TMT研究

◎地区综合发展：《中国音乐产业发展指数研究报告》显示，各城市的音乐氛围在不断提高，音乐产业已经在文化产业中居于重要地位，发展空间和市场潜力巨大。沿海地区线下消费市场实现了快速增长，线上流媒体音乐付费逐渐成为新趋势。沿海及西南、华中地区音乐产业人才聚集度相对较高，金融资本的持续注入带动这些地区的音乐教育资源。综合城市音乐基础资源、人才资本要素聚集、企业发展、知识产权及行政支持等综合因素，“城市音乐产业发展综合指标”测评显示，直辖市组北京市居第一，上海、重庆、天津紧随其后；副省级城市组，广州、成都、深圳分别位居前三；省会城市组，昆明位居第一，长沙、福州位居第二、三位。同时《报告》也反映出，目前中国各城市音乐产业发展仍面临着评价标准体系不够健全、产业不够完备、人才聚集度不够高、企业规模不够大、版权保护体系不够健全、资本支持不足等问题。

◎音乐短视频：在音乐行业，2017也是音乐短视频火力全开的一年。它的使用主要集中在两个领域：一个是专门的音乐短视频平台，另一个则是在线音乐平台。抖音和Musical.ly是音乐短视频平台领域的主要玩家。2017年6月5日，早在海外混得风生水起的Musical.ly宣布更名“muse”正式进驻中国，同时也正式成为模仿它的、今日头条旗下抖音的竞争对手，后来今日头条在11月11日正式宣布全资收购Musical.ly，Musical.ly也和抖音成为了“一家人”。看中其互动功能的各大在线音乐平台也在2017纷纷推出了短视频功能：2017年3月8日，网易云音乐宣布上线短视频功能，并将短视频作为与音乐、电台同一个并列的频道展示；2017年9月26日，酷狗音乐在安卓的8.9.0版本中上线了短视频功能，iOS8.9.0版本则早上线一个月；2017年11月1日，虾米音乐在其6.6.2版本中新增了短视频频道，发布视频支持添加背景音乐；QQ音乐的短视频上线于其发布“音乐号”功能之后，酷我音乐的短视频功能则到17年年底才上线。

◎互联网音乐下载量排名：从QuestMobile提供的月活跃用户数来看，在各大互联网音乐App中，仅腾讯音乐集团（TME）的两大平台酷狗音乐、QQ音乐移动端突破2亿月活，远远将其他平台甩开。来自TME的另一App酷我，月活跃用户刚突破1亿；而口碑一向良好的网易云音乐，活跃用户仅不到8000万，虽然排名第四，但与业内顶尖音乐App的规模差距逐渐拉大。可见在过去的2017年，酷狗、Q音仍是主流听歌用户的选择。另一大权威数据平台艾瑞，在其数据系统中监测到的结果与QM呈现出一致性。酷狗APP移动端的月独立设备启动量达到3亿台，而Q音以微弱的劣势紧随其后，两大平台处在遥遥领先的第一集团。而处在第二集团的是酷我音乐1.5亿台和网易云音乐的1.3亿台，值得一提的是，网易云虽然与排名第三的酷我不断缩小差距，但数据上仍然难以与第一集团相匹敌，酷狗和QQ音乐移动端的月启动设备量几乎是网易云的3倍，这个差距还在不断增大。

◎2017年是全球音乐流媒体大跃进的一年。如果说，2017年之前，行业对于流媒体的前景仍然持怀疑态度，从2017年开始，流媒体推动行业发展已经是不争事实。以全球第一大音乐市场美国为例，2017年，尽管美国音乐市场专辑总销量下跌17.7%，数字专辑总销量下跌19.6%，实体唱片总销量下跌16.5%，但得益于流媒体的高速增长，音乐总消费上涨了12.5%（传统销量+流媒体换算）。流媒体的作用，在中国会表现得更突出，因为中国市场数字音乐收入占音乐总收入的96%，毫不夸张的说，中国音乐市场的增长将基本取决于数字音乐平台的收入增长。

◎音乐产业各层次比重：
1）2016年，音乐产业核心层产值规模为703.98亿元，所占比重21.64%，同比有所下降，数据表明以音乐创意为主的核心层行业正处于新旧动能转换的关键节点，传统实体音像业进一步下滑，数字音乐产业因人口红利逐步消退、用户增量变缓而逐步进入存量用户的深耕时代；但音乐现场演出的崛起、数字音乐付费用户的快速增长以及商业模式的创新，都将推动核心层产业进入快速增长的轨道。
2）2016年关联层音乐产业产值规模达到1612.33亿元，同比增长10.72%，虽然以实体产品制造、销售为主的关联层产业受到宏观经济影响较大，但受益于音乐产业关联制造装备市场的激增以及中国制造进一步向中国创造的转型，关联层中乐器产业、专业音响产业都实现了两位数增长，企业利润同步稳步增长。
3）2016年拓展层音乐产业产值规模达到936.91亿元，同比增长4.5%。拓展层中占比较大的卡拉OK行业仍然处于传统娱乐业与互联网时代娱乐业融合发展的十字路口，在线KTV与线下迷你KTV未来市场潜力巨大，预计将未来可实现产业规模的高速增长。

◎世界排名：IFPI国际唱片业协会发布2017年全球音乐市场报告，数据显示，2016年，全球音乐市场总收入达157亿美元，同比增长了5.9%。其中，流媒体的增长再创新高，收入飙升60.4%，全球付费订阅用户数量突破1亿。值得一提的是，中国音乐市场在全球的排名再创新高，从2015年的14位升至第12位。

◎国家音乐产业基地：2016年国家音乐产业基地的总资产达234.34亿元，同比增长31.37%。营业收入总额119.34亿元，同比增长49.18%。主营业务收入112.72亿元，同比增长57.23%。基地园区主营业务利润达18.46亿元。2016年国家新闻出版广电总局出台基地园区建设“退出机制”的管理办法，规范、引导国家音乐基地园区的运营与发展。各基地在园区建设中，积极推动“音乐+创意”产业融合和转型升级，加强基地之间的联盟以增强产业集群效应，全方位深层次拓宽音乐产业价值链。从而使2016年国家音乐产业基地园区的营业收入实现了快速增长。

◎格局转变：2016年是版权争夺的大年，在国家法规严格把控下，各大厂商纷纷与各大唱片公司合作，用内容资源抢占用户。但版权费用使厂商运营成本节节上升。为减少版高昂版权费用，阿里巴巴宣布将虾米音乐与天天动听合并为阿里音乐;QQ音乐与中国音乐集团(酷狗音乐、酷我音乐等)合并成为腾讯音乐娱乐集团(简称TME)，调整架构、设立六大业务线、建立共享版权资源等合作关系。音乐版权从被争夺到合作分享，多方格局整合为寡头势力。

◎手机音乐客户端下载量排名：iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，截至2016年第四季度，酷狗音乐、QQ音乐和酷我音乐组成的新CMC集团分别以28.4%、16.0%和13.9%占据下载排行前三名。

◎用户满意度排行：为提高用户音乐体验，各大平台纷纷推出会员制等无损等音乐格式下载服务，而酷我音乐推出“好音质，用酷我”的战略定位。推出近千万首无损音质曲库供免费下载，随后推出“母带音频”，将好音质战略定位发挥到极致。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，酷我音乐在榜首位置，随后是酷狗音乐和网易云音乐。艾媒咨询分析师认为，酷我音乐无损曲目曲库的持续扩充至千万首、而“母带音频”的推出使音质到达新的高度，使用户享受更优质音乐，提高满意度，是位居榜首的重要原因之一。

◎国家新闻出版广电总局《关于大力推进我国音乐产业发展的若干意见》出台以来，各地、各级政府主管部门纷纷制定具体的产业扶持实施细则，支持、推动音乐产业的发展。2016年不仅原有国家音乐产业基地园区的总资产、营业收入总额和主营业务收入同比实现31.37%、 49.18%和57.23%的高速增长。全国各地还涌现了 “音乐港”、“音乐城市”、“音乐特色小镇”等新的音乐集聚区的建设高潮。《意见》作为首部音乐产业发展专项指导政策，也激发了音乐产业相关企业和社会资本的创造活力，助推2016年中国音乐产业同比实现7.79%的增长率，成为“新经济”常态下稳增长的新亮点。

◎各企业动态：
酷我音乐—MC排行榜：2016年6月酷我音乐在内容端借助直播热潮，深入喊麦MC领域， 首次推出中国百大MC排行榜，排行榜吸引了近五千名MC参与其中，每期可以吸引五百万以上的粉丝参与。每期冠军争夺十分激烈，诞生多名具有竞争实力的MC。喊麦这种非主流音乐形式凭借贴近生活的内容和欢快的节奏迅速吸纳大量爱好者，对主流音乐形式有着不小冲击。
网易云音乐—石头计划：2016年11月22日，网易云音乐正式启动名为石头计划的音乐人扶植计划，计划在未来一年投入2亿资金对音乐人进行从推广资源、专辑投资、演出机会、赞赏开通、音乐培训、音乐人周边、音乐人指数体系多方位支持。艾媒咨询分析师认为音乐人指数可使音乐人更公平地争取更多资源，在公平竞争的环境下创作更好的作品脱颖而出。音乐人指数是网易云音乐面向音乐人推出的一项综合指标，也是一整套伴随音乐人成长的成长体系。通过作品指数、粉丝指数和行为指数三个指数获取综合评分，随着评分提高获得网易音乐更多支持。音乐人指数的推出可以激励音乐人注重音乐创作的同时也要顾及与粉丝互动等经营模式。
QQ音乐—MUSIC+计划：MUSIC+计划作为QQ音乐2016年战略的重要部分，QQ音乐打造加入MUSIC+计划的大牌歌手及音乐人为独立IP，建立包括版权-产品-内容-活动-互动等数字音乐产业链的生态， 精细化歌手、音乐人，提升明星IP价值与竞争力。
虾米音乐—寻光计划：作为最早开展独立音乐人扶植项目的虾米，面向虾米音乐人征选专辑，专辑的企划、投资、制作、发行、宣传、MV拍摄，皆由虾米音乐完成。通过寻光计划走出来的原创音乐人已被业界所认可。

◎小众音乐节：随着大型音乐节的持续耕耘、遍地开花，观看现场音乐演出逐步变得生活化、常态化，我们见证了很多小众音乐节的诞生，这些音乐节也满足了不同人群对于不同演出内容的需求。这一点在国内体现得尤为明显。当然，针对不同人群的音乐欣赏品味，音乐节市场得到了进一步的细分。经过不断的细分和重组，主打民谣、电音等小众音乐节纷纷涌现，成为了多样性内容的一个出口。参考《2016年腾讯娱乐白皮书》，2016年音乐节的数量较2015年翻了一番，音乐节甚至是小众音乐节的市场正在被逐渐打开。将会有更多的小众音乐节在市场中寻找自己的站位，独立音乐人不妨尝试在这里找到推销自己的机会。

◎原创音乐人：越来越多的品牌开始认识到，音乐人是建立品牌影响力以及连接产品和消费者的有效桥梁。事实上，也确实有很多品牌是这么践行的。原创性内容的生产与消费对于音乐产业产业链的良性循环起到决定性作用。激发创作更多的优质原创音乐、实现原创音乐的产业化和市场化，是推动音乐产业健康快速发展的持续动力。在政策扶持、引导下，2016年以来各方纷纷推出“扶持原创音乐人”发展的平台计划，聚焦于打造数字音乐时代原创音乐、独立音乐人的成功孵化和培养。国家音乐产业基地各园区均对原创音乐内容的生产加大资金投入与项目扶持，为原创音乐提供制作、宣传、发行、营销、渠道、平台等产业化服务和资金服务。腾讯、阿里、网易云、咪咕、太合音乐集团也纷纷推出“扶持原创音乐人”平台计划，激发优秀原创的音乐内容生产，将成为未来音乐产业发展的潜在爆发增长点。在与品牌合作的过程中，音乐人也不再是简单的站台发声，而是更多地参与到富有创造性的环节当中。音乐人的价值正在被体现和放大，“音乐人IP”价值的塑造和挖掘也许会是今后发展的趋势。

◎秀场将成为音乐营销的新阵地：时尚事业正在经历互联网的重创，电商深刻改变了人们“购物必须去商场”的观念。与此同时，精明的商人也已经悄悄地扩大了潜在用户的范围，而不仅是将注意力只放在过去会消费时尚品牌的人群，譬如音乐消费群体。在过去的几年当中，我们看到越来越多的歌手出现在各种赛事、秀场的电视节目转播里，而音乐和时尚也许本身就是一体。随着社交网络的渗透、公众对于时尚事业关注度的日益提升，歌手上秀场宣传自己的行为越来越为人们乐见，甚至一些节目因为收视下滑，而需要知名歌手为自己挽回颜面。
作为每年一度人们翘首以盼的时尚盛事，我们在“维秘”的舞台上见到了无数的乐坛新人老将，如TaylorSwift、NickiMinaj、LadyGaga、BrunoMars和KatyPerry等，他们都无一例外地成为了当今欧美乐坛叱咤风云的人物。在个体收入普遍增加的趋势下，消费时尚品牌甚至奢侈品不再是有钱人的特权。没有人会拒绝把拥有庞大消费群体的音乐行业卷入自己的生意中，也没有歌手和音乐公司会拒绝任何一个宣传自己的作品的机会。

◎版权纷争持续：自从2017年9月12日、13日国家版权局就版权问题分别约谈各大音乐平台和唱片公司，并明确要求音乐平台避免独家采购版权，且唱片公司要避免授予网络音乐服务商独家版权。官方的发声促使近几年以网易云、腾讯QQ音乐和阿里虾米音乐为代表的音乐平台版权竞争暂时告一段落。至此，目前国内网络音乐行业的三大巨头腾讯音乐、网易云音乐和阿里音乐在极大范围内达成了版权共通，以前音乐独家版权的时代将不复存在。如今的音乐市场版权逐渐规范化，网易云音乐、腾讯音乐系列和阿里音乐三者并行于国内音乐流媒体行业中，而中小型音乐平台因无法解决版权带来的巨大财力问题往往停滞不前甚至倒下。

◎音乐视频流量、用户不断增长，付费观看成为趋势：随着技术的发展成熟，音乐视频的用户体验不断上升，音乐用户行为不断向互联网转移，音乐视频的播放量级随之不断提升，千万级播放量音乐视频司空见惯，音乐视频直接付费和音乐视频VIP专享模式已经出现。另外，社交互动是增加音乐视频直播现场感的重要手段，创新玩法层出不穷，点赞打赏等互动机制已经成为视频直播重要收入来源之一。

◎虾米音乐
虾米音乐是阿里旗下的音乐APP，虾米拥有最好的音乐推荐系统和国内最准确最完整的音乐资料库。其曲库目前在400万首左右，虾米音乐与阿里星球的曲库互通，一共大概在800万首。但是市场份额仅为5%，比较惨淡。虾米音乐版权建设虽然起步较晚，歌曲量在整体版权音乐中的比例低于20%，但在华语资源上仍具有一定优势。你想要听到华研唱片下的林宥嘉、S.H.E和田馥甄、相信音乐的五月天、梁静茹以及聚集了李宗盛、周华健等人的滚石，还是要投入虾米音乐的怀抱。而且虾米也在去年取得了韩国SM公司的音乐版权，这在国内来说，争取到了很大一部分的韩粉。

◎网易云音乐
网易云音乐是一款专注于发现与分享的音乐产品，依托专业音乐人、DJ、好友推荐及社交功能，为用户打造全新的音乐生活。在最新音乐软件影响力排行中，网易云音乐排名第一。
市场份额目前也达到15%。但网易云音乐的版权数量实在太少，并且官方也并不太重视版权的购买，虽然　网易云音乐的版权音乐歌曲量占整体版权音乐的 70% 左右，但非常有意思的是大部分的版权都是通过转授权获得的。不过网易云音乐的优势正式在于小众音乐，纯音乐等。

◎酷狗音乐
酷狗音乐是一款集中播放、音乐效果、在线下载歌词等众多功能于一身，完全免费的手机音乐播放器。酷狗算是老牌音乐APP了，但此前酷狗和酷我同QQ音乐一起加入新音乐集团，三大音乐APP曲库资源基本互通，而且音乐伴奏资源众多也是酷狗的一大优势，喜欢唱歌的人通常都是用酷狗搜索放伴奏唱歌、录歌。不过酷狗的音质是劣势，对于耳朵挑剔的乐迷，对音质要求高的人来说很难满足。

◎酷我音乐
酷我音乐是中国数字音乐的交互服务品牌，是互联网领域的数字音乐服务平台，同时也是一款内容全、聆听快和界面炫的音乐聚合播放器，是国内的多种音乐资源聚合的播放软件。自平台成立以来，酷我音乐作为前端潮流音乐的重要推手，率先与唱片公司、版权管理机构合作探索发展，免费向广大用户提供方便流畅的在线音乐，还有免费无损音乐方便用户的试听和下载，生成了丰富的音乐流媒体生态系统。