TMT研究

2016年

◎ 销售收入：据CB Insight统计，2016年全球人工智能领域投资交易达到658宗，融资额50亿美元，比2015年增长64%。国内的形势也同样乐观，《乌镇指数：全球人工智能发展报告2016》显示，中国人工智能投资在2016年上半年达到了约6亿美元的规模，其中第2季度更是达到了创纪录的4.7亿美元，显示出中国在人工智能领域的投资明显加快，紧跟在美国、西欧等发达国家之后。中国人工智能产业规模2016年已突破100亿，以43.3%的增长率达到了100.60亿元。

◎ 战略地位：人工智能成为科技巨头的战略支点。2016年，Facebook、亚马逊、谷歌、百度等公司不约而同地宣布AI是他们未来的业务核心。面对人工智能的机遇和挑战，2016年9月Alphabet、IBM、Facebook、亚马逊和微软五家美国科技巨头宣布组成人工智能联盟“Partnership on AI”。在国内，百度布局人工智能的时间较早，2013年就成立了深度学习研究院和硅谷人工智能实验室。2016年9月发布百度大脑，在发布会上李彦宏强调：人工智能将是百度核心中的核心。腾讯也成立了AI Lab，聚焦自然语言处理、语音识别、机器学习、计算机视觉等四大发展方向。

◎ 企业数量：根据对中国168家以人工智能为驱动技术或业务的非上市公司的信息整理，其中，34.5%的人工智能创业公司于2015年成立，2016年成立的人工智能占到了16.7%。2016年，虽然资本市场回归理性，但人工智能创业热情并没有太大的减退，这说明，人工智能作为前沿技术，随着商业化场景的拓展，人工智能的产业前景依然值得期待。

◎ 行业融资情况：2016年人工智能创业公司发生融资事件77起，其中包括商汤科技1.2亿美元、碳云智能10亿人民币等大额融资。轮次分布方面，根据公开信息，有27.4%的公司未获投，其中39.3%的公司处于A轮(包括Pre-A和A+)，而处于天使轮的公司则占比21.4%，处于B轮(包括B+)的公司有7.7%，仅有2.4%的公司已经进入到C轮及以上。全国获得人工智能领域投融资的省及直辖市共17个，主要分布在华东、华南沿海经济发达地区，京津地区，以及西南地区的四川、重庆和贵州。其中北京优势明显，十年内吸纳了2887.4亿人民币，482笔融资，浙江其次，上海、江苏、广东也比较突出。我国的人工智能创业公司处于成长阶段。

◎ 人才资源：2016年，科技公司对AI人才的争夺日益激烈。微软在人工智能领域的人才储备最为丰富，2016年成立了新的“人工智能和微软研究事业部”。在国内，百度于2014年聘请吴恩达担任首席科学家，负责百度研究院的领导工作。2017年初，微软全球执行副总裁、人工智能领域的技术权威陆奇加盟百度。机器人创业公司优必选在2016年底挖到了IEEE前主席霍华德•米歇尔。

◎ 专利数量：2016年，中国人工智能相关专利年申请数为29023项。在国内外人工智能研究和应用场景不断进步的基础上，中国人工智能相关研究开始进入高速发展阶段。这说明，中国人工智能研究水平正在处于不断提高的阶段，目前已取得一定阶段性成果，有望持续发展，预计2017年专利申请数将持续增长。

◎ 产业分布：42.9%的人工智能创业公司位于北京，而上海则拥有16.7%的人工智能创业公司，15.5%位于深圳，而广州的人工智能创业公司占比则为7.7%。在北上广深之外，浙江和江苏分别拥有5.4%和3.6%的人工智能创业公司。人工智能是高度知识密集型的产业，北京的人才、技术、产业、资本等环境都优于其它地区，是人工智能的创业重镇。有丰富技术、硬件和产业资源的深圳和上海也吸引了相当一部分人工智能创业公司。共有82.8%的人工智能创业公司分布在北上广深，在一定程度说明，人工智能产业将形成以北京为绝对核心，上海、广州、深圳为重点城市的地理布局。

◎ 主要传播途径：74.7%的手机网民以网络媒体为了解人工智能的主要渠道之一，同时，有40.5%的手机网民会通过传统媒体来了解人工智能，需要注意的是，有29.3%的手机网民会通过文化产品(影视、小说、游漫等)来了解人工智能，而学术文献和机构报告等渠道则相对分布较少。

应用频现：
1）语音助手：2016年，语音助手市场继续蓬勃发展。三星收购Harman、Viv Labs等公司，在年底推出基于Viv的语音助手Bixby；诺基亚也在加紧开发自己的语音助手Viki。 亚马逊另辟蹊径从智能家居发展语音助手，吸引了其他厂商的进入。2016年5月，Google推出Google Now的升级版新一代智能助理 Google Assistant ，以及基于Google Assistant的智能家居产品Google Home。在国内，京东与科大讯飞联合发布了叮咚智能音箱，百度发布了度秘。

2）媒体领域：个性化推荐改变了传统的阅读模式，近年来取得快速发展，今日头条、天天快报、一点资讯和SmartNews等产品迅速崛起。其中今日头条在2016年的估值上升到100亿美元。 国内新闻媒体对机器人的应用也如火如荼。2015年9月，腾讯推出写作机器人Dreamwriter，它在2016年里约奥运会中撰写了超过3000篇的赛事新闻报道。新华社也在2015年11月启用机器人写稿系统“快笔小新”，供职于体育部、经济信息部和中国证券报。

3）自动驾驶：自动驾驶是人工智能行业市场空间最大的领域之一。根据加州车辆管理局数据，2016年谷歌无人车上路试验中一共行驶了63.6万英里，比2015年增加了一半。每1000英里汽车紧急脱离无人驾驶状态的次数，从2015年的0.8次降低到了0.2次。苹果2016年对自动驾驶项目进行了调整，专注于研发自动驾驶系统。特斯拉于2016年10月发布了具有全自动驾驶功能的Autopilot 2.0系统。2016年，Uber还与沃尔沃达成合作，以6.8亿美元收购无人驾驶卡车初创企业Otto。 自动驾驶技术发展如火如荼，但同时面临许多监管和法律上的障碍。2016年5月，特斯拉一名车主在智能驾驶系统Autopilot处于开启状态时发生交通事故并死亡，究竟由谁担责引发巨大争议。这需要政府部门加快出台相关政策，以保障自动驾驶健康长远发展。
2017年

◎ 市场规模：2017年我国人工智能市场规模达到216.9亿元，同比2016年增长52.8%。

◎ 企业数量：企业方面，国内人工智能企业数量在2004年以后稳定增长。2016年和2017年新增企业数量分别为128家和28家，尽管近两年新增企业数量下滑，但该现象属于投资热潮下的短期波动，不影响长期趋势。

◎ 行业投融资情况：据统计数据显示，2017年中国人工智能投资事件数达到353次，与2016年的379次，下降了6.86%。在投资金额方面，2017年投资金额为582亿元，与2016年相比增长65.34%。

◎ 人才资源：根据《AI技术人才成长路线图V1.0》显示，人工智能人才市场需求剧增，技术岗位占比3年猛增3倍，未来人才缺口将持续增大。据统计，2017年AI技术类工程师的招聘量是2014年的8.8倍，数据类工程师的招聘量是2014年的5.9倍。而全部IT技术岗位的招聘量仅为2014年的2.65倍。与此相对，在2014年，AI类工程师和数据类工程师在全部IT技术岗位中的占比分别是2.97%和7.86%，这一数字到2017年分别涨到了9.86%和17.59%。

◎ 发展现状：在AI基础层方面，目前中国的实力还比较薄弱，尤其是芯片领域，玩家多为创业公司，而美国在这一领域多为英伟达、英特尔等重量级玩家；基础技术框架领域，国外有谷歌、微软、亚马逊等，国内有百度、腾讯、阿里巴巴等。在技术层方面，包括机器学习、语音识别、自然语言处理，以及计算机视觉领域，我国除BAT大玩家外，还有很多已成为新兴独角兽的公司，其融资额度甚至超过美国同行。特别是在AI应用领域，中国呈现出爆发趋势，目前主要集中在安防、金融、医疗、教育、零售、机器人，以及智能驾驶等领域。

◎ 产业分布：据中商产业研究院大数据库数据显示，截至2017年6月，全球人工智能企业总数达到2542家，其中美国拥有1078家，占据42.4%;中国其次，拥有592家，占据23.3%。中美两国相差486家；其余872家企业分布在瑞典、新加坡、日本、英国、澳大利业、以色列、印度等国家。据悉，北京AI初创企业数为497家，是全国最多的城市。无论是AI成熟企业数量还是初创企业数量北京均遥遥领先于其他城市，达到上海的两倍。北上深杭广均占据前五位置。

◎ 政策支持：2017年，中国在人工智能领域取得重要进展。作为引领未来的战略性技术，围绕人工智能发展的全球竞争日益白热化，世界主要发达国家把发展人工智能作为提升国家竞争力，维护国家安全的重大战略，加紧出台规划和政策，力图在新一轮的国家科技竞争中掌握主导权。2017年7月，国务院正式印发《新一代人工智能发展规划》，战略确立了新一代人工智能发展三步走战略目标，人工智能的发展至此上升到国家战略层面；2017年10月，人工智能写入十九大报告；12月，《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》发布，作为对《新一代人工智能发展规划》的补充，从各个方面详细规划了人工智能在未来三年的重点发展方向和目标，每个方向到2020年的目标都做了非常细致的量化，足以看出国家对人工智能产业化的重视。

◎ 2017年，中国企业屡次刷新人工智能领域世界纪录。据媒体报道称，2017年5月18日，全球权威机器视觉算法测评平台KITTI的世界纪录再次被刷新，阿里巴巴iDST团队将其车辆检测的准确率拉升至90.46%； 2017年7月14日，国际权威肺结节检测大赛LUNA16的世界纪录被打破，阿里巴巴iDST凭借89.7%的平均召回率夺得世界冠军。

发展趋势

◎据不完全统计，2017年中国人工智能领域的投融资事件约353起，比2016年稍有回落。但投资金额激增，总融资金额近600亿元，在政府的鼓励和行业并购中，2018年中国AI的投资额将会持续大幅增加。同时，行业并购开始加剧。CBInsights提供的数据显示，自2011年以来，已有近140家人工智能初创公司被收购，而2017年的第一季度，海外就有34家人工智能初创公司被收购，为2016年同期的两倍。2018年，仍将延续这一趋势。在资金增长的同时，中国AI企业数量不会同幅增长。根据行业发展周期来计算，中国人工智能产业将会在2018年呈现缓慢增长趋势，预期累计融资量将会达到900亿～1000亿元，而新增公司数量仅会上涨到30家左右。

◎ 人才严重不足，据腾讯研究院发布的《2017全球人工智能人才白皮书》显示，目前我国约有20所大学的研究实验室专注于人工智能，高校教师以及在读硕博生约7000人；产业界现存人员人数约为39000人，远不能满足我国市场百万级的AI人才需求量。在推动AI产业从兴起进入快速发展的历程中，AI顶级人才的领军作用尤为重要，他们是推动人工智能发展的关键因素。然而，中国人工智能领域人才极为欠缺。从产业发展来看，我国人工智能领域人才分布严重失衡。人工智能产业由基础层（芯片／处理器、传感器等）、技术层（自然语言处理、计算机视觉与图像、机器学习／深度学习、智能机器人等）和应用层（语音识别、人脸识别）等组成，目前我国在产业层次人才上面临两个问题。
1)产业分布不均。中国AI产业的主要从业人员集中在应用层，基础层和技术层人才储备薄弱，尤其是处理器／芯片和AI技术平台上人才缺乏，会严重削弱中国在国际上的竞争力。
2)供求严重失衡，人才缺口很难在短期内得到有效填补。过去三年中，我国期望在AI领域工作的求职者正以每年翻倍的速度迅猛增长，特别是偏基础层面的AI职位，如算法工程师，供应增幅达到150％以上。尽管增长如此高速，但是由于合格AI人才培养所需时间和成本远高于一般IT人才，人才缺口很难在短期内得到有效填补。人才不足，是制约中国AI产业发展的主要因素。

◎ 两次 AI 策略逐步验证，预期发酵考验产业成长，2017AI年度策略：人工智能处于Know-How时代。从目前瓶颈、技术、发展阶段、未来机会来看，人工智能发展正处于Know-How时代，即基础算法已成熟，行业应用型算法及各类应用、商业模式快速丰富的时代。2017H2AI策略：算力、算法、数据技术三要素决定冲击层次。 一线为安防、工业，特征为收入、利润将快速兑现。二线为教育、医疗。特征为技术确定性高、空间较大、具有规模化优势而进展较慢。三线为金融、与智能驾驶，特征为目前技术未证明绝对可行，产业处于快速尝试期。

◎ 算力需求分为云与端，遍布整个人工智能发展。云端需求以训练及比对类推理为主（如识别），终端需求以执行类为主。 AI 计算需求与通用计算特征（ CPU ）不同，人工智能下的算力特征是矩阵/求导（以训练阶段举例）：通常使用梯度下沉法（二维情况下为最小二乘法，偏导数为0，多维情况下为梯度最低）；大量的浮点运算，需要计算单元；大规模矩阵计算，需要并行指令。传统的算力（CPU）：处理所有的指令与运算；以逻辑顺序为核心，计算单元比例约20%，处理分支与跳转的判断能力强，大量缓存空间Cache，方便快速提取数据。

◎ 手机、安防商业化场景形成，教育、医疗正孕育，AI行业从导入期切入成长期。在2017年7月发布的AI中期策略《技术冲击-AI细分行业的演进猜想》中根据技术演进路线，提出人工智能商业场景逐步成熟的三个层次：一线为安防、工业；二线为教育、医疗；三线为金融无人驾驶。从目前总体来看，手机。安防场景将马上步入商业化，教育、医疗正孕育商业模式。
1）2017年9月，华为与苹果公司相继推出麒麟970与A11SOC芯片，均具备机器学习处理单元，奠定人工智能处理硬件基础（更优秀效率与能耗）。赋能手机以机器学习识别功能。顶级旗舰手机推出商业化平台通常为相关应用成熟起点，在可预见未来，预计相关应用将逐步产生（如视觉导航等应用）。
2）国内安防行业快速推进，产业调研（商汤、旷世、海康）显示视频分析系统推进迅速，预计2018年，安防相关AI产业链（端处理、云分析、算力）快速爆发。

TOP5
百度：
人工智能作为百度核心战略，在这方面投入高达百亿资金，众多技术已达到国际水平，更是举办了国内第一个以人工智能为核心的AI开发者大会，把所有技术，数据开放给开发者，这一举动将助力全球产业发展。 AI驱动着百度转型，赢得人工智能是百度核心战略，为此百度成立Apollo基金和DuerOS基金，推动中国AI的发展。同时，赢得人工智能就能赢得未来也成为业内共识，因AI将会像水电一样成为基础设施，无处不在。
阿里巴巴：
国内三互联网巨头相互在抢夺通往人工智能的船票，而阿里所成立的人工智能实验室，主要面向消费级的AI产品研发，包括近期备受关注的一款智能音箱产品就是出自该实验室，欲抢夺家庭控制入口。另外，阿里旗下蚂蚁金服是金融科技典范，将人工智能引入至金融生活，包括近期刷爆朋友圈的阿里无人超市，就是蚂蚁金服所研发的。
腾讯：
人工智能来势汹汹，众多行业由于AI技术将产生巨大影响，代表未来科技趋势，作为中国互联网企业排名在第一的腾讯也在加速布局，创建了人工智能实验室AILab，该实验室拥有50多位AI科学家及200多位AI应用工程师团队，专注于人工智能的基础研究，所开发的AI“绝艺”在今年围棋比赛中拿到了冠军，让AILab备受关注

科大讯飞：
人工智能领军企业，参考中国报告网发布《2018-2023年中国人工智能行业市场竞争现状分析与投资发展前景研究报告》， 科大讯飞公司是我国众多软件企业中为数极少掌握核心技术并拥有自主知识产权的企业之一，其语音合成核心技术代表了世界的最高水平。公司在国内语音核心技术市场合作开发伙伴已有 500 家，市场占有率超过 80%。公司目前占有中文语音技术市场 60%以上市场份额，语音合成产品市场份额达到 70%以上，在电信、金融、电力、社保等主流行业的份额更是达到 80%以上。
海康威视 ：
受益于人工智能的崛起，海康威视傲视群雄，市值高达2700千亿元左右，与美的等公司争夺“深市”一哥，成为最大的赢家之一。正是拥有众多大数据、人脸识别、深度学习、视频结构化等前瞻核心技术，其研究院着眼前沿开展未来技术研究。在MOTChallenge算法测评中，海康威视同样获得“计算机视觉的多目标跟踪算法”世界第一。