TMT分析师工作手册

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TMT跟踪标的

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SZ000063中兴通讯中兴通讯-公司研究主题文件 通讯行业
N/A富士康工业富士康工业-公司研究主题文件
SZ002230科大讯飞科大讯飞-公司研究主题文件 人工智能虚拟助理
SZ002312三泰控股三泰-公司研究主题文件
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◎雪球访谈:大数据云计算,哪些公司真的有料?
◎雪球访谈:一年跌掉70%,三泰控股究竟要做什么?


TMT七大技术框架与细分产业

技术框架一(信息输出设备):◎显示屏,互联网电视,光学光电子,◎AR/VR,电声,激光投影
技术框架二(信息展示与运营):信息流┊新媒体,直播┊音视频,影视制作┊◎网络视频┊愿景技术,◎互联网教育,文娱发行,传媒集团,重温┊闲荒┊应景,社交┊婚恋,◎互联网音乐
技术框架三(信息识别技术):传感器,摄像头,雷达┊红外,语音识别,图像识别
技术框架四(信息存储):存储与数据,◎云计算IAAS/PAAS,◎服务器,◎SAAS
技术框架五(运算与任务分配硬件):IC┊CPU┊GPU,智能制造,无人机,智能硬件,◎机器人,◎手机,◎新能源车
技术框架六(运算与任务分配软件):无人驾驶,智能交通,◎人工智能,◎虚拟助理,◎互联网金融,◎物联网OS,国产软件与系统集成,◎页游手游,◎区块链,聚分类工具,互联网医疗,◎互联网金融-综合业务,泛娱乐,互联网汽车媒体,互联网汽车,◎车联网,◎共享单车,◎互联网旅游门户,◎电子商务,◎在线短租
技术框架七(数字通讯):◎无线通讯,◎通讯行业,通讯设备,电信运营商,虚拟运营,网络优化

青草资本黄杰雷观点

《寻找科技蓝筹:TMT技术成长周期》

1:成长周期

计算投资的成长规模

#111.TMT投资回报增长是基于什么?
#112.技术驱动的市场规模如何计算?
#113.技术形成的市场如何选择技术路线?
#114.TMT成长与失序

技术驱动的增长是有限周期

#121.阶段一:技术产品化元年(第一年)
#122.阶段二:消费者元年(第四年)
#123.阶段三:竞争先导期(第五-第六年)
#124.阶段四:规模成本期(第七-第十年)
#125.阶段五:行业封闭期(第十一-第十三年)

2:产业及社会影响

应用方向与技术更迭

#211.TMT都包含哪些行业?
#212.物联网、云计算、人工智能、区块链、3D打印、机器人
#213.消费者市场与生活流
#214.产业支配者

技术影响社会与历史

#221.科技创新的国家意志
#222.信息技术对社会的重构

3、投资研究经验

投资人时代意识

#311.有能力介入
#312.谁有资格影响我们?
#313.从哪里获得消息和情报
#314.选择性使用专业报告

4、产品与企业评估

评估产品的框架

#411.产品竞争力分析
#412.产品设计
#413.用户增长的成本

评估企业 竞争力

#421.业务线的各自周期
#422.资产流转
#423.人才政策
#424.企业市场竞争策略
#425.改革必抛弃