◎手机行业:全球智能手机销量同比下降0.07%

TMT技术 5个月前 (03-11) 262 人围观 3

手机行业 市场规模

2017年:

◎ 销售数据:根据IDC数据,2016年全球智能手机销量为16.73亿部,同比仅增3%。而2017年全球智能手机销量首次出现负增长,为14.72亿部,同比下降0.07%。中国智能手机市场销量增速也呈现出明显下滑的态势。

◎ 品牌格局:2017年中国手机市场品牌格局更加集中,T型格局已经形成,前五品牌累计占据近七成的用户关注度。其中,华为以18.45%的关注比例位居榜首,OPPO、vivo分别以13.61%、12.98%的关注比例排在第二、第三位。苹果获得第四位,但关注比例与排在第三位的vivo相差不大,落后0.54%。三星以11.43%的关注比例位居第五。荣耀以7.36%的关注比例领跑第二阵营。国产厂商占据前三甲充分表明以华为为代表的国产手机厂商正集体迎来第二个黄金时代,品牌影响力处于快速上升通道。

◎ 手机产品参数状况:
1)屏幕尺寸增长不可逆, 2017年手机屏幕平均尺寸5.22英寸,较2016年增加0.07英寸。5.1英寸以上大屏手机在2017年千余款主流在售机型中累计占据82.9%的比例,较2016年大幅增加19.9个百分点。5.6-6.0英寸屏幕的机型比例增加4.4%,6英寸以上超大屏手机比例亦呈增长态势,增加1.3%。

2)双摄像头机型增长乏力,2017年中国手机市场上,虽搭载两个摄像头的机型占比仍为绝对主流,比例为70.8%,但相较于2016年,下降10.5%,用户关注度出现了34.9%的大幅下滑。搭载三个摄像头的机型(通常问前置单摄+后置双摄)比例为12.9%,较2016年大涨9.1个百分点,关注度却大幅上涨33.7%。2017年,手机厂商在摄像头方面没有出现类似加持前置摄像头这样的“创新”行为,只是在摄像头数量、摄像头像素、拍照质量及美颜算法等方面进行了不同幅度的改进。

3)2017年中国市场千余款主流在售机型的平均内存为3.2GB,仍较2016年的2.4GB内存增加了0.8GB。具体来看,2017年采用4GB内存的机型比例达到37.26%,较2016年暴涨30.34%。其次为6GB内存机型,所占比例为13.71%,较2016年增加近13个百分点。8GB内存机型则从无到有,占据2.28%的比例。从用户关注度走势来看,4GB内存机型在9月达到顶点,之后连续三个月呈小幅下滑走势。而6GB内存机型虽然整体关注度上升走势较为平缓,但在11月、12月,连续两个月上涨,且未来上升趋势较为明朗。

4)2017年千余款主流机型的平均电池容量为2713mAh,较2016年的2676mAh仅增加37mAh。尽管2017年5.5英寸及以上屏幕手机中已经有不少机型采用了3000mAh甚至更高的电池容量,但由于手机屏幕的增大、处理器及内存配置的提升、用户使用场景的增多,用户对手机续航能力的满意度并未提高多少。手机行业亟需手机电池技术的改进,这样能够在不增加重量的情况下,保证用户良好的握持手感。

5)2017年手机屏幕仍呈继续增大的趋势,但机身厚度的增长微乎其微,较2016年的8.33mm仅增0.1mm。由于金属机身材质的普及和电池容量的增加,机身平均重量较2016年增加5.8g。厂商不再拼超薄超轻,机身厚度与重量不降反升。

6)不同价位机型比例:2017年中国手机市场上,2000元以下机型累计占据64.8%的比例,其中1000-2000元机型占比36.5%。与2016年相比,1000-2000元中端机型比例变化不大,但1000元以下入门机型的比例出现7.1%的大幅下滑。取而代之的是2000元以上机型的增加,尤其是3001-4000元价格段机型,大幅增长5.1%。

手机行业 发展趋势
◎ 2017年,中国手机市场格局已经呈现出明显的T型态势,少数几家头部品牌占据近八成的市场份额。自第二季度之后,整体手机市场出货量开始以5%-7%的速度同比下滑,用户的平均换机周期已经延长至22个月,行业已经很难找到新的增长点刺激消费。
◎ 2017年,尤其是下半年,全面屏手机获得突破式发展,累计有45款机型发布和上市。目前全面屏手机仍然在快速迭代和发展之中,各项匹配的技术也在不断升级之中。预计2018年,全面屏手机产品的占比将会飙升至40%左右,甚至高于40%。但是从技术上来说,全面屏在整体市场上仍属于紧缺资源,而且所需要的工艺和设计难度以及对上下游资源整合的能力也不是所有厂商都能驾驭的。并且从2018年来看,关于全面屏的概念将会更加明晰和标准,全面屏的主要指标屏占比也将更高,或将从2017年的平均83.6%上升到平均90%以上。此外,不论2018年全面屏手机普及情况如何,在同质化竞争中总有厂商能拿出差异化的产品,因此市场会出现全面屏与其他手机形态并存的局面,折叠手机就是2018年最有可能出现的多元化手机形态之一。

◎ 在全面屏手机快速普及的市场背景下,拥有更高体验度的全面屏手机无疑能够更好的获得用户。屏下指纹无疑是解决全面屏手机指纹识别方式的有利选择。因为绝大部分用户具有传统指纹识别的使用惯性。全面屏手机屏占比越高,对屏下指纹技术的需求就愈加强烈。2018CES上,vivo已经率先发布了首款搭载屏下指纹识别功能的无下巴全面屏手机,这对于其他厂商来说,意味着压力和动力。在动力面前,预计屏下指纹识别技术将能够在全面屏手机上获得突破式进展。

◎ 2017年,人工智能取代VR成为移动设备的热门关键词。尤其随着搭载麒麟970 AI芯片手机华为Mate10系列、以及荣耀V10系列的发布,人工智能与手机的结合已经成为未来不可阻挡的趋势。尽管从目前来看,手机上所支持的人工智能程度还相对初级,对用户使用智能手机的方式似乎并没有太多改变,但这是大势所趋,也是厂商创新能力的一种体现。另外,随着同样具备AI能力的骁龙845移动平台的到来,预计2018年主打人工智能卖点的机型会纷至沓来。

◎ 智能手机对于存储空间的需求越来越大:一方面是因为系统本身,越智能的系统因为更多的算法与功能实现,就会越占用空间 ; 另一方面,用户对于存储的需求也越来越大,配置不断提高的镜头使得照片像素更多,视频也更加清晰,这些文件也就越来越大。大文件与制作精良的游戏,都是吃存储的大户。

2016 年最大的手机存储空间是 256G,预计 2017 年可提升到 512GB。支持插入 microSD 卡的手机会更有优势,因为 SanDisk 在 2017 年会批量出货 1TB 甚至更大容量的 SD 卡。除了存储会更大之外,云存储也会有质的飞跃。随着云计算技术的发展以及无线网络速度的提升,安装在本地的游戏客户端,将来可能直接安装在云端,在本地只需要一个连接服务的启动器,进而达成 " 无线存储 " 的概念。因为更大的字节传输速率,文件存储在云端的响应速度将与存储在本地没有差别,流媒体服务上的卡顿将成为一个历史,缓冲有可能彻底从互联网中消失。5G 时代来临后,新一代蜂窝网络技术会比前一代网络的部署速度更快。2017 年作为 5G 的过度 4G+ 时代,手机厂商也有可能推出 " 无线存储 " 功能。

 

手机行业 排行榜

◎ 华为
2017年,华为无论是在品牌还是在产品端都相比以往再上了一个新的台阶,这一年华为还超越苹果、三星成为中国手机市场用户关注度最高的品牌,其品牌关注度在17%-22%之间波动,其中3月份华为P10系列发布、10月华为Mate10系列发布分别带来两个用户关注的高点。2017年华为智能手机销售收入为2360亿人民币左右,同比增长约30%,华为与荣耀品牌智能手机全年发货1.53亿台,全球市场份额占到10%。2017年,华为在售机型数量累计49款,其中2017年发布和上市的机型有27款,占据一半以上的比例,可见其产品迭代、更新的速度较快。值得关注的是,在华为产品结构中,售价在3001-4000元价格段的机型虽然数量仅有4款,但却获得了将近一半的关注比例。这4款分别是华为P10系列和Mate10系列不同版本的机型。可见,华为这两大旗舰系列产品的高端形象,已经深入人心。

◎ Oppo
2016年第四季度,以时尚年强群体为主要目标、全力打造明星单品的OPPO以销量第一的战绩成为中国手机市场上最大的一匹黑马。2017年OPPO先后推出的旗舰机型OPPO R11与 OPPO R11s,销量均达到千万级别。Counterpoint数据显示,OPPO R11获得2017年全球Android手机份额第一。而据中国移动发布的《中国移动2017年终端质量报道(第二期)》显示,OPPO R11s凭借强悍的综合实力获得2000-3000元价位段手机综合评测第一名。产品分布方面,2017年,OPPO共有18款机型在售,其中售价在2001-3000元价格段的机型数量相对较多,共7款,同时该价格段机型也为OPPO贡献了最高比例的用户关注度,高达75.8%。整体来看,不论是“充电五分钟,通话两小时”,还是“前后2000万,拍照更清晰”,OPPO无时不在深挖用户需求、洞察趋势、迎合创新。在OPPO产品系列中,

 

◎ Vivo
从2017年的数据来看,这一年vivo累计获得12.98%的用户关注度,同样超越苹果和三星,跻身前三甲之列。从走势来看,1-12月,vivo品牌关注度始终保持在11%以上,并且9月vivo全面屏手机X20系列发布之后,关注度由降转升,达到14.52%,引发了用户关注的热潮。从产品结构来看,2017年vivo共计有23款在售机型,其中售价在1000-2000元价格段的机型数量最多,有10款。来自供应链的消息称,vivo 2017年的出货量预计会接近1亿部,大约在9800万部左右,同比增幅将在20%以上。

◎ 苹果
2017年苹果在中国手机市场获得12.44%的用户关注比例,较2016年下降了近8个百分点,不但与冠军无缘,甚至退出了前三甲。具体来看,2017年1-8月,苹果关注度始终在12%-13.5%之间小幅波动,难有突破,直到9月,苹果iPhone 8系列及十周年新品iPhone X的到来,才改变了这种态势。9月苹果关注度一举来到15.02%的高点,反超OPPO、vivo,跃居第二位,但好景不长,10月新品热度过去之后,苹果关注度再次出现下滑,且连续三个月下降。从苹果的产品结构来看,其高端定位毋庸多说。2017年中国手机市场上,苹果共有22款在售机型,数量并不算少,其中售价在5000元以上的机型数量最多,达9款,占比四成。作为曾经全球手机行业的风向标,苹果在2017年备受质疑。苹果iPhone 8已经是连续第三代外观无明显改变的机型,甚至创下了苹果手机史上最差销售记录。尽管iPhone X在较大程度上为苹果挽回一些关注度和销量,但到底能持续多久,还是个未知数。

◎ 三星
2016年,三星在中国市场还占据用户关注度第二的位置,但到了2017年,随着国产手机军团进攻的加剧,三星关注度出现近6%的下跌,用户关注排名也从第二位降至第五位,受挫较为严重。具体来看,2017年1-8月,三星品牌关注度始终在10%-12%之间徘徊,到了9月份,三星大屏旗舰Galaxy Note8的发布,暂时助三星关注度回到12.85%,但仍是昙花一现。10-12月,三星关注度再度陷入下滑的境地。2017年在中国手机市场上共有68款在售机型,仍为TOP厂商中机型数量最多的品牌。但与近两年相比,三星的机型数量已经出现明显下降。具体来看,2017年,三星在售机型已1000-2000元价格段为主,共有22款产品覆盖此价位,但值得关注的是,尽管占据三分之一的比例,但1000-2000元价格段中端机仅为三星贡献了13.3%的关注度,产品竞争力不足。