消费物联网的看门人之争:BATJ谁是最后赢家?

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消费物联网操作系统 行业研报
◎雪球ID:黄杰雷TMT ┊2017年4月28日

备注:本文相关统计数据为2016年11月统计

每隔十三年,TMT的新技术就会创造新的细分市场,并替代原有的传统市场

TMT或者IT,都是以“信息技术”为内核的产业经济,包含信息的录入、识别、显示、存储、逻辑判断(计算和任务分发)、通讯。这些技术分支产生了巨大的行业市场和伟大公司。

信息的创造由人创造逐步转变为由各类传感器创造,数据量更大

PC或者互联网阶段,信息录入是人工操作键盘鼠标为主,也有少部分的扫描仪OCR技术为辅助。常见的存储单位由MB逐步过度到GB,随着物联网技术的普及和发展,信息录入的设备逐步让位给传感器、无线通信和各类高清音视频录播器,信息存储单位将是EB。

时代的必然之一,就是传感器、存储芯片和通讯模块让所有的物件都具有智能因子,无论是导弹,还是家里的镜子

孙正义的观点具有高权重,孙正义认为到了2018年物联网设备的数量将会超过移动设备,到了2021年,我们将会拥有18亿台PC,86亿台移动设备,157亿台物联网设备。他还说:“在未来20年,物联网设备的数量将会超过1万亿台。”到了2035年,数据数量将会增长2400倍,从1 EB增长到2.3ZB。

Google在I/O大会推出了专为智能家居产品研发的Android系统。苹果公司在WWDC大会上也推出新的IOS9系统,其中的一大亮点是HomeKit智能家居模块。智能家居是一个具备巨大想象空间的领域,

◎我国智能家居行业市场规模有望于2018年达到千亿级别;
◎ 2014年全球激活SIM卡数量达71亿;
◎目前人均移动设备为5个,物联网所构造的智慧家居传感器超过60个/人均,是移动设备数的12倍,被动产生更大的数据量。预测物联网设备数在2-5年内将是移动设备数的12倍,2018年是爆发点;
◎大数据的前提是具备数据采集能力的终端网;

使用和管理这些物件必然结果就是联网,统一管理数据,操作系统就成了技术和产业的阵营和壁垒,非我族类,其门不得进。

工业物联网跑马圈地

工业物联网:无锡感知(控股日海通讯)以物联网产业化为主营业务,其余为支撑主营业务而展开,2014年销售额突破100亿。创业仅仅三年,创造了200亿以上的产值,拥有60多家子公司,净资产是50多个亿。

物联网技术已从概念导入期进入应用成熟期。目前,中国物联网技术在安防、交通、医疗、电力、农业、林业、环保、金融等领域得到应用,产业规模突破7500亿元。至今中国在物联网领域已实施10个重大专项计划,投入资金20多亿元。从2009年国务院批准无锡建设国家传感网创新示范区,到逐步形成无锡、重庆、杭州等物联网产业基地,至今已走过7个年头。

操控家居设备网的最佳界面是

使用成本是关键因素,语音比手持设备更容易形成使用频率。频度和刚性是成为入口的基本条件。

2016 年6 月,有互联网女皇之称的Mary Meeker 在报告《2016 年互联网趋势》中指出,语音交互更符合用户需求,将成为人机交互的新范式,与触觉交互相比,语音交互的优势是快速、简单、无需键盘,基于自然语言识别和处理技术的支持,用户以较低的成本实现随时访问,能够获得比以往各种人机交互模式更好的用户体验。百度首席科学家、深度学习研究院院长吴恩达认为,当语音识别与理解的准确率达到99%及低延迟,是人机语音交互普及的关键。

智能的拟人化是为了降低使用成本。游戏可以创建机器人对手BOT(也称AI),它基于对象,有完整任务能力,玩家可以创建很多对手,它像真人,BOT除了陪你游戏,更可以为你创建聊天对象,搜索助理,或者是嵌入实体,任务完成了就删除回收。不喜欢就重新定义一个新的。比如冰箱显示屏有一个“美娜”,微波炉有一个“福娃”,本质上它是拟人界面,营造对话场景。让传感器积累使用数据,结合云端计算,让任务更容易。

各电视厂商智能语音技术具体的应用进展

◎TCL:发布会上TCL着重演示了人工智能助手“小T”,具备感知、认知、服务、学习的三大特性。而“小T”是TCL集团与腾讯、阿里在人工智能及云服务上进行数据打通,实现资源共享的结晶。
◎长虹:推出以电视机为中心的人工智能平台AI Center。据悉长虹除了与IBM、科大讯飞等达成合作,也与杜比、腾讯、华帝,以及清华大学、西安交大、微软、中科院等结成“人工智能产业联盟”。
◎微鲸:微鲸科技推出了微鲸智能语音电视2.0高端产品醉薄A系列,并宣布微鲸全线产品也将进入2.0时代。其与科大讯飞与美国麻省理工媒体实验室、微软等,分别在语音遥控、多媒体交互领域、人脸识别等方面达成了合作。
◎乐视:从乐视一代超级电视开始就搭载有语音功能,超级电视语音技术经历从合作到自主研发的过程,乐视的超级语音技术,不仅包括语音识别和语义分析,其自主研发的语音合成TTS技术已全面上线。

语音或许会产生“关键字语音”广告和流量分发的商业模式。它的商业前景肯定不止省去手工操作这么单纯,它是一个批处理行为,所以厂商能在这中间分析用户需求,并植入推送。

与京东合作的叮咚音箱项目由北京灵隆公司开发生产,科大讯飞控股,科大讯飞AIUI授权其使用,京东微联不属于该公司资产,这和我假设预期不同,因此不能判定科大讯飞有介入物联网看门人的能力,原先假设家居物联网看门人角色应该归属京东公司。

产业的看门人:权力重组

◎PC时代的看门人: 微软WINDOWS,360(流量分发,应用分发);
◎MOBILE移动互联网时代的看门人:微信。微信已经不再是一个单纯的软件而是一个整体的手机操作系统,中国手机用户三分之一的时间都用在微信平台上。 汇丰银行认为微信市值800亿美元。坊间笑谈:当你打开iPhone8的时候会惊喜的发现,它只有两款应用——AppStore和微信。AppStore用来升级微信,微信用来使用其他App。
◎IOT物联网:会不会是京东微联?

消费物联网操作系统的四大金刚及其他

◎阿里YUN OS;
◎微信硬件平台/QQ物联;
◎京东微联;
◎百度 DUER OS;
◎其他:出门问问/乐视/小米等;

阿里云OS

2016天猫双11期间YunOS智能事业部公布全天交易总额达到15.8亿,销售数量134万台,销售金额同比增长81%。

支持阿里智能服务的产品中诞生了1个过亿单品科沃斯朵朵S扫地机;销售金额过千万的单品 37个;销售金额过亿的品牌5个(美的、科沃斯、格力、奥克斯、小天鹅);阿里智能有9个品类天猫的销量渗透率超过10%。最突出的是扫地机和空调,平均每销售2台就有一台来自阿里智能。

截至2014年10月15日,使用Yun OS的手机厂商42家、76款手机。阿里投资魅族的逻辑就是为了“不成器”的Yun OS。

YunOS是阿里巴巴集团旗下智能操作系统,融合了阿里巴巴在云数据存储、云计算服务以及智能设备操作系统等多领域的技术成果,并且可搭载于智能手机、智能穿戴、互联网汽车、智能家居等多种智能终端设备。

根据赛诺数据显示已经成为第三大移动操作系统,2016年7月搭载YunOS的物联网终端已经突破1亿

2016年9月9日阿里巴巴与美的宣布在IoT领域达成战略合作,并发布了首款搭载YunOS操作系统的美的“OS集智”智能冰箱。该款冰箱从9月8日起登陆天猫电器城进行预售,将于10日正式发售,上市价为3999元(标准版)/4999元(尊享版)。这款智能冰箱采用多门设计,总容量达325L,冰箱上的人机交互界面搭载一块10.1寸的全视角真彩电容屏,该屏幕支持多点触控,同时搭载了大存储容量。

阿里与夏普联合发布的电视搭载了YunOS系统。YunOS还与惠普及英特尔发布了HP YunOS Book,YunOS还将与惠普与英特尔对零售、金融、保险和医疗等领域开发产品。YunOS为机器人开发专用操作系统YunOS for Robot。YunOS云芯片能自动建立跨协议的Mesh网络和数据集联,自动组网、自动配网;任意一对节点间具备可信的感知、可靠的连接、可伸缩的计算。

2017年上海车展上上汽集团发布了搭载最新 YunOS Auto 互联网汽车操作系统的纯电动超级轿跑 SUV 概念车荣威「光之翼」Vision-E Concept,这台汽车将在 2018 年实现量产的概念车。 目前跟踪观察的物联网操作系统的阵营有阿里云OS,腾讯互联(QQ/微信),京东微联。阿里云OS继在手机OS和智慧家居之后,又进入了新能源车OS,把乐视汽车的未竟事业给发展了。腾讯互联在汽车领域的仅仅是和奔驰合作的微信定位一键转发到车载导航里,继续观察。

微信硬件平台/QQ物联

在微信硬件创新大赛总决赛上,微信首次公布了“微信硬件八大行业解决方案”,涉及空调、玩具、路由器、家居、电视、充值、健康、穿戴八个行业。

微信将把自己定位为信息枢纽和释放关系链能力。连接硬件设备、厂家和用户,实现数据的分化和联动。同时通过微信的用户和社交关系激发用户参与和粘性,帮助硬件销售。以微信运动为例,目前已经有1000多万的用户,并且推动了运动手环的销售。接下来美的洗衣机、海尔空调都会在微信上进行接入。

微信硬件平台已经接入2433家厂商,设备激活量2500万,另外申请测试数达到18882。

微信与奔驰公司达成合作,同步上线了车载系统新功能。微信与车载系统的配对之后,用户只需长按一个定位信息,然后选择车载系统打开的方式,就能从微信端一键发送目标地址到奔驰车载导航。微信硬件平台是微信推出的连接硬件设备的物联网解决方案。通过该平台的微信互联已经深入到了空调、玩具、家居、电视等多个行业。

这个体系如果离不开手机的微信,将在交互上十分不便 ,但如果配合机器人助理,则结局大不同。

京东微联

接入“京东微联”的智能家电产品在2016年11月11日期间大发异彩。仅过1小时,智能空调的销量是去年同时段的3倍以上。空调、大尺寸电视等智能产品销售持续增长,预示着京东微联越来越被消费者接受,趋势明显。

京东微联对接智能品类超过42个,累计销售超过150万台,正在联接产品已经超过1000款,覆盖大家电、生活电器、厨房电器、五金家装、可穿戴设备、车载设备等多种智能硬件 。

科大讯飞和京东推出(灵隆科技)叮咚叮咚音箱 799元.一切智能家居硬件只需要通过“京东叮咚音箱”语音操控。京东微联对接智能品类超过42个,累计销售超过150万台,正在联接产品已经超过1000款,覆盖大家电、生活电器、厨房电器、五金家装、可穿戴设备、车载设备等多种智能硬件。可以支持如:空调、净化器、冰箱、插座、灯泡、消毒柜等多种家居设备的远程控制和消息提醒;也可以支持如:手环、体脂称、血糖仪、血压计等多种健康设备的数据收集和任务推荐。

百度DuerOS

百度DuerOS作为一款对话式人工智能操作系统,以开放的姿态赋能合作伙伴,相继与小鱼在家、海尔、美的、联想等传统企业巨头达成合作,推动人工智能在智能家居、智能汽车等领域深度应用。本季度还正式发布DuerOS智慧芯片,将人工智能赋能传统制造业,助力产业升级,完善智能物联网生态,全面开启“可对话”智慧设备时代。

百度DuerOS作为百度人工智能技术的集大成者,目前已经具备7大类目、70+功能,并可广泛适用于手机、智能家居、智能穿戴和车载等场景下,通过语音交互的方式,满足用户所需。

出门问问

2012年10月由硅谷华人科学家李志飞回国创立的出门问问,号称目前是市场上唯一一家拥有自主语音识别交互、垂直搜索、软硬结合的直接面向消费者的AI创业公司。截止目前,公司共完成五轮融资,累计融资额7512万美元,投资方包括真格基金、红杉资本、SIG海纳亚洲、Google等。此次完成D轮融资,显然已步入AI独角兽俱乐部行列。

从目前产品来看,出门问问已经逐渐形成了自己的生态。智能穿戴方面有Ticwatch智能手表、智能耳机;智能车载方面有Ticmirror问问魔镜、Ticeye问问魔眼;智能家居方面,也正式发布了Tichome 问问音箱,包含了hifi音质、海量音乐、远场语音交互、智能家居中控、家庭虚拟个人助理多种功能。目前,产品也在正式招募首席测试官,预计第三季度可以正式发售。

除了在To C上布局,出门问问在To B上正式推出免费级的AI开放平台。主要面向硬件厂商以及开发者,通过接入SDK、Skill进行技能定制和产品创作。据介绍,此开放平台包含了五大优势:即真正开放、一站解决、简单易用、多场景适配、专属DIY。从使用流程来看,用户从注册下载sdk、集成sdk到产品、根据需求定制技能只需3个步骤,10分钟之内让普通机器人从零开始智能化。

乐视/小米

乐视投资汽车,手机,大屏幕电视也是基于这种看门人逻辑,能覆盖户外、客厅、车载三大场景,当其形成规模用户时,就形成生态圈,想进入的设备或内容商,就必须接受其定义的各类通讯或运营规则,这部分不展开讨论了。

小米生态也具备了一定的行业生态能力,未来进入小米生态就拥有了进网许可证,获准接入其从路由器和小米账户构建的智能家居网。当前其尚未开放,只接受其股权投资的部分企业,未来一定会开放。

消费物联网操作系统意味着

家居设备逐步由带传感器和存储芯片及可联网的新家电逐步换代后,变成了生活数据采集终端,能记录你的出行,作息,生活消费,喜好等,当前手机都具备这样的能力,判断你的出行,穿衣,是否带雨伞等,未来家居设备中的冰箱会是一个自动的生活采购建议者,数据越多,其逻辑判断的条件就越充分,由此带动的生活效率就越高,这是时代的恩赐,对于各类家电设备商和内容商而言,选错了阵营站错了队,就意味着步入了历史的画册中没有明天。

作者:黄杰雷TMT
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来源:雪球
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