,同比增长15.1%。物联网开源创新生态圈逐步成型,重点上市企业营收、盈利稳步增长。

◎用户规模:从电力终端用户设备采购情况来看,2016 年,国家电网 3 次用电信息采集设备集中招标中,集中器和采集器招标数量为 818.10 万只;专变采集终端招标数量为 120.55 万只。2016 年,国家电网实现用电信息采集户数 4.1 亿户,较 2015年净增 0.93 亿户。随着户数的持续增长,国网 2020 年实现“全覆盖、全采集、全费控”的目标,新增市场空间巨大。

◎领域架构:物联网领域可分为三层架构,包括应用层、网络层以及感知层。感知层通过将物理信息的收集并处理,实现数据信息化;通过本地网络层无线或有线的方式对相应数据进行收集与传输;最终可以实现物联网系统多种智慧化应用。

◎产品的发展前景:近年来,全球物联网产业市场规模呈现快速上升之势,已从2013年的1.9万亿美元上升至2016年的3.2万亿美元。在存量市场,由于终端设备的使用寿命一般在 5-8 年,自 2016年开始,正是“十二五”建设期间进行的用电信息采集系统产品设备的下一个轮换周期的开始,将带动用电信息采集行业进入新一轮发展阶段。如果考虑未来南网和地方电力公司的发展需求,智能电网对无线通信产品的需求空间更加广阔。

◎行业发展与需求:
(1)智慧社区将成为行业新的业绩增长点:智慧社区是指充分利用物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术的集成应用,为社区居民提供一个安全、舒适、便利的现代化、智慧化生活环境,从而形成基于信息化、智能化社会管理与服务的一种新的管理形态的社区。
(2)电网总投资与智能化投资推动着行业的快速发展:“十二五”期间,国网公司投资达 1.7 万亿元,目标初步建设成世界一流的坚强智能电网,其中在用电环节投资规模最大,将达到 33.1%,投资的主要项目即为用电信息采集系统的建设。
(3)智慧农业的发展拓宽了行业的市场空间:立足现代农业,通过结合无线通信传感技术,可以实现对农业生产现场气象、土壤、水源环境的实时监测,并对大棚、温室的灌溉、通风、降温、增温等农业设施实现远程自动化控制。
(4)其他应用领域的不断拓展将带来新的业务需求:随着互联网、云计算、大数据的发展,物联网越来越受到更多行业的关注。在物联网技术中,由于无线通信在物联网体系部署时具有组网便捷,成本较低的优势,因此具备一定的竞争优势。在车联网、智能家居、工业自动化等物联网细分领域蓬勃发展的大趋势下,依托应用无线数据采集传输方式进行信息化的细分行业也将更加丰富,为物联网通信企业带来新的业务机会。

◎中国物联网行业区域结构:
国内物联网产业已初步形成环渤海、长三角、珠三角,以及中西部地区等四大区域集聚发展的总体产业空间格局。其中,长三角地区产业规模位列四大区域的首位。

2017年行业市场规模

◎全球市场规模:截至2017年11月,中国、韩国、欧洲等24张NB-IoT网络商用,中国市场占90%,芯片规模达数百万,预计2018年将超过千万级、甚至亿级。工信部副部长罗文在2017世界物联网无锡峰会上表示,2016年全球物联网市场近700亿美元,同比增长21%,

◎农业物联网市场规模:根据数据显示,以应用(硬件和网络平台)为基础的智慧农业市场从 2016 年的 90 亿美元达到 2022 年的 184 亿美元的规模,年均复合增速达 13.8%。

◎智能物流能够显著降低物流成本,目前我国物流成本相当于GDP的16%,而美国通过大规模应用智能物流将物流成本占比降到10%以下。随着物流产业的发展及信息化程度的提高,智能物流成为行业发展趋势。根据市场调研公司预测,物联网所带来的产业价值将比互联网大30倍,将成为下一个万亿美元级别的信息产业业务。

◎超过70%(72%)的企业已将物联网设备引入工作场所。基于室内定位的服务作为一种提高员工效率的应用手段,在前景最被看好的应用方案中名列第二,仅次于远程监控。另外有20%的企业表示,建筑物照明和温度的远程操控也是一种主要的应用方案;但当提及未来物联网的实施时,这个数字翻了一番,达到了53%。

◎就如今已获得的切实成果而言,78%的企业表示,在工作场所引入物联网提高了其IT团队的效率;同时,75%的企业认为,物联网提高了他们的盈利能力。◎工业部门通过物联网驱动的监控和维护功能,提高了业务效率和可视性:
超过六成(62%)的工业部门受访者表示已经部署了物联网。 使用物联网监控和维护基本的工业功能被确定为该行业最具影响力的应用方案。 目前,在工业企业中使用基于IP的监控摄像机提升物理安全的用例还处于起步阶段,只有6%的工业企业进行了部署。 然而,当被问及该方案的未来部署计划时提升了五倍,达到了32%。

在整个行业中,83%的企业表示业务效率得到了提升,另外80%的企业发现整个企业的工作流程更透明化了。
◎物联网全球采用度:在物联网采用度方面,印度以77%的物联网采用率高居亚洲诸国榜首,第二名为新加坡(59%),紧随其后的为中国(57%)。韩国、新加坡与中国被评为亚太地区最具发展潜力的三大物联网市场。其中韩国上榜原因主要物联网高速增长潜力,新加坡与中国则是因其兼备了高度的物联网采用率及未来两年的高速增长潜力两大因素。

◎发展格局:罗文表示,近年来在中国制造2025、互联网+双创等带动下,中国物联网产业发展取得长足进步。中国形成了环渤海、长三角、珠三角等四大区域发展格局,无锡、杭州、重庆运用配套政策,已成为推动物联网发展的重要基地。

◎产业模式:物联网新模式新业态不断涌现,成为驱动经济创新升级重要动力,随着物联网在经济社会各领域应用的拓展深化,产业链、价值链、创新链不断融合,催生车联网、智慧城市新的商业模式和产业形态。比如物联网在城市管理、节能减排、智能交通等广泛应用,培养高品质、高附加值的新业务。再如智能驾驶成为当前全球产业发展一大热点,只有高速、稳定、安全物联网做支撑,才能打造出网络化、智能化的汽车产品,并实现车与人、车与路、车与车之间的互联互通服务。

◎技术体系:基于通信网络的物联网技术体系,主要有NB-IoT和eMTC两种技术,分别面向不同的应用场景,具有互补性。NB-IoT和eMTC面向了5G的海量连接场景,是未来走向5G物联网的基础。
⑴eMTC满足语音通话、中带宽速率、移动性的物联网应用需求。
⑵NB-IoT侧重在低成本、广覆盖和长续航,其中NB-IoT以其低功耗、低成本,大覆盖、大连接特性,既克服了传统物联网技术碎片化、局部应用、难以规模应用的缺点,又解决了传统移动3G/4G技术用于物联网功耗大、成本高、系统容量限制的问题,得到越来越多的关注。

◎物联网跨界融合应用深入推进,成为注入传统产业的创新要素。通过跨行业覆盖和跨行业应用,帮助传统产业的全方位变革,激发出创新潜能,工业互联网与工业4.0强调物联网深度应用,信息技术领域龙头企业纷纷围绕工业物联网技术创新和部署,加速构建物联网信息产业生态,培养传统产业效率提升。

◎物联网基础设施加快部署,成为支撑智能重要载体,物联网正在成为支撑经济和社会发展的新型基础设施。据统计,全球40%的运营商都在积极部署业务运用,全球每天约有550万台设备加入物联网。美国咨询公司预计2021年全球联网设备将达到280亿台,其中160亿台与物联网有关。物联网各行业的加快普及促进电网、水网、公路、铁路、港口等传统基础设施网络化、智能化转型,也将越来越多的设备、车辆、终端纳入智能化之中,为智能经济新经济形态快速发展提供了基础设施支撑。

2018年发展趋势

◎发展趋势与需求:
⑴忘掉“网络连接标准战争”:物联网业内都会为缺少一种通用的网络连接标准而烦恼,我们所知道的蜂窝网络、Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、Sigfox、Wirepas等等让人搞不懂的连接协议到底有完没完?然而,在一个软件驱动的世界里,我们将完全不必恐慌,因为“可互通性”就是网络连接标准的未来。

⑵纳米打印技术:未来有一天,我们将停止使用墨水打印,取而代之的是物联网时代的印刷电子技术。挪威科技公司ThinFilm正在生产能存储、感应、显示并无线通讯的印刷电子标签或包装,使被附上标签的产品自带物联网属性。其SpeedTap标签能连接到云端,已经被使用在个人护照上,防止证件伪造,还能跟踪和保护包裹安全。

⑶三、更适合新兴城市
相比那些基础设施早已完备的老城市,基础设施欠缺的新兴城市也许更适合迎接物联网时代的到来。因为新兴城市中每一个新的组件在投入使用前都可以基于物联网来设计,无论是公共汽车、红绿灯、路灯、广告牌等等,直接嵌入总比后来新添要高效的多。南非初创公司WhereIsMyTransport正试图改变非洲的公共交通,它试图收集新兴城市一切正式或非正式的交通方式和路线,为用户提供到达某个目的地的最佳出行方案。

⑷物联网重点不在“物”
软件,而非硬件,主宰着物联网的发展。物联网中的“物”本身是孤立无援的,而软件工程师们也总是在埋头设计编码,并不擅长收集数据,与设备互动。Raspberry Pi(树莓派)的物联网入门组件(IoT Starter Kit)将能使其热卖的迷你电脑具备蜂窝网络的功能,从而登入其物联网数据服务中心。最近他们刚刚推出的Compute Module 3专为工业机器人的设计提供支持。

⑸五、卫星物联网
如何实现物联网项目中的远距离大面积网络是所有人谈论的话题,但不要低估了新型宽带卫星的作用。欧洲宇航局(ESA)正积极鼓励物联网开发者使用ARTES项目的卫星,项目包括追踪一件可穿戴设备;一个自行车骑行应用,可以根据骑行距离回报用户;一个测试地震区域楼房下沉程度的项目。
埃隆马斯克的SpaceX已经为“铱星(Iridium)”发射了70颗卫星,从而加入到其原有的66颗中,创造第二代铱星系统,使飞机或船舶拥有1.4MB/秒的宽带传输速度,使全球任何一个角落都可以被跟踪到。

⑹自动驾驶汽车可能摧毁智慧城市
物联网玩家喜欢谈论“都市出行方式”,据一份由麻省理工大学、里斯本大学与斯图加特大学联合研究的报告显示,未来城市可以用比目前少80%的车辆将每一位市民送到目的地。但这样的前提是所有的车都能在速度和安全上被调度好。而事实上,自动驾驶可能反而会使交通更拥堵,因为人们会总是想着让自家的自动驾驶车到外面去为他们赚钱,这样原本许多停在车库中的车一下子就蜂拥到街头上下客,造成了城市的拥堵。

⑺5G即将来临
超高速因特网即将问世。爱立信北美区战略负责人Glenn Laxdal表示,5G将在2018年进入市场。在所有厂商都在为此跃跃欲试下,5G可能比我们预想更早地问世。然而,5G可能并非像它描述的那样飞速,最初的试验数据显示其无线速度可达到14Gbps、3ms延迟。但在最近一项英特尔、爱立信与AT&T所做的商用客户试验中,在一个未授权的频谱上使用毫米波技术最高只达到1Gbps而已。

⑻智慧城市与智慧交通
伦敦正在构建自己的物联网网络。2016年底,城市宣布将在全市建造由50个基站组成的最大的低功耗广域网(LoRaWAN)以让伦敦的科技初创公司进行试验使用。而这项工程真正的目的是智慧交通,通过遍布全城的传感器来收集交通拥堵与行人步行数据,包括自行车上也都安上了传感器,来为行人和骑行者开发伦敦市内最安全的出行方式。同时,温度、空气质量与湿度数据也将收集来帮助哮喘者,其他数据还包括风速,以帮助快递无人机选择最高效的路线。

⑼解放双手的物联网
声音在物联网中将被大量使用来推进人机交互。比如在家中可以使用亚马逊的Alexa声控机器人,未来亚马逊希望能够将它嵌入各类家用电器设备当中,从而在你家里的各个角落都能收到你的语音指令。而在更广泛的环境可以使用谷歌助手和微软的Cortana。比如声控界面可以使用在机械或设备维护工人的穿戴设备上,也可以配置在汽车中,日产与宝马都已经在CES2017上展示了它们采用这种技术的新车型。总之,这一切将为我们未来的生活解放双手。
(10)频谱拥堵
物联网发展迅速,但随着越来越多的互联设备使用网络,有限频谱资源和猛增的需求间的矛盾日益突出。我们必须找到分享频谱而不是争抢频谱的方法。未来,稀缺性不再一定是频谱固有的特征,频谱革命能改变这一切。动态频谱管理(DSM)能实现频谱的动态共享,提高频谱资源的利用率。

◎企业规格:
⑴网络方面,中国电信全网支持,中国移动全网采购,中国联通紧随其后;
⑵芯片方面,华为为主,高通、中兴、联发科等陆续进入市场;
⑶模组方面,中小企业为主,价格从近200元降至25元;平台方面,三大运营商、华为等着力打造NB-IoT平台,聚集产业链。当前,NB-IoT应用聚焦智慧城市,“地方政府引领,平台+应用”推进NB-IoT应用规模化起步。

2017年行业排名前五名公司

◎华为技术有限公司
华为物联网战略可以简单称为“121”,第一个“1”指一套操作系统,“2”指提供有线和无线的接入方式;第三个“1”指提供一个物联网IOT平台,用于支持NB-IOT平台和传感器数据搜集、处理、分析并进行关联,最后向第三方开放。从上面4个经典方案可以看出,华为构建了丰富且创新的企业物联网方案能力,并通过实践解决了多个方案落地挑战,为业界提供了宝贵经验和发展方向。
基于华为等多个企业的不断实践,物联网在2018年将进入规模商用时代,给各行业带来了广阔的市场空间。据预测,车联网市场2018年整体空间333亿美元;公共事业市场2018年整体空间417亿美元;工业物联网市场2018年整体空间约为1139亿美元。从技术方案方面看,除了在火热的NB-IoT领域大放异彩,华为也在eLTE、EC-IoT(边缘计算物联网)、IoT平台、IoT安全等领域构建强大能力。平台方面,2017年,华为OceanConnect物联网平台被IHS“IoT CMP Platforms Scorecard”报告列为领导者。根据GfK数据显示,华为全年市场销量份额达到18.1%,超越OV、苹果、三星,高出市场第二名4个百分点,持续刷新国内厂商领先份额记录。

◎中国移动通信集团公司:
2018年中国移动将新增物联网连接数1.2亿,物联网总连接数超过3.2亿,进一步提升集团客户和行业垂直领域的业务和收入规模。明年公司4G客户将突破7亿户,家庭宽带用户突破1.3亿户。同时表示5G技术成熟和生态构建,在2020年实现规模商用。根据尚冰提及的数字,中国移动的用户与收入结构不断优化,4G用户占比超过71%。此外移动电话基站达323万个,其中4G基站179万个,全业务传输网络1200万皮长公里;服务用户超过10亿户,其中移动用户8.8亿户、家庭用户超过1亿户、政企用户近600万户、物联网连接数超过2亿。中国移动正积极拓展物联网智能连接市场,中国移动董事长尚冰响应香港财华社提问时介绍,于2017年智能物联网连接物达2.29亿个,计划于2018年增加1亿个。集团目标于2020年连同手机、计算机的总连接物达到17.5亿个,2017年为12.29亿个。中国移动2017年度业绩,股东应占利润为1142.79亿元人民币,同比增长5.1%;末期股息每股1.582港元,升27.3%;全年派息比率48%,公司将保持2018年利润派息率稳定,力争实现利润派息率稳中有升。旗下的通信服务收入增幅高于行业平均水平,达到7.2%,为近6年新高。4G客户净增1.14亿户,总数达到6.50亿,4G渗透率达到73%。手机上网流量同比增长121.3%,4G 月均上网流量达到1.76GB,4G 客户平均月费达到66.4元。

◎中国电信集团
中国电信将打造物云融合的体系,未来海量的连接会聚到电信云端,最终通过物云融合,以达到对各种各样的智能设备控制的最终目标。客户包括车联网、共享单车、可携带设备等,应用于个人生活各方面。中国电信网发部总经理张新表示,NB-IoT技术是全球实现海量连接、万物互联的一种主要技术手段,占到整个物联网总需求60%以上。中国电信集团公司总经理杨小伟透露,在物联网生态圈方面,中国电信将继续打造平台能力,提供超亿元的激励政策,规模加速破亿。他预计,中国电信物联网用户2017年实现净增2500万户,2018年实现过亿。

◎高通公司
高通是HTC、索尼、诺基亚、MOTO、LG、三星等全球品牌智能手机的主要芯片供应商。在国内,华为、中兴、联想、小米、海信、海尔等厂商的智能手机也大多采用骁龙处理器。在物联网领域已经深耕多年的高通如今取得了非常强劲的发展势头,2017年其物联网业务营收超过了10亿美元。据Seshu Madhavapeddy透露,目前,高通每天出货的物联网芯片已经超过了100万片。
许多耳熟能详的智能手机和明星终端比如诺基亚Lumia 800,Lumia920,Lumia1020,Lumia1520,Lumia2520,小米M1,红米1S电信版,小米M2,小米3,HTC One,联想K71、K81智能电视、HTC One V、HTC One S、,HTC One XC、HTC One Max ,步步高vivo S1、联想乐Phone等。

◎中兴通讯股份有限公司
中兴通讯已经在国内建成智慧银川等多个智慧城市2.0城市,并在沈阳开始了智慧城市3.0试点。通过成功的物联网应用,对整个物联网产业发展都将起到激励和表率作用。根据中兴通讯2017年的财报来看,运营商网络仍然是中兴通讯的主要收入来源,占比58.62%,全年收入约为637.82亿元。2017年财报显示,中兴通讯的消费者业务全年实现收入352.02亿元。目前看来,中兴的业务可以分为三类:运营商业务、消费者业务、政企业务,其中运营商业务占比最多,政企业务是近年来的重要发展方向。