TMT行业与重要标的

◎TMT投资研究索引 ┊ 作者:青草资本 TMT研究(微信:entoor)

1,TMT跟踪标的(2018年第一季度)

代码名称 主题研究文章 涉及行业
SZ002095生意宝生意宝-公司研究主题文件 电商行业
SZ000063中兴通讯中兴通讯-公司研究主题文件 通讯行业
N/A富士康工业富士康工业-公司研究主题文件
SZ002230科大讯飞科大讯飞-公司研究主题文件 人工智能虚拟助理
SZ002312*ST三泰三泰-公司研究主题文件
SZ000725京东方A京东方A-公司研究主题文件
SZ002313日海通讯日海通讯-公司研究主题文件 通讯行业
SZ002174游族网络游族网络-公司研究主题文件 游戏行业
SZ002517恺英网络恺英网络-公司研究主题文件 游戏行业
SZ002354天神娱乐天神娱乐-公司研究主题文件
SZ002555三七互娱三七互娱-公司研究主题文件 游戏行业
SH600652游久游戏游久游戏-公司研究主题文件 游戏行业
SZ300310宜通世纪宜通世纪-公司研究主题文件
SZ300017网宿科技网宿科技-公司研究主题文件
700腾讯控股腾讯控股-公司研究主题文件
SH600050中国联通中国联通-公司研究主题文件 通讯行业
SZ002456欧菲科技欧菲科技-公司研究主题文件
SZ002241歌尔股份 歌尔股份-公司研究主题文件
SZ002415海康威视海康威视-公司研究主题文件
SH601360三六零三六零-公司研究主题文件
SZ002049紫光国芯紫光国芯-公司研究主题文件
SZ300433蓝思科技蓝思科技-公司研究主题文件
SZ300033同花顺同花顺-公司研究主题文件
SZ300059东方财富东方财富-公司研究主题文件
SZ002027分众传媒分众传媒-公司研究主题文件
SZ002292奥飞娱乐奥飞娱乐-公司研究主题文件
SZ002024苏宁易购苏宁易购-公司研究主题文件 电商行业
SZ300556丝路视觉丝路视觉-公司研究主题文件
SZ002008大族激光大族激光-公司研究主题文件

2,TMT七大技术框架与细分产业(青草资本黄杰雷观点)

技术框架一(信息输出设备):◎显示屏,互联网电视,光学光电子,◎AR/VR,电声,激光投影
技术框架二(信息展示与运营):信息流┊新媒体,直播┊音视频,影视制作┊◎网络视频┊愿景技术,◎互联网教育,文娱发行,传媒集团,重温┊闲荒┊应景,社交┊婚恋,◎互联网音乐
技术框架三(信息识别技术):传感器,摄像头,雷达┊红外,语音识别,图像识别
技术框架四(信息存储):存储与数据,◎云计算IAAS/PAAS,◎服务器,◎SAAS
技术框架五(运算与任务分配硬件):IC┊CPU┊GPU,智能制造,无人机,智能硬件,◎机器人,◎手机,◎新能源车
技术框架六(运算与任务分配软件):无人驾驶,智能交通,◎人工智能,◎虚拟助理,◎互联网金融,◎物联网OS,国产软件与系统集成,◎页游手游,◎区块链,聚分类工具,互联网医疗,◎互联网金融-综合业务,泛娱乐,互联网汽车媒体,互联网汽车,◎车联网,◎共享单车,◎互联网旅游门户,◎电子商务,◎在线短租
技术框架七(数字通讯):◎无线通讯,◎通讯行业,通讯设备,电信运营商,虚拟运营,网络优化

3,《寻找科技蓝筹:TMT技术成长周期》

1:成长周期

计算投资的成长规模

111TMT投资回报增长是基于什么?
112技术驱动的市场规模如何计算?
113技术形成的市场如何选择技术路线?
114TMT成长与失序

技术驱动的增长是有限周期

121阶段一:技术产品化元年(第一年)
122阶段二:消费者元年(第四年)
123阶段三:竞争先导期(第五-第六年)
124阶段四:规模成本期(第七-第十年)
125阶段五:行业封闭期(第十一-第十三年)

2:产业及社会影响

应用方向与技术更迭

211TMT都包含哪些行业?
212物联网、云计算、人工智能、区块链、3D打印、机器人
213消费者市场与生活流
224产业支配者

技术影响社会与历史

221科技创新的国家意志
222信息技术对社会的重构

3、投资研究经验

投资人时代意识

311有能力介入
321谁有资格影响我们?
322从哪里获得消息和情报
323选择性使用专业报告

4、产品与企业评估

评估产品的框架

411产品竞争力分析
412产品设计
413用户增长的成本

评估企业 竞争力

421业务线的各自周期
422资产流转
423人才政策
424企业市场竞争策略
424改革必抛弃